証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022019 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
転換社債発行公告の公開発行
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」、「発行者」または「会社」と略す)および Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(以下「長江推薦」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法(2020年改訂)」(証券監督会令[第163号])、『証券発行と引受管理方法』(証券監督管理委員会令[第144号])、『深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)』(以下「実施細則」と略す)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理』(深証上[200226号)などの関連規定組織が今回の転換社債の公開発行(以下「転換社債」と略す)を実施あるいは「コロン転債」)。
今回公開発行された転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月17日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。ネット通販に参加する投資家は、この公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、今回の転債発行可能な元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年3月18日(T日)、ネット上の申請時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主が2022年3月18日(T日)に優先配給に参加する場合、その優先配給額内で優先配給された転換可能債権の数に応じて全額納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構(主引受商)は投資家が業界監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構(主引受商)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
3、投資家が転換可能な債券のネット購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。購買申請が確認された後、取り消してはならない。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料は2022年3月17日(T-1日)日終を基準とする。
4、ネット上の投資家は転換社債の中署名を申請した後、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行転換社債中署名番号公告」(以下「中署名番号公告」と略称する)に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月22日(T+2日)日に満額の購入資金を確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または発行者の元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行銀行の数の70%未満である場合、発行者及び推薦機構(主代理店)は発行中止措置をとるかどうかを協議し、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に報告する。発行を中止した場合、発行を中止した理由を公告し、バッチの有効期間内に発行を再開します。
今回発行された購入金額が3000000万元未満の部分は推薦機構(主引受商)の残高で販売され、販売基数は3000000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売金額は9000000万元である。保証販売比率が今回の発行総額の30%を超える場合、推薦機構(主引受業者)は発行者と発行中止措置をとるかどうかを協議する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主販売業者)と発行者は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行中止原因を公告し、中国証券監督管理委員会の同意を得た後、文書の有効期間内に発行を再開する。
6、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、決済参加者が最近注文放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
7、今回発行された推薦機構(主代理店)の自営口座は今回の申請に参加してはならない。
8、今回発行された転債可能転株の出所:買い戻し在庫株を優先的に使用し、不足分は新たに増発された株を使用する。
9、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(主販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
重要なヒント
1 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 今回の転換社債の公開発行は中国証券監督管理委員会の証券監督管理許可を得た[2 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 号の承認を得た。
2、今回発行された人民元は3000000万元で、1枚の額面は人民元100元で、合計3000万枚で、額面通りに発行される。
3、今回発行された転換社債は「コロン転債」と略称され、債券コードは「127058」である。
4、今回発行された転債は発行者に株式登録日(2022年3月17日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録された元株主が優先的に販売し、元株主が優先的にアフターサービス残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)が深交所取引システムを通じて社会公衆投資家に発行された。
5、元株主が優先的に配給できるコロンの転債数は、株式登録日(2022年3月17日、T-1日)の終値後に登録された保有発行者の株式数を1株当たり2.1332元の転債可能な割合で転債可能な金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。すなわち、1株当たり Cosmos Group Co.Ltd(002133) 2枚の転換債を販売する。今回の発行は元株主への優先販売はネット上で販売され、元株主の優先購入は深交所システムを通じて行われ、販売コードは「082422」、販売略称は「コロン配債」と呼ばれている。元株主は、自身の状況に応じて、実際に購入した転換可能債権の数を自分で決定することができる。
元株主優先配売可転債の購入数が1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」(以下「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」と略称する)に従って実行され、すなわち発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされる。数量の小さい進位は数量の大きい優先購入に参加した元株主に与え、最小記帳単位1枚に達し、すべてが終わるまで循環する。
6、発行者は現在総株式1425422862株を持っており、会社の買い戻し専戸株式19145880株を除いた後、今回の発行優先販売に参加できる株式は1406276882株である。今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先配売できる転換債の上限総額は約29998700枚で、今回発行される転換債の総額の約999957%を占めている。1枚未満の部分は「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」に従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
7、元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高部分の申請にも参加できる。元株主が優先販売に参加した部分は、2022年3月18日(T日)の申請時に全額を納付しなければならない。元株主が優先的にアフターサービス残高のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
8、一般社会の公衆投資家は深セン証券取引所の取引システムを通じて発行者の元株主に優先的にアフターサービス残高の申請に参加する。ネット上で発行される申請コードは「072422」で、申請略称は「コロン発債」と呼ばれている。今回のオンライン発行に参加する証券口座ごとの最低申請数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるのは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請数量の上限は10000枚(100万元)で、この申請上限を超えると、一部の申請を超えても無効になる。購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。
9、今回発行されたコロン転債は保有期間の制限を設定せず、投資家が販売を受けたコロン転債は上場初日に取引できる。今回発行された転換可能債券の転換源:買い戻し在庫株を優先的に使用し、不足分は新たに増発された株を使用する。
10、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行う。
11、投資家は必ず公告の中で「科倫転債」の発行方式、発行対象、販売/発行方法、申請時間、申請方式、申請手順、申請価格、額面金利、申請数量、購入資金の納付と投資家の購入処理などの具体的な規定に注意してください。
12、投資家は他人の口座や資金を不法に利用して申請してはならず、違反融資や他人の違反融資申請を手伝ってはならない。投資家がコロンの債券を申請し、保有するには、関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に従って執行し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。
13、本公告はコロン転換債の発行に関する事項のみを説明し、今回のコロン転換債の発行に関するいかなる投資提案も構成しない。投資家は今回のコロンの債務転換の詳細を知りたい場合は、2022年3月16日(T-2日)の「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」に掲載された「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)を参照してください。投資家も巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)にアクセスできる。「募集説明書」の全文と今回発行された関連資料を照会する。
14、投資家は発行者の各リスク要素を十分に理解し、その経営状況と投資価値を慎重に判断し、投資意思決定を慎重にしなければならない。発行者は政治、経済、業界環境の変化の影響を受けて、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。今回発行された転換債は流通制限とロック期間の手配がなく、今回発行された転換債が深セン証券取引所の上場取引の日から流通を開始した。発行日から上場取引日までの会社の株価変動と金利変動による転換債価格変動の投資リスクに注意してください。
15、今回の発行に関するその他の事項について、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に必要に応じて直ちに公告しますので、投資家に注意してください。
釈義
特に明記しない限り、以下の言葉は本発行公告の中で以下の意味を持っている:発行者、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 、会社指 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債、転換社債、転換発行者が今回発行した300000元転換社債、コロン転換債
今回の発行は発行者が今回3000000を発行することを指す。
