Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
2021年度取締役会業務報告
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に基づき、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的な健全かつ安定した発展を推進する。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下に報告する:第一部分:2021年度の取締役会の運営状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、会社は厳格に会社の「定款」、「取締役会議事規則」の規定に従って取締役会会議を招集し、開催し、年間8回取締役会会議を開催した。このうち、現場出席方式で会議を3回、通信採決方式で5回、審議で議案27件を可決し、すべての議案が出席取締役の全票採決で可決された。会社の取締役会の意思決定権利は正常に行使され、全体の取締役は取締役会の意思決定過程において、果たすべき職責を十分に履行し、会社の全体的な利益を維持し、会社の良性運営を有効に保証し、すべての株主が平等な地位にあることを保証し、合法的な権利を十分に行使することができる。会社の取締役会は会社と株主の利益を損なう決議をしていない。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間中、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の要求に基づき、3回の株主総会の招集を完了した。いずれも現場とネット投票を結合する方式を採用し、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項について中小投資家の採決を単独で計算し、広範な投資家が株主総会の採決に参加するのに便利を提供し、中小投資家の参加権と監督権を確実に保障した。会社は関連法律、法規と会社定款及び株主総会議事規則の関連規定に厳格に従い、重大事項の意思決定手順を真剣に実行し、先に審議した後に実施する意思決定原則を貫徹し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会が通過した各決議を真剣に実行し、重大事項が株主総会の審査を経ていない状況は存在しない。先に実施してから審議する場合もない。
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（III）取締役会の職務履行状況
報告期間内に、会社の取締役会の下に設置された専門委員会は「会社定款」と各専門委員会の「実施細則」に従い、職責を真剣に確実に履行する。報告期間内、監査委員会は4回の会議を開き、会社の定期報告財務情報とその開示に重点を置き、年報業務に関する事項について外部監査機構と必要なコミュニケーションと督促を行い、外部監査機構の年度監査業務に対して総括報告を発行した。報酬と考課委員会は1回の会議を開き、会社の2020年の制限株激励計画激励対象業績考課結果、制限株の初授与部分の最初の販売制限期間の解除販売制限条件の成果、および一部の制限株の買い戻し・抹消に関する事項を審査した。
会社の独立取締役は「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規の要求に基づき、義務を履行し、権力を行使し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議する。会社の重大な事項に関わる面で十分な意見を表明し、独立取締役が事前に承認した意見や独立意見を発表する必要がある事項に対して要求通りに関連意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の科学的な意思決定に有効な保障を提供した。
第二部分:2021年会社の主な経営活動の回顧
(I)概要
2021年、世界経済は全体的に回復態勢を呈している。中国のマクロ経済の成長率は強く、GDPは前年同期比8%を超え、2年連続で100兆元を超え、中国の製造業とハイテク産業の投資の増加傾向は比較的よい。2021年は中国の「十四五」の開局の年であり、取締役会と管理チームの強い指導の下で、 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) は積極的に行動し、チャンスを把握し、傘下の各方面の業務の安定した良好な発展を推進している。
2021年の年間営業収入は約35億2400万元で、前年同期比20.86%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は約4.67億元で、前年同期比20.08%増加した。報告期間の基本1株当たり利益は0.35元/株で、前年同期比34.62%増加した。加重平均純資産収益率は11.72%で、前年同期比5.52%増加した。
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(II)報告期間内の各プレートの経営状況分析
報告期間内、会社の主な業務収入の主な業務プレートは、それぞれの収入が以下のように変動した。
事業部門の2021年の売上高2020年の売上高は前年同期比で変動
（万元）（万元）
段ボール生産ラインプレート2522174121501730+17%
段ボール箱印刷包装66275315073087+31%生産ラインプレート
水上動力製品プレート46873163462282+35%
1.段ボール生産ラインプレート：安定した発展態勢を継続し、経営品質が着実に向上
全資子会社のFosberグループ(Fosberイタリア、Fosberアメリカ、QCorr、Tiru aグループを含む)と持株子会社のFosberアジアを含む段ボール生産ライン業務プレートの業務主体。
段ボール生産ライン業務プレートは会社の核心主業段ボール包装装備業務の重要な構成であり、会社全体の主な業務収入の大部分に貢献し、長年にわたって安定した成長を実現しており、2018年~2021年のこのプレートの売上高の年平均複合成長率は約16%である。
（1）Fosberグループ
Fosberグループの業務、資産、チーム人員はヨーロッパとアメリカに分布し、すべてのメンバー企業はローカライズ管理と運営モデルを実行し、製品設計、開発、生産製造は欧米現地にある。主な製品は各種の異なる市場位置づけの段ボール生産ラインと段ボールロールなどであり、完成品の終端用途は各型の段ボール包装製品を生産加工することである。
段ボール包装は欧米国家地区で剛性消費品に属し、2021年7月にヨーロッパで「プラスチック禁止令」が正式に施行され、欧米国家地区の包装業界の「紙でプラスチックを代用する」時代の発展潮流に加速的な推進作用を果たし、アマゾンなどの企業はヨーロッパで使い捨てプラスチック包装の代わりに段ボール箱包装を使用することを表明した。欧米の段ボール包装製品に対する需要の増加は段ボール包装生産ラインと生産設備に対する需要の増加を牽引するのに有利である。海外子会社の下流端末ユーザーの多くは日常消費品業界に属しているため、業務は地政学、国際貿易などの要素のマイナス影響を受けて相対的に小さく、その高技術、高品質、高安定性の製品の特徴と国際リードの技術サポートサービスで、国際市場で安定、持続可能な発展を実現している。
2021年、米欧などの国家地区の金融財政政策は持続的に緩和され、マクロ経済状況はある程度好転し、上述のマクロ経済環境の積極的な変化の恩恵を受け、Fobserグループの売上高と注文はいずれも成長を実現し、取締役会の仕事報告第3ページ/計15ページ
全体の経営品質と内部協同効果は着実に向上している。
2019年~2020年、Fosberグループは百年近くの歴史を持ち、ハイエンドの段ボールロールと圧力ロールの生産に専念しているTiruChuaグループと、輝かしい歴史を持つイタリアの段ボールラインメーカーAgnati関連業務資産の買収を完了した。買収後に実施された一連の投資統合、経営調整などの措置により、2021年の統合効果が解放され始めた:Tiru aグループとQCorrの両社の経営業績はいずれも前年同期よりよく、Tiru Chuaグループの段ボールロール製品の注文販売は前年同期より増加し、QCorrのQuantum高速段ボール生産ラインの注文販売は積極的な進展を遂げた。両社の運営効率も著しく向上した。
（2）Fosberアジア
2021年、子会社のFosberアジアは発展のチャンスを十分に把握し、中国と東南アジアの市場業務の開拓に力を入れ、昨年同期の疫病の下で業績の基数が低い影響を受け、経営業績は前年同期比大幅に増加した。年内にも同社はFosberアジア株式の増資を完了し、保有するFosberアジア株式の割合は56.4%から89.2%に増加した。
FosberアジアのPro-line、E-Lineシリーズ段ボール生産ラインは、中国と東南アジア地域の業界市場の顧客ニーズの特徴に基づいて開発され、仏山南海区にある工場で生産され、部品の国産化率は90%前後に安定している。Fosberアジアは中国で比較的安定したサプライチェーンシステムを構築し、中国が世界で工業部門が最もそろっており、最も完全なサプライチェーン優勢を十分に利用し、中国と東南アジア市場業界の取引先に良質な国産ハイエンド段ボールライン製品を提供した。
Pro-lineシリーズは報告期間内に注文と出荷が急速に増加し、2021年に下流業界のトップ顧客のハイエンド生産ライン注文の交付を完成し、中国市場の第1陣の顧客が2021年に再購入注文を実現し、製品サービスは業界の顧客の認可を得た。東南アジア市場の開拓は積極的な進展を遂げ、タイ、インドなどの業界の顧客に注文書を渡した。
国産中高級インテリジェント段ボールラインの新製品の続々と発売、中国と東南アジアでの市場シェアの持続的な増加に伴い、今後数年のFosberアジアの経営業績は良好な成長を実現する見込みである。同社はFosberアジアの株式を増やし、同社の成長見通しに対する期待と自信を十分に示した。
2.段ボール箱印刷包装生産ラインプレート：全体の売上高は前年同期より急速に増加
2021年、 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (中国)段ボール箱印刷包装設備業務は、海運船位価格の上昇、原料価格の変動、疫病下の交通制限などの困難を克服し、収益と注文の安定成長を実現した。年内と下流業界の大中型顧客例えば Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Mys Group Co.Ltd(002303) Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) 、取締役会仕事報告第4ページ/合計15ページ
中国外アジア市場の設備販売は急速に伸びている。部品、サービス販売業務も安定した成長勢いを維持している。
2021年、 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (ヨーロッパ)はヨーロッパ市場のシェアを強固にすると同時に、アメリカとアフリカ市場の開拓が積極的に進展し、ハイエンド段ボール箱印刷包装設備は欧米のより多くの大中型企業の顧客の認可を得た。
3.水上動力製品プレート：製品販売が急速に増加し、経営効果が持続的に向上
2021年、子会社の百勝動力は海外諸国の疫病下での水上レジャー娯楽需要の持続的な増加から恩恵を受け、舷外機と汎用ガソリン小型機製品の注文と出荷は前年同期比急速に増加した。
百勝動力は積極的に市場のチャンスをつかみ、中国外の取引先のマーケティングを強化し、研究開発への投入を引き続き増やし、製品構造を完備させ、報告期間中の百勝動力中の大馬力舷外機の販売収入は前年同期比50%以上増加し、自主開発した115中大馬力ガソリン舷外機は2021年に量産に成功し、国際的に有名なブランドのこの電力段での長期独占局面を打破した。
2021年から、百勝動力は中国市場でスウェーデンOXE Marine大馬力ディーゼル舷外機を代理販売し、販売突破を獲得し、代理販売のディーゼル舷外機は主に商業輸送、公務法執行などの分野に応用されている。
報告期間中、百勝動力は経営管理レベルを積極的に向上させ、研究開発、販売、生産運営における優秀な人材を導入し、チームの総合実力がさらに向上し、発展の基礎がさらに固められた。リーン管理を推進し、運営効率と生産能力利用率を高め、出荷品質を安定的に向上させ、中大馬力機種の出荷量の増加をサポートする。
4.知恵工場全体解決方案業務：帆を上げて出航し、着実に前進する
子会社東方合智は段ボール包装知恵工場全体の解決方案業務の引き受け単位である。2021年に東方合智はチーム建設を完了し、年初から3人未満から21年末までの40人以上に拡充され、その大部分はインターネットやハイエンド製造業の経験背景を持つソフトウェア研究開発技術人材である。同時に、東方合智も独立会社として正常に運営するために必要な組織構造、内部メカニズムの建設を完成した。2021年、東方合智は下流業界の取引先の工業インターネットソリューションに対する需要の調査研究を完成し、製品研究開発路線図がより明確になり、ソリューション製品の開発が着実に推進された。
5.外延業務：「1+N」モデルの定着を推進し、新興産業の発展空間を開拓する
報告期間内、会社の外延発展業務の主な進展は以下の通りである。
A.ハイエンド製造分野：ハイエンドコア部品製造分野企業3社を投資
a)貴州宇宙新力科技有限公司への投資
報告期間中、会社は直接株に参加する方式を通じて、貴州宇宙新力科学技術有限会社に投資した。同社は中国宇宙科学技術グループに所属し、主にハイエンド合金鋼鋳造品、有色鋳物、構造部品及び航空宇宙新材料などの研究開発、生産と製造に従事し、製品は原子力発電、航空、宇宙などの分野に広く応用され、中国の有名な原子力レベルのゼロ部である。
