核心的な観点.
半導体プレートの高景気と推定弾性は市場ゲームの反発の重要な品種となっている。過去1週間の上証指数は4.00%下落し、電子は4.27%下落し、サブ業界では半導体は2.31%下落し、消費電子は6.48%下落した。半導体プレート(特に上流設備、材料、車規級市場)の高景気と推定弾性は市場ゲームの反発の重要な品種となり、私たちのこれまでの半導体シリーズの報告観点と結びつけて、現在の時点で設備、シミュレーションなどの細分化方向のリーダーを引き続き推薦している。一方、市場が携帯電話の価格成長空間の一致性を悲観している2018年に比べて、AIoT、スマートカーなどに代表される「電子+」の傾向は依然として、「量変による質変」段階にある折り畳みスクリーン、VRAR、栄光産業チェーンは年間を通じて予想を超える潜在力を備えていると考えている。
vivo傘下初の折りたたみスクリーン携帯電話が4月に発表され、ヒンジのコストは1200元を超える見通しだ。科創板日報によると、vivo傘下初の折り畳みスクリーン旗艦機XFoldが4月に発表される。同時に、この製品はまた6枚の丹念に配置されたネオジム鉄ホウ素材料磁石を使用して、UTGガラスの張力に対抗して、極端な条件の下でも良好な表現を保証する。折りたたみスクリーン産業チェーンQ 2の新製品は触媒が頻繁で、年間業績の実現予想が高く、引き続き Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) 30088などの関連標的を推薦すると考えています。
AIoTのレイアウトが加速し、ファーウェイの全屋知能と全シーンの新製品発表会が3月16日に開催される。ファーウェイは3月16日19:00に2022ファーウェイ全屋知能と全シーン新製品春発表会を開催すると発表した。智家網によると、ファーウェイは今回の発表会で、10インチ、6インチ、4インチ、デスクトップ版の中制御スクリーンの全屋スマート製品など、より親民的な価格の全屋スマートと全シーンの新製品をもたらす。私達は引き続き3 C産業チェーンがAIoT時代の非電子製品の電子化、簡単な電子製品のインテリジェント化の発展傾向の下で絶えず品類の拡張の成長潜在能力を釈放することを見て、AIoT産業チェーンは引き続き Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Goertek Inc(002241) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) などを推薦します。
台積電8寸ウエハ代行は値上げされ、本土のウエハ代行の生産能力が拡大して長周期に入る。Digitimesによると、台積電は3 Q 22で再び8インチウエハの代工オファーを10-20%引き上げ、原材料などのコスト上昇に対応する。8インチの生産能力が依然として緊張しているため、値上げ計画の現金化確率が高いか、下流部分が成熟したプロセスに依存する設計会社の粗利率が圧迫されると考えている。ICInsightsは2026年に大陸の純結晶円代工場が世界の市場占有率で8.8%に達すると予想している。近年、中芯、華虹などのスピードアップが拡大しているが、2021年の8.5%よりわずかに向上し、2006年の11.4%市よりピークを占めている。材料の蛇口 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) など。
国産車規級パワーデバイスの発展は加速し、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) は相次いで吉報を伝えた。3月9日、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) は自主的に設計して研究開発したIGBTシリーズの製品がすでに流片に成功したと発表した。また、聞泰臨港中国初の12インチ車規級ウエハ工場は2月末に閉鎖され、月生産能力は4万5000枚と予想され、完成後、安世半導体の生産能力圧力を効果的に緩和する。これに先立ち、 Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) は2月21日に公告を発表し、大基金の2期と士蘭集科(12寸線)に8.85億ドルを増資する予定で、大基金の2期投資の最初のパワー半導体会社として、21年末に12インチの月産4万枚を実現し、車規級IGBT技術能力を備えている。現在のゲージ級チップの不足を背景に、引き続きゲージ級製品の導入と量産経験を備え、しかも新生産能力が発行された本土IDM蛇口 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) を推薦する。
重点ポートフォリオ
消費電子： Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Goertek Inc(002241) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Guangdong South New Media Co.Ltd(300770) 9 Dbg Technology Co.Ltd(300735) Lakala Payment Co.Ltd(300773) 5 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Suzhou Etron Technologies Co.Ltd(603380) Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) 、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Shenzhen Transsion Holdings Co.Ltd(688036) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 3 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 88093 Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) 3 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 1510010010010010010010010010100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
半導体： Sg Micro Corp(300661) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 30023、 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 688 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 798 3Peak Incorporated(688536) Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 60054、 Sai Microelectronics Inc(300456) 、
設備及び材料： Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) 3 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 88012 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Shanxi Huhua Group Co.Ltd(003002) 63 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 88312
パッシブ部品： Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
リスク提示:疫病は下流の需要に繰り返し影響する。産業の発展は予想に及ばない。業界競争が激化する
