Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
寧波天益医療器械株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機関
中国(上海)自由貿易試験区商城路618号
二〇二一年十二月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
寧波天益医療器械株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した発行推薦書深セン証券取引所:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券」、「推薦機構」または「本推薦機構」と略す)寧波天益医療器械株式会社(以下「発行者」、「会社」または「天益医療」と略す)の委託を受け、A株を初めて公開発行し創業板に上場する(以下「今回発行」と略す)推薦機構を担当する。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券及びその推薦代表者はすでに『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)』(以下「創業板先発登録管理方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦管理弁法」と略称する)などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行する。本発行の推薦書の真実性、正確性、完全性を保証する。
本発行推薦書は特に説明がなければ、関連用語は「寧波天益医療器械株式会社初公開発行株式及び創業板上場募集説明書」と同じ意味を有する。
目次
第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦機構の名称……3二、推薦機構が推薦代表者を指定する基本状況……3三、推薦機構は今回の発行プロジェクトの協力者とプロジェクトグループのその他のメンバーの基本状況を指定する……3四、今回の推薦の発行者証券の発行タイプ……4五、発行者の基本状況……4六、推薦機関と発行者の関連関係の査察……5七、内部審査プログラムとカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……8一、推薦人は今回の推薦発行に対する一般的な承諾……8二、推薦人は今回の推薦発行に対する項目ごとの承諾……8三、推薦機構及び推薦代表者の特別承諾……9第3節今回の証券発行に対する推薦意見……10一、推薦機関の推薦結論……10二、今回の発行で履行された意思決定プログラムはコンプライアンスを備えている……10三、発行者は「会社法」に規定された発行条件に合致する……11四、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合致する……11五、発行者は『創業板先発登録管理方法』に規定された発行条件に合致する……12六、発行者財務報告監査締め切り日後の経営状況……17七、発行者に存在する主なリスク……17八、発行者及びその持株株主などの責任主体の承諾事項の査察意見……36九、発行者の発展の見通しに対する簡単な評価……36十、発行者はすでに発行監督管理の会社の独立性に対する基本的な要求に達している……45十一、発行者私募投資基金の株主届出状況に関する査察結論……46十二、会社の株主が株式を公開販売することについての査察意見……47十三、今回の発行で直接または間接的に他の第三者を招聘した場合……47
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。二、推薦機構が推薦代表者を指定する基本状況
本推薦機構は沈一沖、水耀東を天益医療として初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの推薦代表者として指定した。
沈一沖: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部執行役員、推薦代表者、かつて図科学技術IPO、 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) IPO、京天利IPO、60099IPO、必康株式借款九九久、 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) 重大資産再編、 Shanghai Shentong Metro Co.Ltd(600834) 重大資産再編、 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 転換債、 Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) 転換債、 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) 転換債、 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) 会社債、江蘇省国信資産管理グループ会社債などのプロジェクトは、豊富な投資銀行業務経験を備えている。沈一沖さんは推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
水耀東: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部取締役社長、かつて Dbappsecurity Co.Ltd(688023) IPO、 Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) IPO、国棟建設IPO、上海航空IPO、凌雲B株、広東華包B株、 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) IPO、 Joyoung Co.Ltd(002242) IPO、 Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) IPO、 Great Wall Motor Company Limited(601633) IPO、京天利IPO、 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) IPO、四川全興公開増発、60637公開増発、 Shenergy Company Limited(600642) 公開増発、 Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 分離可能債、上風高科非公開発行、 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 非公開発行、 Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) 非公開発行、 Joyoung Co.Ltd(002242) 非公開発行、百視通換株吸収合併 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637) Shanghai International Airport Co.Ltd(600009) 資産置換、 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) 重大資産再編、アモイ港資産再編、 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 転換可能債、 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 転換可能債、 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 転換可能債権などの項目。上記のプロジェクトの推薦と継続的な監督の執業の過程で、水耀東さんは「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。三、推薦機構は今回の発行プロジェクトの協力者とプロジェクトグループのその他のメンバーの基本状況 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を指定し、耿志偉を寧波天益医療器械株式会社が初めてA株を公開発行したプロジェクトの協力者に指定した。
耿志偉さん、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部業務取締役。投资银行业务に従事して以来、主なプロジェクトは Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 初公开発行、 Guobang Pharma Ltd(605507) 初公开発行、 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) 転债、 Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) 転债などです。耿志偉さんは推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 羅匯、楊四分、孟慶嵩、黄凱然、梅君瑛、栾俊、劉鵬遠、余見影を今回発行したプロジェクトグループのメンバーとして指定した。四、今回の推薦の発行者証券発行タイプ
初めて人民元普通株A株を公開発行した。五、発行者の基本状況
中国語名称寧波天益医療器械株式会社
英語名Ningbo Tianyi MedicalAppliance Co.,Ltd.
登録資本金44210526万元
法定代表者の呉志敏
設立日1998年3月12日
住所寧波東銭湖観光リゾート莫枝北路788号
郵便番号315121
情報開示と投証券部資者の関係を担当する部門情報開示責任者張重良
電話番号0574550111010
ファックス番号0574884996
会社のホームページhttp://www.tianyi-med.com./
電子メール[email protected].
第1類、第2類、第3類医療機器の製造、加工、卸売、小売;消毒製品の製造、加工、卸売、小売;プラスチック製品、ゴム製品、金属製品、機械部品の製造、加工、卸売、小売;薬品包装材料の製造、加工、経営範囲の卸売、小売;化学工業原料(危険品を含まない)の卸売、小売;消毒、滅菌サービス及び技術研究開発;医薬、医療機器科学技術分野における技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡に従事する。医療機器の技術サービス;日用マスク(非医用)生産;日用マスク(非医用)販売;各種類の貨物と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が輸出入を限定経営または禁止する商品と技術を除く。(法に基づいて承認しなければならない
プロジェクトは、関係部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
六、推薦機構と発行者の関連関係の審査
次の場合を除きます。
1、発行者の株主である金浦国調基金有限パートナーの一人である上海国方母基金二期创业投资パートナー企業(有限パートナー)は四層を貫通した后に Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の投资が存在し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の間接保有発行者の株式は0.001%未満である。
2、発行者の株主である金浦国調基金の貫通後の間接株主である上海国際グループ有限会社は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の持株株主である。
本発行推薦書発行日まで：
1、推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
2、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
3、推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が存在せず、発行者またはその持株株主、実際の制御者および重要な関連者の株式を保有し、発行者またはその持株株主、実際の制御者および重要な関連者に在職する場合。
4、推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供するなどの状況は存在しない。
5、推薦機関と発行者との他の関連関係は存在しない。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 間接的に発行者の株式を保有する割合が0.001%未満であり、金浦国調基金、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) および発行者が上海国際グループ有限会社に共同でコントロールされていないことを考慮して、本推薦機構は、上述の関係が本推薦機構の正常な職責履行に影響を与えず、推薦職責を履行することはないと考えている。七、内部審査手順と内核意見
「証券法」、「推薦管理弁法」などの法律、法規及び規範性文書の規定及び「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」の要求に基づき、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は「投資銀行類業務内部制御管理弁法」、「投資銀行類業務審査管理弁法」、「投資銀行類業務内核管理弁法」、「投資銀行類業務職務遂行調査管理弁法」、「投資銀行類業務プロジェクト管理弁法」などの証券発行上場の職務遂行調査、内部統制、内部査察制度を確立し、健全化し、プロジェクト審査、職務遂行調査、内核の内部審査制度を確立し、規定の流れに従ってプロジェクト審査を行った。(I)内部監査手順
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はカーネル委員会を設立して投資銀行類業務としてカーネル機構及びカーネル風制御部を設立して投資銀行類業務としてカーネル機構を常設し、投資銀行類業務に対するカーネル審議決定職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立して検討し、意見を発表した。
内核風制御部は会社レベルの審査の形式を通じて投資銀行類プロジェクトに対して輸出管理と端末リスク制御を行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示する材料と書類の審査決定職責を履行する。カーネル委員会はカーネル会議方式を通じて職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立して検討し、意見を発表し、証券監督管理部門に証券発行上場申請書類を提出、報告、発行するかどうかを決定する。
「投資銀行類業務内核管理弁法」の規定によると、会社内核委員会は内核風制御部、投行品質制御部、法律コンプライアンス部などの部門のベテランと外注専門家(主に株式類プロジェクト)から構成されている。カーネル会議の審議に参加するカーネル委員は7人以上であってはならず、カーネル委員は独立して採決権を行使し、対外的に資料と書類を提出、提出、開示することに同意する決議は少なくとも2/3以上の参加カーネル委員の採決を経て可決しなければならない。また、カーネル会議の採決結果の有効期間は6ヶ月です。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) カーネルプログラムは以下の通りです。
(1)カーネル申請:プロジェクトグループは会社のカーネルシステムを通じてプロジェクトカーネル申請を提出し、同時に投行品質管理部の審査を受けた関連申告資料と質問書類を提出する。
（2）品質管理報告書の提出：品質管理部が品質管理報告書を提出する；
(3)カーネル受付:カーネル風制御部の専任者はカーネル申請資料に対して初審を行い、受付条件を満たす場合、カーネル会議とカーネル委員を手配する。
(4)カーネル会議の開催:各カーネル委員はプロジェクトの書類と材料を綿密に検討した上で、プロジェクトの品質管理報告と結びつけて、プロジェクトと情報開示内容が法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうかを審議し、独立して審査意見を発表する。
(5)カーネル審議意見の実行:カーネル風制御部はカーネル委員の意見をまとめ、プロジェクトグループの実行、回答、補充の調整状況を追跡する。
(6)投票採決:カーネル会議の審議、討論状況と投行品質管理部の品質管理過程及びプロジェクトグループのカーネル審議意見に対する返事、実行状況に基づき、カーネル委員は独立して投票採決を行う。(Ⅱ)カーネル
