広州鹿山新材料株式会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
広州鹿山新材料株式会社(以下「発行者」と略称する)が230.30万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)の証券監督許可〔2022398号で承認された。
発行者と今回発行した推薦機構（主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) （以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（主代理店）」との協議を経て、今回発行した株式の数は230.30万株で、すべて公開発行の新株であることを確定した。今回の発行は2022年3月16日(T日)に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムとネット下購入電子プラットフォームを通じて実施される。発行者と推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
(I)投資家は今回の発行プロセス、見積書の削除規則、ネット上での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、市場状況、資金募集需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は25.79元/株であることを協議して確定した。投資家はこの価格で2022年3月16日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月16日(T日)で、そのうちネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は無効なオファーを取り除いた後の引合結果に基づき、すべての販売対象者のオファーに対して申告価格によって高いから低いまで、同じ申告価格において販売対象者の申請数量によって小さいから大きいまで、同一申告価格同一発注数量は、申告時間(以上の取引所のネット下発注プラットフォームに表示される申告時間及び申告番号を基準とする)後から前の順に並べ替え、発注総量の中でオファーの最高部分の数量を除いて、削除した発注量はネット下の投資家の発注総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット下の投資家は「広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月18日(T+2日)16:00までに、確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、購入資金を適時に全額納付する。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月18日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーネットの下で投資家が申請に参加していない場合、初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、6ヶ月以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
(II)中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者株の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
(III)今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年3月8日(T-6日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式募集意向書要約」と上交所(www.sse.com.cn.)に掲載されたの募集意向書の全文、特にその中の「重大事項提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
(IV)今回ネット下で発行された株式は流通制限やロック手配がなく、今回発行された株式が上交所で上場取引された日から流通を開始する。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクに注意してください。
(V)今回の発行価格は25.79元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」によると、発行者の所属業界は「C 29ゴムとプラスチック製品業」である。2022年3月11日(T-3日)、中証指数有限会社が発表した「C 29ゴムとプラスチック製品業」業界の最近の月の平均静的市場収益率は25.13倍だった。
主な業務が発行者に近い上場企業の収益率レベルの具体的な状況は以下の通りである。
T-3日前20
取引日平均2020年1株当たり2020年1株当たり2020年静的2020年静的証券略称価格(T-収益-非前収益を含む非後収益率-非収益率-非収益率-非3)(元/(元/株)(元/株)前(倍)後(倍)株)
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 112.05 1.6455 1.5997 68.10 70.04
Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) 17.77 0.2178 0.1726 81.55 102.94
Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 231.09 2.6569 2.5619 86.98 90.20
Risen Energy Co.Ltd(300118) 26.34 0.1834 -0.1495 143.60 -176.20
Cybrid Technologies Inc(603212) 24.58 0.4803 0.4411 51.17 55.72
算術平均(負を除く)86.28 79.73
データソース:Wind情報、データは2022年3月11日現在。
注1:以上のEPS計算口径は、2020年に非前/後帰母純利益/2022年3月11日総株価を差し引く。
注2:以上の数字の計算に差異があれば、四捨五入して2桁の小数を保留することによる。
注3:2022年3月11日現在、以上の比会社は2021年年報を開示していないため、2021年の収益率データはない。
今回の発行価格は25.79元/株に対応する2020年に非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの償却後の収益率は22.93倍で、2021年に非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの償却後の収益率は22.99倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1ヶ月の平均静的収益率と会社の平均収益率を下回る。しかし、将来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクは依然として存在する。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
2、投資家に発行価格とネット下の投資家のオファーの違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況は同日「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」および上交所(www.sse.com.cn.)に掲載された。「広州鹿山新材料株式会社」が株式発行公告を初めて公開した。
3、今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、業界、市場状況、資金需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
4、今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けるべきであり、監督管理機構、発行者と推薦機構(主引受商)はいずれも株式が上場した後に発行価格を下回ることはないことを保証できない。
(VI)今回の発行価格25.79元/株、発行数230.30万株で計算すると、募集資金総額は5932474万元で、発行費用707903万元を差し引いた後、募集資金純額は5224571万元で、募集説明書に開示された発行者の今回の募集プロジェクトで募集資金投資額5224571万元を使用する予定である。今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
(VII)今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかなく、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。(VIII)今回の発行が終了した後、上交所の承認を得なければ、上交所で公開的に看板取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算してネット上で申請した投資家に返還する。
(Ⅸ)発行者のすべての株式は流通可能な株式である。今回の発行前の株式の有限販売期間は、販売制限承諾と販売制限期間の手配については、募集意向書を参照してください。上述の株式販売制限手配系の関連株主は発行者の管理需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に承諾する。
(X)投資家にリスクに注目してもらい、以下の状況が発生した場合、発行者及び推薦機構(主引受商)は発行中止措置を協議する。
1、ネット下で申請した後、有効なオファーの販売対象の実際の申請総量はネット下の初期発行数量に不足している。2、ネット上の申請が不足し、申請不足部分がネット上に回送された後、ネット下の投資家が十分な申請ができなかった場合。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
4、その他の特殊な状況が発生した場合、発行者と推薦機構(主引受商)は協議して発行を中止することを決定することができる。
5、中国証券監督管理委員会は証券発行引受過程の実施について事後監督管理を行い、違法違反または異常の疑いがあることを発見し、発行者と引受業者に発行の一時停止または中止を命じ、関連事項を調査処理する。
このような場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は発行中止措置を実施し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。発行者は発行を再開する前に、推薦機構(主販売業者)と起動時点、発行販売の手配について合意し、承認文書の有効期間内に中国証券監督管理委員会に届け出なければならない。
(十一)本公告は今回発行されたすべての投資リスクを明らかにすることを保証していない。投資家は証券市場の特徴と含む各リスクを十分に深く理解し、理性的に自身のリスク耐性を評価し、自身の経済実力と投資経験に基づいて独立して今回の発行申請に参加するかどうかを決定することを提案する。
発行者：広州鹿山新材料株式会社推薦機構（主代理商）：60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 22年3月15日（このページは本文がなく、『広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告』押印ページ）
