株券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 株券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
（住所：成都市新都衛星城工業開発区南二路）
転換社債を公開発行する
募集マニュアル
推薦機関/主代理店/受託管理者
(住所:中国(上海)自由貿易試験区世紀大道1198号28階)
署名日：年月日
宣言
当社の取締役、監事及び高級管理者全員は、説明書とその要約を募集することを約束し、虚偽、誤導性陳述または重大な漏れがなく、開示された情報の真実、正確、完全を保証する。
会社の責任者、主管会計業務責任者及び会計機構責任者(会計主管者)は募集説明書及びその要約における財務会計報告の真実、完全を保証する。
証券監督管理機構及びその他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定も、会社が発行した証券の価値又は投資家の収益に対して実質的な判断又は保証を行うことを示さない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、証券が法に基づいて発行された後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
重大事項の提示
投資家は、今回発行された転換社債を評価する際に、以下の重大事項に特に注目し、本募集説明書のリスク要因に関する章をよく読むべきである。一、今回の転債発行が発行条件に合致することについての説明
「証券法」、「上場企業証券発行管理方法」などの関連法規の規定によると、会社は今回、転換社債を公開発行し、法定の発行条件に合致している。二、今回の発行可転債の信用格付けについて
中誠実国際は今回発行された転換社債に対して信用格付けを行い、追跡格付けに対して相応の手配をした。中誠実国際発行の「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行転換社債信用格付け報告」によると、会社の主体信用格付けはAA+で、格付けの展望は安定しており、今回の債券信用格付けはAA+である。
今回の格付けの信用格付けの有効期間内(今回の債券の元利の約束返済日まで)、中誠実国際は毎年少なくとも1回の追跡格付けを行う。外部経営環境、当社自身の状況、格付け基準の変化などの要因により、本転換債の信用格付けが低下すると、投資家の投資リスクが増大し、投資家の利益に一定の影響を及ぼす。三、会社の利益分配政策及びここ三年間の利益分配状況
会社の配当政策と意思決定メカニズムは、本募集説明書「第4節発行者の基本状況」の「14、会社の配当状況」に関する内容を参照してください。四、会社の最近の三年間の現金配当状況……
