先週のプレート指数は4.3%下落し、上海の深さ300、中小プレートなどの指数とほぼ一致し、東数西算の関連テーマは比較的よく、他のプレートは一般的だった。しかし、プレートが大幅な調整を経た後、トップ企業と高成長中小市場価値会社の推定値はすでに安全な境界と未来の空間があり、デジタル経済政策の持続的な着地を重ね、プレートの未来はより良い表現があると予想されている。
電子証明書業界は短期的に高い注目度を迎える見込みだ。全国両会は正式に終了し、政府活動報告は比較的強い安定成長予想を表明した。同時に、デジタル経済の発展に重点を置いて強調し、民生保障の重要性も強調した。首相は記者の質問に答えた際、年末までに電子身分証明書の使用を普及させることを提案した。また、両会期間中、発改委員会と住建部は公共給水管網の漏れ管理試験の政策を発表し、財政部衛健委員会の2部門は各省の公立病院の改革と高品質発展モデルプロジェクトに対して5億元を超えない補助を提出し、これらの政策はいずれも異なるレベル、異なる分野で情報化需要の向上をもたらす。
デジタルインフラと信創の推進は期待に値する。政府活動報告書は「デジタル情報インフラの建設」、「重要なソフト・ハードウェア技術の革新と供給能力の向上」を提出した。「東数西算」の仕事はデジタル基盤の一部として、サーバーなどの一連の上下流産業の発展を牽引し、信創の仕事も2022年にさらに拡大し、信創産業全体が新たな景気サイクルを迎える見込みだと考えています。
産業のデジタル化が加速する見込みだ。政府活動報告書は「産業デジタル化の転換を促進する」と述べた。私たちは、インターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能などの技術が各業界との融合を加速させ、下流業界の顧客のコスト削減、品質向上、効率向上を支援し、平台化、生態化の発展モデルを構築することができると考えています。デジタル経済の加速発展を背景に、産業インターネットプラットフォーム型会社は重視に値すると考えています。
「新城建IT」は安定した成長であり、民生の最適化の支えでもある。政府活動報告書は「都市ガスパイプラインなどの管網の更新・改造を加速させ、洪水防止・排水施設を完備させる」、「市政施設と防災・減災能力の建設を強化する」と提出した。都市の精細化管理とサービスに対する要求が高まっている背景には、都市インフラのインテリジェント化が次の重点となっていると考えています。水務業界の漏れ防止と熱供給業界のインテリジェント化省エネ改造はいずれも「新都市建設」の重要な構成部分であり、関連会社は発展のスピードアップを迎える見込みだと考えている。
「デュアルカーボンIT」の評価値は低く、投資価値がある。政府活動報告書は「炭素ピークの炭素中和を秩序正しく推進する」と提出した。われわれは、二重炭素は国家の今後数十年の重要な戦略方向であり、この駆動の下で、エネルギーと電力インテリジェント化業界は発展の曲がり角を迎えていると考えている。スマート鉱山の建設は持続的に加速し、電力業界は新型電力システムに向かい、関連業界のトップ企業は成長加速期に入ると考えている。
投資提案と投資目標の
デジタル基礎建設と信創領域:推薦信創サーバーリーダー Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 、購入)、デジタルオフィスリーダー Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、増持);また、OA業界のトップ Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 、未格付け)、金融信創集成商および銀行ソフトウェアプラットフォーム Digital China Information Service Company Ltd(000555) Digital China Information Service Company Ltd(000555) 、購入)、 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 、未格付け)に注目することをお勧めします。
産業デジタル化方向：産業インターネットプラットフォーム商 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、購入)、ERPリーダー Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 、購入);また、デジタル建築の蛇口 Glodon Company Limited(002410) Glodon Company Limited(002410) 、格付けなし)に注目することをお勧めします。
新城建IT分野:給水インテリジェント化リーダー Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、購入)を推薦し、熱供給インテリジェント化リーダー企業 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、未格付け)に注目することを提案する。
双炭IT分野：電力情報化メーカー Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) 、未格付け)、炭鉱インテリジェント化参加者 Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) 、未格付け)に注目することを提案する。
電子証明書分野:注目 Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) 、未格付け)、 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 、購入)、 Linewell Software Co.Ltd(603636) Linewell Software Co.Ltd(603636) 、未格付け)。
リスクのヒント
政策の着地は予想に及ばない。デジタル基礎建設の発展は予想に及ばない。産業デジタル化のスピードアップは予想に及ばない。投資提案と投資目標の
