コアアセンブリが開札し、N型アセンブリに明らかな割増額が発生
3月9日、中核汇能2022年度光伏组成设备の第1回集中仕入れ(6-7.5 GW)が正式に开札され、4つの标段に分けられ、それぞれ440460 W単結晶単両面组み合わせ、535560 W単結晶単両面组み合わせ、585 W以上単結晶単両面组み合わせ、N型555 W以上単結晶両面组み合わせで、その中の标段、N型组み合わせの入札量は7001000 MWに达した。このうち、セグメント2の片面、両面アセンブリの平均価格は1.829元/W、1.850元/Wであり、182電池72枚版型を採用してもよいし、210電池55枚版型を採用してもよい。セグメント4 N型アセンブリの平均価格は1.9735元/Wであり、P型両面アセンブリの割増額より0.12-0.13元/Wであり、片面アセンブリの割増額より0.14-0.15元/Wであり、N型アセンブリの割増額は徐々に検証されている。
光起電力ガラス聴聞会の生産能力拡大の影響に注目
江蘇工信庁、江蘇省発改委員会は中国国際工程コンサルティング有限会社、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) ガラスと工業ガラス協会に信義光伏(蘇州)、 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) (南通)、江蘇 Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) 材料などの3つの光伏圧延ガラスプロジェクト聴聞会を開催するよう依頼した。聴聞会は2022年3月22日に開かれ、3つのプロジェクトの建設の必要性、技術の先進性、エネルギー消費レベル、環境保護レベル、市場の見通しなどの面で各方面の意見と提案を聞く計画だ。3社の生産ラインの技術レベル、環境保護レベル、エネルギー消費水は平均的に国際先進で、その中の信義張家港の4本の1000トン窯の生産ラインは2022年下半期に点火する予定で、 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 南通の4本の1200トン窯の計画は2023年6月に点火して、 Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) 材料の宿遷の4本の1200トン窯の計画は2023年10月に点火します。公聴会制度は工信部が要求した生産能力警報メカニズムであり、公聴会の新築生産能力に対する態度、および後続の公聴会の開催のリズムに注目し、太陽光発電業界の構造の変化に注目することを提案した。
我々は、N型TOPConのコンポーネントの価格比が現れ始め、大規模量産の臨界点に達し、N型TOPConの配置がリードしている企業に注目し、結晶科エネルギー、 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) に注目することを提案する。光伏ガラスの持続的な低価格と業界全体の持続的な拡産は同時に存在することができなくて、業界の構造はあるいは市場の予想より良くて、竜頭の持続的な生産能力の拡張、注意することを提案します Flat Glass Group Co.Ltd(601865) (A/H)、信義の光エネルギー、電力設備業界に対して“増加”の格付けを維持します。
リスクのヒント
製品の大幅な値下げリスク、原材料価格の大幅な上昇、下流需要の予想に及ばない、業界競争の激化リスク、大皿システム性リスク、推薦会社の業績が予想に達しないなど。
