万凱新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
公告を発行する.
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
万凱新材料株式会社(以下「万凱新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕、以下「管理方法」と略称する)に基づき、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号、以下「特別規定」と略称する)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号、以下「先発実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上〔2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略す)及び『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）が公布した「登録制下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号、以下「ネット下投資家管理規則」と略称する）、『初公開発行株式配給細則』(中証協発[2018142号)などの関連規定、および深セン証券取引所の関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する。 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録を通じて平台で行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告〔202121号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)、中国証券業協会が発表した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討してください。理性的に投資意思決定を下す。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は『万凱新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告』(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、要求に合わない投資家のオファーを取り除いた後、協議は一致して申請価格が45.01元/株(45.01元/株を含まない)より高い販売対象をすべて除去する。申請価格を45.01元/株とし、申請数量が440万株(440万株を含まない)未満の販売対象をすべて取り除く。購入予定価格を45.01元/株とし、購入予定数は440万株に等しく、購入予定時間が2022年3月14日14:53:05:2012022年3月14日14:53:05:201を除く)より遅い販売対象はすべて削除された。購入予定価格は45.01元/株で、購入予定数は440万株に等しく、購入予定時間が2022年3月14日14:53:05:201の販売対象のうち、ネット下発行電子プラットフォームで自動的に生成された販売対象の順に後から前に並べて1つの販売対象を除外した。以上の過程で除去された申請総量は126890万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の申請総量12667670万株の1.00%を占めている。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な除去状況は、「付表:投資家見積情報統計表」に「高価除去」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は35.68元/株であることを協議し、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを確定した。
投資家はこの価格で2022年3月17日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。このうち、ネット下の申し込み時間は9:30-15:00、ネット上の申し込み時間は9:15-11:30、13:00-15:00です。
3、発行者と推薦機構（主代理店）が協議して確定した発行価格は35.68元/株で、今回発行した発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立した証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略す)、基本養老保険基金(以下「年金」と略す)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。「先発実施細則」第三十九条第(IV)項によると、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給数は171700万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。今回発行された戦略的販売は他の戦略投資家から構成されている。戦略投資家の購入資金は規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。
その他の戦略投資家のタイプは、発行者の経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその部下企業、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその部下企業、国家級大手投資基金またはその部下企業である。最終的に確定した価格によると、他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は10369953株で、今回の発行株式数の12.08%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給発行数は171700万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。今回の発行最終戦略の配給数は10369953株で、今回の発行数の12.08%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額6800047株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売し、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行われる。4、販売制限期間の手配:今回ネット上で発行された株は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株は深セン証券取引所の創業板が上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配売では、他の戦略投資家が配当を受けた株式の販売制限期間は12カ月で、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
5、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
6、ネット上、ネット下の申し込みが終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上、ネット下の申し込み状況に基づいて2022年3月17日(T日)にコールバックメカニズムをさらに起動するかどうかを決定し、ネット下、ネット上の発行の規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
7、ネット下の投資家は『万凱新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結果公告』(以下「ネット下初歩的な配給結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月21日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と配給数に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。購入資金は2022年3月21日(T+2日)16:00までに入金しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット投資家が新株を申請して署名した後、「万凱新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット番号に署名した結果公告」(以下「ネット番号に署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月21日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保しなければならない。不足分は購入放棄とみなされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下、ネット投資家が購入を放棄した株は推薦機関(主引受業者)が請け負う。
8、ネット下の投資家は中国証券業協会の業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請金額を合理的に確定し、引合と申請の一環で販売対象に記入した申請金額はいずれも当該販売対象の総資産または資金規模を超えてはならない。有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象者の深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。2022年3月16日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び「証券日報」に掲載された「万凱新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を真剣に読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加する。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は35.68元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、会社の所属業界は「化学原料と化学製品製造業」(C 26)で、2022年3月14日(T-3日)現在、中証指数有限会社が発表した化学原料と化学製品製造業(C 26)の最近の月の平均静的市場収益率は41.46倍である。
今回の発行価格は35.68元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益前後のどちらが低いかを親会社の株主に帰属する純利益の償却後
