広州鹿山新材料株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別ヒント
広州鹿山新材料株式会社(以下「鹿山新材」または「発行者」と略称する)は「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕、以下「管理弁法」と略称する)、「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第173号〕)、「株式を初めて公開発行する場合、会社の株主が株式を公開販売する暫定規定」(証券監督管理委員会公告〔201411号)、「株式を初めて公開発行する販売業務規範」(中証協発〔2018142号、以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号、以下「配給細則」と略す)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号、以下「投資家管理細則」と略す)、『上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(上証発〔201840号、以下「ネット発行実施細則」と略す)及び『上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』(上証発〔201841号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)などの関連規定があり、初の株式公開発行を実施している。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のネット下の申請電子プラットフォームを通じて行われ、申請プラットフォームのウェブサイトは以下の通りである。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipoネットの下の投資家はこの公告を真剣に読んでください。ネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回発行されるオンライン発行は、上交所取引システムを通じて市場価格で申請する方式で行われています。投資家は、この公告と上交所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)を真剣に読んでください。公開された「ネット発行実施細則」。
1、投資家は今回の発行プロセス、見積書の削除規則、ネット上での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
（1）発行者と推薦機構（主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（主代理店）」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベル、市場状況、募集資金の需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が25.79元/株であることを協議して確定する。ネット下発行では累計入札引合は行われません。
投資家はこの価格で2022年3月16日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日は、ネット上での申請日と同じ2022年3月16日(T日)である。このうち、ネット下の申し込み時間は9:30-15:00、ネット上の申し込み時間は9:30-11:30、13:00-15:00です。
(2)初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は無効なオファーを取り除いた後の引合結果に基づき、すべての販売対象者のオファーに対して申告価格によって高いから低いまで、同じ申告価格において販売対象者の申請数量によって小さいから大きいまで、同一申告価格同一発注数量は、申告時間(以上の取引所のネット下発注プラットフォームに表示される申告時間及び申告番号を基準とする)後から前の順に並べ替え、発注総量の中でオファーの最高部分の数量を除いて、削除した発注量はネット下の投資家の発注総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
(3)ネット投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を全権委託してはならない。
(4)ネット下の投資家は『広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告』(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月18日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月18日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
(5)ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(6)有効なオファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得していないネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
2、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年3月15日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および「証券日報」に掲載された「広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告」を真剣に読む。
重要なヒント
1、広州鹿山新材料株式会社が初めて230.30万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会の証監許可〔2022398号で承認された。
広州鹿山新材料株式会社のA株の株式は「鹿山新材」と略称され、株式コードは「603051」で、このコードは今回発行された初歩的な引合とネット下の申請にも適用される。今回発行されたオンライン申請は「鹿山申請」と略称され、オンライン申請コードは「732051」である。
2、今回の発行は、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値(以下「市場価値」と略称する)を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。初歩的な引合とネットの下での発行は推薦機構(主な販売業者)が上交所のネットの下で電子プラットフォームを申請して組織して実施し、ネットの発行は上交所取引システムを通じて行う。
3、発行者と推薦機構(主代理店)は協議して今回の発行株式数が230.30万株であることを確定する。今回の発行はすべて新株で、古い株の譲渡は行わない。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は138.20万株で、今回の発行総量の約60.00%を占めた。ネット上の初期発行数は920.10万株で、今回の発行総量の約40.00%を占めている。
4、今回発行された初歩的な引合は2022年3月11日(T-3日)に完成し、発行者と推薦機構(主引受商)は無効なオファーを除いた引合結果に基づき、すべての販売対象のオファーに対して申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一の申告価格同一の申請予定数量は申告時間(以上の取引所網の下で申請プラットフォームに表示された申告時間と申告番号を基準とする)によって後から前の順に並べ替え、申請予定総量の中でオファーが最も高い部分を取り除き、発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベル、市場状況、資金需要などの要素を総合的に考慮する。協議により、今回の発行価格は25.79元/株であることが確定し、この価格に対応する市場収益率は(1)22.93倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割る)。
(2)17.20倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(3)22.99倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(4)17.24倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
5、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は5932474万元で、発行予定費用707903万元を差し引いた後、募集資金の純額は5224571万元で、募集意向書の開示を超えない発行者の今回の募集プロジェクトは今回の募集資金投資額5224571万元を使用する予定である。
6、今回発行されたネット下、ネット上での申請日は2022年3月16日(T日)で、いずれの販売対象者もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかない。
（1）ネット通販
今回のネット通販は2022年3月16日(T日)9:30-15:00。ネット下の申請は「鹿山新材」と略称され、申請コードは「732051」である。初歩的な引合時に有効な見積書を提出した販売対象者のみが、今回発行されたネット下の申請に参加しなければならない。有効な見積書を提出した販売対象リストは「付表:販売対象の初歩的な見積状況」を参照してください。有効なオファーを提出していない販売対象者は、今回のネット下での申請に参加してはならない。
ネット下の申請に参加する時、ネット下の投資家は必ず上交所のネット下で電子プラットフォームを申請してその管理の有効なオファーの販売対象のために申請記録を入力しなければならなくて、申請記録の中で申請価格は発行価格の25.79元/株で、申請数量はその初歩的な引合の時に申告する有効な申請数量であるべきです。ネット下での申請に参加する場合、投資家は申請資金を支払う必要はありません。ネット下の投資家は申請に参加したすべての販売対象のために申請記録を入力した後、一度にすべて提出しなければならない。ネット下の申請期間中、ネット下の投資家は何度も申請記録を提出することができるが、最後に提出したすべての申請記録を基準とする。初歩的な引合オファーに参加する販売対象者は、「有効なオファー」であるかどうかにかかわらず、今回発行されたオンライン申請に参加してはならない。
販売対象者は申請及び持株などの面で関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。ネット下での申請に参加した投資家が要求通りに材料を提供していない場合、推薦機関(主販売業者)は、販売を拒否したり、無効な申請と見なす権利がある。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報(販売対象のフルネーム、証券口座名(上海)、証券口座番号(上海)、銀行受取口座などを含む)は、中国証券業協会に登録された情報を基準とし、販売対象情報の記入と冊子情報の不一致による結果はネット下の投資家が自負している。
推薦機構(主な販売業者)は、販売前に有効な見積投資家と管理の販売対象に禁止性があるかどうかをさらに審査する。投資家は推薦機構(主代理店)の要求に従って相応の協力(会社定款などの工商登録資料の提供、実際の制御者のインタビューの手配、関連自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むが、それに限らない)を行うべきである。推薦機関(主販売業者)は、販売を拒否する。
（2）ネットでの購入申請
今回のオンライン申し込みは2022年3月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年3月16日(T日)までに中国決済上海支社に証券口座を開設し、また、2022年3月14日(T-2日)前の20取引日(T-2日を含む)に上海市場の一定の時価総額を保有している投資家(中華人民共和国の法律、法規及び発行者が遵守しなければならないその他の監督管理要求が禁止されている者を除く)は、上交所取引システムを通じて今回ネット上で発行された株を申請することができる。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
投資家は、保有する上海市場の時価総額に基づいて、ネット上で申請できる額を確定する。ネット上での申請可能額は、投資家が2022年3月14日(T-2日)前の20取引日(T-2日を含む)の1日平均市場価値を計算し、投資家関連証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合、20取引日で1日平均市場価値を計算する。市場価値が1万元以上(1万元を含む)の投資家が新株の申請に参加することができ、1万元の市場価値ごとに1つの申請単位を申請することができる。
