コンピュータ業界は新たな景気の初期にあると考えられており、最近の政策触媒の予想は強く、以下の主線を重点的に把握することを提案している。上流指標の曲がり角は明らかで、台湾の信骅科技は2021年Q 3から収入の伸び率が加速し、2022年1月の売上高は前年同期比61.46%増加した。2021年、世界の主要なFoundary/IMメーカーの在庫回転率はいずれも明らかに加速した。下流の需要が高まり、中国外のインターネットクラウド大手Capexは高い成長率を維持し、アリと百度の2021年のQ 4資本支出はそれぞれ前年同期比90.04%と94.54%上昇した。下流のデジタル経済の下での計算力の成長率の加速、東数西計算の配置、業界のクラウド普及の予想を重ねて、私たちはサーバー業界の需要の増加を見ています。
2、エネルギーIT:「二重炭素」政策及び新エネルギー産業の盛んな発展の背景の下で、エネルギーインターネットシステムは重大な発展チャンスを迎えている。この中の増分空間は3つに体現されている:1、まず、エネルギーシステムの構造は集中式と分布式の協調に転換し、分布式構造はエネルギーインターネットの発展傾向の中で巨大な増分発展空間を生む。私たちはエネルギーシステムの分布式構造の中の3つの重要な一環の建設需要をよく見ています:エネルギー貯蔵(エネルギー貯蔵システム)、マイクロネットワークと仮想発電所;2、新型電力システムは電力網のデジタル化転換を行う必要があり、デジタル電力網建設におけるモノのインターネット知能センシング、プラットフォームと端末応用の増加、およびスマート電力の運営と監視の需要の増加を期待している。3、エネルギー管理サービス、都市充電ステーション、知恵園区などの運営サービスの発展。
3、汎安全:安全にコードを追加し、「信創」生態加速反復、基礎ソフトウェア(工業ソフトウェアを含む)が最も利益を得る。「十四五」期にはソフトウェア産業チェーンをめぐって、三つの面から力を入れる。一つは上流を安定させ、開発環境、ツールなどの産業チェーン上流の基礎ソフトウェア実力を固めることである。第二に、中流を攻略し、工業ソフトウェア、応用ソフトウェア、プラットフォームソフトウェア、組み込みソフトウェアなどの産業チェーン中流のソフトウェアレベルを向上させる。三つ目は、産業チェーンの下流情報技術サービス製品の供給を増やすことである。まず、産業基盤の新たな向上を実現する。基礎コンポーネントの供給が突破され、標準のリード作用が著しく強化された。第二に、産業チェーンは新しいレベルに達し、産業チェーンの短板の弱点が効果的に解決され、基礎ソフトウェア、工業ソフトウェアなどの重要なソフトウェアの供給能力が著しく向上し、基礎ソフトウェア(オペレーティングシステム、データベース、中間部品など)を集中的に攻略し、工業ソフトウェア(CAD/CAE/EDAなどの研究開発設計ソフトウェアを含む、PLC/DCS/SISなどの工業制御ソフトウェアも含む)を重点的に突破し、2025年までに、工業アプリは100万個を突破した。
投資アドバイス：重点推薦 Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) .SZ)、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 60230319.SH)、 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .SH)、 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 9 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 9.SZ)、30303068230682.SZ)、 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) 60131.SH)、 Servyou Software Group Co.Ltd(603171) Servyou Software Group Co.Ltd(603171) .SH)、 6057060570.SH)、60588 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 8.SH)、 Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) .SH)、30 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 30 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .SZ)、 Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) .SH( Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) .SH)、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .SZ)、3 Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) 00229.SZ)、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) .SH)、 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) 8083.SH)、 Sangfor Technologies Inc(300454) Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 4.SZ Dbappsecurity Co.Ltd(688023) .SH)、 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 688110.SH)、 Zhongfu Information Inc(300659) Zhongfu Information Inc(300659) .SZ)、 Arcsoft Corporation Limited(688088) Arcsoft Corporation Limited(688088) .SH)など。
