Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社について Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
転換社債を公開発行する
これ
推薦書を発行する
推薦機構/主引受商/受託管理人中国(上海)自由貿易試験区世紀大道1198号28階二〇二二二二年三月
宣言
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受保荐有限公司（以下「本保荐机构」または「长江保荐」と略称する）は Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「発行者」、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」または「会社」と略称する)の招聘を受け、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債（以下「今回発行」または「公開発行」と略す）を公開発行する保荐机构として、発行者が今回発行した本について推薦書を発行する。
本推薦機構及び推薦代表者は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦管理弁法」と略称する)、「上場会社証券発行管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、職務遂行調査と慎重な審査を経て、本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に明記しない限り、本発行推薦書に使用される略称と用語は、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行転換社債募集説明書」と一致する。
一、今回の証券発行基本状況（I）推薦機構名称
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(II)今回具体的に推薦する推薦代表者
「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づき、本推薦機構は「推薦代表者特別授権書」(添付ファイル)を発行し、推薦代表者の楊光遠と李忠に Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債を公開発行し、上場プロジェクトの推薦代表者を発行し、具体的に Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 今回発行された職務遂行推薦と持続的な監督などの推薦業務を担当する。
1、楊光遠の推薦業務の執業状況
楊光遠さん、現在長江推薦投資銀行部総監、推薦代表者、弁護士、公認会計士を務めています。海潤光伏の非公開発行、 Shanghai Runda Medical Technology Co.Ltd(603108) 転換債などのプロジェクトを主宰または参加し、複数の企業の改制指導と財務顧問業務を主宰または参加したことがある。証券発行上場に関する法律、法規及び関連政策を熟知し、良好な証券発行経験を持っている。開業以来、違法違反の記録はない。
2、李忠の推薦業務の執業状況
李忠さん、現在長江推薦業務総監、推薦代表者、公認会計士を務めています。 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Shaanxi Heimao Coking Co.Ltd(601015) の初公開発行プロジェクトに参加または司会したことがある。 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 配株項目、 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.Ltd(600059) 非公開発行項目;6 Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 00984、盛達鉱業、 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 資産再編プロジェクト; Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) 海外買収合併プロジェクトなど。証券発行上場に関する法律、法規及び関連政策を熟知し、良好な証券発行経験を持っている。開業以来、違法違反の記録はない。(III)今回の証券発行のプロジェクトコーディネーター及びプロジェクトグループのその他のメンバー
今回発行されたプロジェクトのプロジェクト協力者は杜碧莹である。
杜碧莹さん、現在長江保推薦投資銀行業務部のマネージャー、修士大学院生を務めています。中材株式会社債、 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 継続可能債、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 会社債、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 配株、マイダ科学技術精選層、天津天薬グループ買収及び Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corporation Limited(600329) Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.Ltd(600488) 受動要約買収などのプロジェクトに参加し、多くの企業の改制指導業務に参加したことがある。証券発行上場に関する法律、法規及び関連政策を熟知し、良好な証券発行経験を持っている。開業以来、違法違反の記録はない。
プロジェクトグループの他のメンバーは邓輝、丁梓である。(IV)発行者基本状況
日文名称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
会社名
英文名称:Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.
法定代表者劉革新
登録資本金1425422862元
設立日2002年5月29日
発売日2010年6月3日
株式コード Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
株式略称 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
株式上場地深セン証券取引所
登録住所四川省成都市新都衛星城工業開発区南二路
登録先の郵便番号610500
主な事務住所成都市青羊区百花西路36号
勤務先の郵便番号610071
電話番号02882860678
ファックス番号02886132515
会社のホームページcom.
大容量注射剤、小容量注射剤、洗浄剤を研究、生産する。直立式ポリプロピレン輸液袋の技術開発、生産;貨物の輸出入、技術の輸出入。下限分岐機構で経営する:硬カプセル剤、顆粒剤、散剤、軟膠経営範囲のカプセル剤、錠剤、滴丸剤、漢方薬の前処理と抽出を製造販売する。原料薬を生産販売する。医療技術サービス;医療技術コンサルティング;コンピュータソフトウェアの販売;ソフトウェアと情報技術サービス。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
(V)今回の証券発行タイプ
今回発行される証券の種類は、当社人民元普通株(A株)株に転換可能な転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株は深セン証券取引所に上場する。(VI)今回の証券発行案
1、発行証券の種類
今回発行される証券の種類は、当社A株に転換可能な転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株は深セン証券取引所に上場する。
2、発行規模
今回発行する予定の転換債の総額は人民元3000000万元(本数を含む)を超えず、発行数は3000万枚である。
3、額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面別に発行される。
4、債券期限
今回発行される転換債の期限は、発行日から6年、2022年3月18日から2028年3月17日までである。
5、債券利率
1年目0.20%、2年目0.40%、3年目0.60%、4年目1.50%、5年目1.80%、6年目2.00%。満期償還価格は108元(最終金利を含む)。
6、利息の支払期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最後の年の利息を返済する。
（1）年利子計算
年利息とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換社債の当年額面金利を指す。
（2）支払方式
①今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払方式を採用しており、利息計算開始日は転換社債発行初日である。
②利息支払日：毎年の利息支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の日とし、その日が法定祝日または休日であれば、次の取引日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
③利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前(利息付債権登録日を含む)に社株に転換された転換社債は、その所有者に本利息年度および以降の利息年度の利息を支払わない。
④今回転換可能社債の所有者が取得した利息収入の未払税金は所有者が負担する。7、保証事項
今回発行された転換社債は保証されていません。
8、転換期間
今回発行された転換可能債権の転換期間は、転換可能債権の発行終了日(2022年3月24日)が満6ヶ月になった後の最初の取引日(2022年9月26日)から転換可能債権の満期日(2028年3月17日)まで(法定祝日または休日がその後の第1労働日まで延長される場合、順延期間の利息支払いは別途計算されない)。
9.転換価額の確定及び調整
（1）初期転換価額の確定根拠
今回発行された転債の初期転株価格は17.11元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社の株式取引の平均価格(この20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の終値は相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社の株式取引の平均価格を下回らない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;
前の取引日の会社の株式取引平均=前の取引日の会社の株式取引総額/その日の会社の株式取引総量。
（2）転換価額の調整方式及び計算式
今回の発行後、会社が配当金、増資元本、増発新株(今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を除く)、配株および現金配当などの状況が発生した場合、転換価格は相応に調整される。具体的な株式転換価格の調整式は以下の通りである。
株式配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+n);
新株または配株の増発:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1=(P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つは、P 1＝（P 0-D+A）×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 0は調整前転株価、nは配当配当金または配当金率、kは増発新株または配当率、Aは増発新株価または配当金価格、Dは1株当たり現金配当金、P 1は調整後転株価である。
会社が上述の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次転株価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに転株価格調整公告を掲載し、公告に転株価格調整日、調整弁法及び転株時期の一時停止(必要に応じて)を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債所有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日以前である場合、その所有者の転株申請は会社調整後の転株価格に従って実行される。
会社が株式買い戻し、合併、分立またはその他の状況が発生して、会社の株式種別、数量および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債所有者の債権利益または転株誘導権益に影響を及ぼす可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債の所有者の権益を十分に保護する原則は、転株価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
10.転換価額の下方修正条項
（1）修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち10取引日の終値が当期転換価格の85%(85%を除く)を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、公司株主総会の採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、前述の株主総会の開催日前の20取引日の会社の株式取引平均価格と前取引日平均価格の間の高い者を下回らなければならない。同時に、修正後の転株価格は、会社の最近の監査を受けた1株当たりの純資本生産額と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
（2）修正手順
