China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限会社
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の査察意見
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限会社（以下「推薦機構」と略称する）は Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) （以下「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 」または「会社」と略称する）2021年度にA株の株式を非公開で発行するプロジェクトの推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」と「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に対して検査を行い、検査意見を以下の通り発行した。
一、募集資金の基本状況
(I)2018年非公開発行株式
2019年2月15日、同社は2019年第1回臨時株主総会を開き、「非公開発行A株の株式条件に合致する会社に関する議案」を審議・採択した。2019年8月16日、会社がA株を非公開で発行する申請は中国証券監督管理委員会発行審査委員会の審査を経て可決された。2019年10月16日、中国証券監督管理委員会は会社に『承認 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 非公開発行株の承認について』(証券監督許可[20191851号)を発行し、会社が非公開で株を発行し上場することを承認し、会社は中央企業貧困地区産業投資基金株式会社、北京国発航空エンジン産業投資基金センター(有限パートナー)、広東温氏投資有限会社、中航資本持株株式会社、中航通用飛行機有限責任会社などは非公開株式の発行を行い、今回の実際の非公開発行A株は155 New Guomai Digital Culture Co.Ltd(600640) 株で、1株当たりの価格は人民元8.53元である。合計募集資金総額は人民元132727345920元、発行費用を差し引いた2573000000元、実際の募集資金の純額は130154345920元で、そのうち実収資本(株価)に計上するのは人民元155 New Guomai Digital Culture Co.Ltd(600640) 000元で、割増部分は発行に関する費用を差し引いた外で資本積立金-株価割増額は114594281920元である。2019年12月9日、今回の非公開発行株式の募集資金の審査作業はすべて完了し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の到着状況に対して信会師報字[2019]第ZA 15889号、信会師報字[2019]第ZA 15900号「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計86908180789元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元21312148242元を投入した。すなわち、2018年6月19日から2020年2月29日までの会計期間中に募集資金人民元21312148242元を使用する。2020年3月1日から2021年12月31日まで募集資金65596032547元を使用する。2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元45710035372元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額2463870241元を含む)。
(II)2021年非公開発行株式
2021年2月4日、同社は2021年第1回臨時株主総会を開き、「非公開発行A株の株式条件に合致する会社に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。2021年4月2日、会社は2020年度株主総会を開き、「Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021年非公開発行A株株株予案について」(改訂稿)などの関連議案を審議・採択した。2021年4月9日、会社がA株の株式を非公開で発行する申請は中国証券監督管理委員会発行審査委員会の審査を経て可決された。2021年5月6日、中国証券監督管理委員会は会社に『承認 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 非公開発行株の承認について』(証券監督許可[20211471号)を発行し、会社が非公開で株を発行し上場することを承認し、会社は国家軍民融合産業投資基金有限責任会社、中央企業貧困地区産業投資基金株式会社、国華生命保険株式会社-伝統七号、上海聚鳴投資管理有限会社-聚鳴多策略6号私募証券投資基金、上海聚鳴投資管理有限会社-聚鳴涌金6号私募証券投資基金、李百春、 China Securities Co.Ltd(601066) 、太平資産管理有限会社-太平資管- China Merchants Bank Co.Ltd(600036) -定増36号資管製品、中航資本ホールディングス株式会社、中国航空科学技術工業株式会社は非公開株式の発行を行い、今回の実際の非公開発行A株は111957796株で、1株当たりの価格は人民元17.06元で、合計募集資金総額は人民元190999999976元である。発行費用3777358490元(仕入税金22664510元、合計400400000元)を差し引いて、実際の募集資金の純額は187222641486元で、そのうち株式計上は人民元11195779600元で、割増部分は発行に関する費用を差し引いて資本積立金-株式割増額は176026861886元である。
2021年6月11日、今回の非公開発行株式の募集資金の検査作業はすべて完了し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の到着状況に対して大華検査字[2021000317号、大華検査字[2021000318号「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、会社は2021年に非公開発行株式募集資金プロジェクトに累計3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000元を投入し、募集資金の専戸残高は185045721133元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの純額1649721157元を含む)である。
二、募集資金の保管と管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、その使用効率を高め、投資家の利益を確実に保護するため、会社は2009年9月11日に「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 募集資金管理実施細則(試行)」を公布し、募集資金の保管、使用管理、使用状況報告、使用状況監督などの面に対して明確な規定を行った。
(I)2018年非公開発行株式
「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 募集資金使用管理方法」と「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 募集資金管理実施細則(試行)」の規定に基づき、会社は募集資金に対して専用口座記憶制度を採用している。募集資金の使用と管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規及び「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 募集資金管理方法」の規定に基づき、2019年12月30日、会社はそれぞれ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽烏当支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 貴陽金陽支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽南明支店及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限会社は『資金募集三者監督管理協議』を締結した。会社募集プロジェクト実施主体（陝西宏遠航空鍛造有限責任公司、貴州安大航空鍛造有限責任公司、貴州永紅航空機械有限責任公司、中航力源油圧株式会社）は甲としてそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 三原県支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 安順黔中支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽小川支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽烏当支店及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限会社は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。上記の協議は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座名銀行名口座締切日残高
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽2321 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 4001405565044902775
烏当支行
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 貴陽支店811320130 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 0212660221739
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽
南明支店24020048292 Luyan Phapma Co.Ltd(002788) 7226594631736
陝西宏遠航空鍛造有限責任 China Construction Bank Corporation(601939) 三原
任公司県支店610501637208000013771497.71
中航力源液圧株式会社公 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽
司烏当支店2321 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 04080123316684
貴州省安大航空鍛造有限責任 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 安順
任公司黔中支店234410010401001348912847868686868870
貴州永紅航空機械有限責任 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽
会社の小川の支店を担当して2402200 Guizhou Gas Group Corporation Ltd(600903) 50091920257.97
合計45710035372
(II)2021年非公開発行株式
「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 募集資金使用管理方法」と「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 募集資金管理実施細則(試行)」の規定に基づき、会社は募集資金に対して専用口座記憶制度を採用している。募集資金の使用と管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連法律法規及び「 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 募集資金管理方法」の規定に基づき、2021年6月25日、会社はそれぞれ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽烏当支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 瑞金支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽南明支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 河浜支店及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9、中航証券有限会社と《資金募集三方監督管理協議》を締結した。会社募集投資プロジェクト実施主体（陝西宏遠航空鍛造有限責任公司、貴州省安大航空鍛造有限責任公司）は甲としてそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 三原県支店、 Bank Of China Limited(601988) 安順支店及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、中航証券有限公司と『資金募集三方監督管理協議』を締結した。上記の協議は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座名銀行名口座締切日残高
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Agricultural Bank Of China Limited(601288) 貴陽2321 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 40169606751509383
烏当支行
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 貴陽支店8113201013 Shenzhen Hongfuhan Technology Co.Ltd(301086) 9246587782761
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 貴陽
南明支店240200482920037660867593960151
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
