コア結論
バイオディーゼル及びEVA価格アップ：
全世界のトウモロコシ、大豆、パーム油の持続的な上昇はバイオディーゼル価格の急騰を牽引し、今週のFAME、RME、SME、PMEの価格はそれぞれ1982.8ドル/トン、2137.8ドル/トン、2052.8ドル/トン、1812.8ドル/トンで、先週よりそれぞれ17.37%、15.91%、16.68%、19.32%上昇した。今週のEVA価格は前月比+5.9%で、2.26万元/トンに達した。原料端酢酸の価格は小幅に上昇し、コスト面は全体的に良い。現在、太陽光発電の需要は主導的に支えられ、下流の需要は明らかに旺盛で、メーカーは太陽光発電の方向を生産する傾向が多い。
Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) 連合玉渓市政府、30014 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、華友ホールディングスは粘土リチウム鉱とリチウム電気材料に進出し、上下流の深さに団を抱いたり、リチウム電気材料業界の発展の大趨勢である。2月16日、 Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) は玉渓市人民政府、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Eve Energy Co.Ltd(300014) 、華友ホールディングスと玉渓市で共同で2つの合弁会社を設立することを発表した。具体的な協力には、1)粘土リチウム鉱の共同開発、2)投資合計約517億元を投資して新エネルギー電池、リチウム電池隔離膜、リン酸鉄及びリン酸鉄リチウム、銅箔プロジェクトなどの電池セットプロジェクトを建設し、それぞれ20232025、2030年までに完成した。今回の協力はリン鉱、リチウム電池、ダイヤフラム及び正極企業を連合し、上下流の多角的な役割の入局はプロジェクトの着地に有力な資源サポートと技術サポートを提供し、リチウム電気業界の長期的な発展傾向になる見込みである。
今週のテーマの推薦:イオン交換と吸着樹脂
下流市場は高い需要と高い潜在力を持ち、イオン交換樹脂業界の増量空間を築いている。従来のプレートでは、イオン交換と吸着樹脂の応用が最も広範な分野は工業水処理であり、業界総量の65%を超え、その下流の熱電業界の4%の発電設備容量の年間成長率は樹脂需要の着実な向上をもたらし、20202025年、中国で少なくとも1.27万トンの工業水処理樹脂需要が新たに増加すると予想されている。新興プレートでは、塩湖リチウム抽出が最も注目されている応用分野として、新エネルギー自動車の成長率と単車帯電量を参考に、2025年に中国/世界の炭酸リチウム需要量は10.8/34.4万トンのリチウム抽出樹脂需要に換算され、CAGRはそれぞれ14.3%/29%である。超純水分野では、半導体業界の急速な成長と原子力発電設備量の着実な向上も上流の超純水用水需要を支える重要な分銅となり、2020年の世界の超純水樹脂需要総量は2.17万トンで、2027年には3.46万トン、CAGR 6.9%に増加する見通しだ。
ご提案：＊＊＊ Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) .SZ）、＊＊＊＊ Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) .SZ）。
リスクヒント:関連政策の推進が予想に及ばないなど
