コア推奨セット： Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Tongwei Co.Ltd(600438) Eve Energy Co.Ltd(300014) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Trina Solar Co.Ltd(688599) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531)
新エネルギー発電：
光伏:ヨーロッパは新エネルギーの発展を加速させ、2030年の光伏積算設備は1000 GWを突破する見込みである。十四五新増光伏建築50 GW、BIPVは発展のチャンスを迎えた。EU委員会は3月8日、2030年までにロシアの化石燃料への依存から徐々に抜け出すREPowerEUという案を提出した。EUはクリーンエネルギーのモデルチェンジを大いに加速させ、ヨーロッパのエネルギー独立性を高めることが期待されている。SolarPowerEuropeは、現在の背景の下で、2030年までにEUが1000 GW Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) の設備を実現し、エネルギーの難局から抜け出すことができると楽観的に予想している。2030年の1 TWの情景の下で、EUの太陽光発電設備は大幅に加速する見込みで、20222025年の太陽光発電の新規設備は39、59、83、112 GWに達する見込みで、2025年の累計設備は458 GWに達する見込みだ。3月11日、住建部は「第14次5カ年計画」を発表し、第14次5カ年計画期間中に中国で建築光伏50 GWが新たに増加することを提案した。BIPVは光伏建築とより優れた結合を実現できるため、浸透率は急速に向上する見込みで、下流の需要の解放に伴い、その発展は加速を迎える見込みだ。ポリシリコン材料とバッテリーチップの蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) に注目することをお勧めします。アセンブリ蛇口 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ;大シリコンチップ蛇口 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 3003616;インバータ蛇口3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ;光起電力補助材料： Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;新技術路線をレイアウトする Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ;太陽光発電所の運営： Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 。
風力発電:2021年に風機の吊り下げランキングが発表され、新たに吊り下げ容量55.8 GWが追加され、金風、遠景、運達、明陽が上位4位にランクインした。彭博新エネルギー財経が発表した「China’sTop 10 WindTurbineManufacturersin 2021」によると、2021年に中国の風力発電の新たな吊り上げ容量は55.8 GWに達し、2020年に比べて3%減少し、そのうち陸風は41.6 GW増加し、減少幅は23%に達し、海風は14.2 GW増加し、前年同期より351%大幅に上昇した。具体的なランキングでは、金風、遠景、運達、明陽が上位4位にランクインし、そのうち金風が11.38 GW増加し、市の割合は約20%で、はるかにリードしており、残りの3軒の吊り下げ量はいずれも7.5-8 GWの間で、市の割合はいずれも14%前後だった。推荐 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 、 Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 。
新エネルギー車:中国の2月の新エネルギー車の販売台数は33.4万台で、予想に合っている。動力電池の搭載量は13.7 Gwhで、鉄リチウムは57%を占めて強気を保っている。中国の2月の新エネルギー車の生産量は36.8万台で、前年同期比+198%、環比-19%だった。販売台数は33.4万台で、前年同期比+184%、前月比-23%で、予想に合致した。2月の新エネルギー車の浸透率は19.2%で、月間最高記録を更新した。新エネルギー乗用車の販売台数のうち、純電気自動車は24.6万台で、77%を占めている。ハイブリッド車は7.5万台で23%を占めている。ハイブリッド車の割合は2021年以来月度が最も高い。中国の2月の動力電池の生産量は31.8 GWhで、前年同期比+236%で、前月比はほぼ横ばいだった。機械は13.7 Gwhで、前年同期比+145%、環比-16%だった。構造から見ると、鉄リチウム組立機は7.78 Gwhで、57%を占めている。三元装機5.85 Gwh、43%を占め、鉄リチウムの勢いは変わらない。ハイブリッド車の割合が上昇するにつれて、2月の新エネルギー車の平均単車帯電量は43.6 kwh、環比-4.4%だった。电池装机の市场シェアを见ると、宁徳装机は6.57 Gwhで48%を占め、环比-2 pctsだった。 Byd Company Limited(002594) 29 Gwh、21%を占め、シェアは横ばいである。中創航は1.15 Gwhで、8.4%を占め、環比+1 pctsで、増勢が比較的速い。推荐方面，推荐 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00919 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、など。
リスク提示:新エネルギーの設備需要は予想に及ばず、新エネルギー発電政策は予想に及ばず、マクロ経済は予想に及ばない。
