蘇州富士莱医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告を行う。
推薦機構（連席主代理店）： Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
蘇州富士莱医薬株式会社(以下「富士莱」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて229200万株を超えない人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議された。すでに中国証券監督管理委員会(証券監督許可〔2022251号)が登録決定している。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)を採用する(ある場合)、ネット下で条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者、推薦機構（連席主代理店） Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社（以下「東方投行」または「推薦機構（連席主代理店）」と略称する）と連席主代理店 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はネット下の初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。今回の発行は他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、今回発行された推薦機関(連席主代理店)の関連子会社は、関連規定に従って今回発行された戦略的配給に参加する。発行者と連席主代理店は「蘇州富士莱医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行公告」に、配給に参加した及び保有期間などの情報を開示する。
今回、新株229200万株を公開発行する予定で、発行後の会社の総株式の25.00%を占め、すべて新株を公開発行し、会社の株主は株式の公開販売を行わない。今回の公開発行後の総株式は916700万株だった。ここで、初期戦略配売(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えた場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機構(連席主販売業者)親会社が設立した別の投資子会社は、関連規定に従って今回の発行に参加する戦略的配給)の発行数は114.60万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。戦略投資家の最終配給数と初期配給数の差額部分はネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回のネット下の初期発行数は152420万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の70%を占めている。ネット上の初期発行数は653.20万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の30%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終ネット下、ネット上での発行数及び戦略的な配給状況(ある場合)は2022年3月21日(T+2日)に掲載される「蘇州富士莱医薬株式会社初公開株式発行及び創業板上場ネット下での初歩的な配給結果公告」で明らかにする。
投資家が発行者の関連状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と推薦機関(連席主引受業者)は今回の発行についてオンライン公演を行い、多くの投資家の注目を集めてください。
1、オンラインロードショー時間:2022年3月16日(T-1日、水)14:00-16:00
2、ネット上のロードショーサイト:パノラマネット(www.p 5 w.net.)、パノラマロードショー(rs.p 5 w.net.)
3、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(連席主代理店)の関係者。
今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会が指定した5つのウェブサイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.と証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：蘇州富士莱医薬株式会社推薦機構（連席主代理店）： Orient Securities Company Limited(600958) 販売保証有限会社連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月15日（このページは本文がなく、「蘇州富士莱医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
蘇州富士莱医薬株式会社年月日（このページは本文がなく、『蘇州富士莱医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告』の押印ページ）
Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司年月日(このページは本文がなく、『苏州富士莱医薬股份有限公司初公开発行株式及び创业板上场ネットロードショー公告』の押印ページ)
