半導体業界は高度景気が続き、ウエハ工場は積極的に生産を拡大し、海外の半導体設備の納期が延長された。自動車、AIOT、HPCの急速な成長需要の推進の下で、2022年のチップ不足は大きく緩和されにくく、ウエハ工場の生産拡大の積極性が高く、半導体設備業界の持続的な高景気を牽引すると予想されている。SEMIの予測によると、2022年の世界の半導体設備の売上高は1140億ドルに達し、前年同期比10.7%増加し、そのうちウエハ工場の設備の売上高は2022年に990億ドルに達し、前年同期比12.4%増加する。この2年間、ウエハ工場の拡大生産の力と持続時間が空前のため、半導体設備に必要な部品が不足し、半導体設備の供給が需要に追いつかず、納期がさらに長くなった。応用材料の財務報告会議によると、2022年第1四半期の応用材料受注の累積総量は80億ドルに達し、前四半期より13億ドル増加した。同時に2022年の生産能力は売り切れに近づき、23年の持続的な成長を予告している。集微網によると、2022年1月、エドマンは中国台湾地区の呉万
半導体設備の納期が延長され、サプライチェーンの自主制御可能な需要が重なり、国産代替が黄金時代に入った。SEMIによると、2020年と2021年に中国は世界の半導体設備の売上高が最大の国であるが、公開されたFab工場の入札データを見ると、国産設備の浸透率が低く、国産代替空間が大きい。世界の設備の納期が延長されるにつれて、多くの国産半導体設備会社の注文も満員になったが、海外の設備に比べて、国産設備の納期は比較的よく、応答速度がより速く、関連サービスがよりよく、自身はかなりの優位性を備えている。同時に産業チェーンの自主制御可能な需要を重ね、FAB工場でより多くの検証と交換の機会を迎え、国産設備の浸透率はさらに向上する見込みだ。我々の産業チェーンとデータ追跡によると、現在、国産半導体設備はすでに大部分の半導体生産段階に浸透しており、その中で洗浄、乾式脱ゴム、塗布現像、CMP研磨、熱処理、エッチング、PVDなどの分野で国産化率が相対的に高く、イオン注入、CVD、ALD、リソグラフィー、膜厚及びCD量測定、欠陥検出などの分野では主に輸入に依存している。大きなアップグレードスペースがあります。
中国半導体設備トップ、多業務配置、ICPエッチング、PVD、処理、洗浄設備； Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 国産エッチング設備の蛇口、CCPエッチング、CVD、計測設備； Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) 洗浄設備の蛇口、洗浄機、高純工芸システム；盛美上海中国洗浄設備の蛇口、洗浄機、めっき/湿式包装設備、炉管設備;[ Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) ]試験設備プラットフォームの配置、デジタル試験機は新たな高成長をもたらす見込みで、選別機、AOI、模擬試験機、デジタル試験機; Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) 模擬試験機の蛇口、模擬試験機、デジタル試験機； Kingsemi Co.Ltd(688037) 中国のゴム塗布現像設備の蛇口、ゴム塗布/現像機、ゴム除去機、洗浄機;[ Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) ]中国イオン注入蛇口、イオン注入機。
リスク提示:中米貿易摩擦は一部の核心部品の輸入に影響する。中国の設備メーカーの研究開発の進展は予想に及ばない。FAB工場の増産幅は予想に及ばない。
