今週の核心観点:今週の電子業界指数は4.27%下落し、350個のうち、停止標を差し引いたもので、全周上昇した標の51個、週上昇幅が3点以上の24個、週上昇幅が5点以上の19個、全周下落した標の297個、週下落幅が3点以上の241個、週下落幅が5点以上の163個、週下落幅が10点以上の27個だった。
先週9日未明、アップルの春の新製品発表会はグリーンiPhone 13シリーズ、iPhone SE 3、M 1チップ搭載iPadAir、アップグレード版チップM 1 Ultraなど多くの製品を発表した。その中で最も注目されている製品は間違いなくSE 3で、新しいSE 364 GBバージョンは3499元、128 GBバージョンは3899元、256 GBバージョンは4699元だった。しかし、アンドロイド系に対するプレッシャーは少しも減らない。ファーウェイが不足し、他のブランドメーカーがファーウェイの革新的な旗を受け取ることができない現在、性価格比が優れており、ついに5 GネットワークのSE 3に適しているのは、アンドロイド系ユーザーの移行にとっても、アップルの古いモデルのアップグレードの代替にとっても、強い魅力がある。2022年の従来のアンドロイド携帯電話サプライチェーンの成長圧力は依然として大きく、萎縮している端末市場では、ユーザーがアップルにさらに集中する頭部集中現象が現れている。
最近、中国の疫病は次第に拡散する傾向を示し始め、深セン、上海など多くの都市の感染増加はまだ収束していない。これは関連地域のサプライチェーン会社の第1四半期の運営にマイナスの影響を与え、現在の海外露烏戦争と欧米制裁の延長を重ね、電子プレートは短期的に一定の不確実性に直面し、私たちは業界の格付けを「中性」に引き下げた。
最近、年報の発表と1季報の発表期に入り、スマート端末サプライチェーンの標的全体の圧力を受ける確率が大きく、短期的には色あせにくく、国産化の代替と局所供給分野のコスト低下に役立つ材料の細分化分野は少数で成長している細分化分野である可能性がある。
業界の焦点:3月6日、CINNOResearchのデータによると、1月の中国市場のスマートフォンの販売台数は約3087万台で、前年同期比0.4%増加し、前月比38.6%増加した。ブランドから見ると、OPPO/vivoは依然として中国のスマートフォンの販売台数ランキング1位と2位の位置に立っており、前月比42.6%と55.8%増加し、前年同期比21.1%と13.2%減少した。コンサルティング機関YoleDeveloppementのデータによると、2021年の半導体メーカーの先進的なパッケージ分野での資本支出は約119億ドルだった。同機構によると、2021年の先進パッケージ市場の量は約27.4億ドルで、2027年までに19%の複合年化成長率を実現し、先進パッケージ市場の量は毎年78.7億ドルに達すると予測されている。
世界的に有名な半導体分析機関ICInsightsが「2022マクリン報告」を更新した。報告書によると、5 Gスマートフォンアプリケーションプロセッサやその他の電気通信機器の販売推進により、世界のウエハ代行市場は2020年に21%の強い反発を実現した。この市場は2021年に引き続き増加し、26%増加した。ICInsightsが今年世界のウエハ代行市場の20%増加を予想すれば、20202002年の間にウエハ代行市場全体が2 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 4年以来最も強い3年間の成長スパンになるだろう。
今周重点的に株とロジックを推荐します:私达の重点の株の池の标の含みます: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 。
リスクヒント:(1)市場の予想以上の下落によるシステム的なリスク;(2)会社関連事項推進の不確実性リスクを重点的に推奨する。
