哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別ヒント
哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社(以下「哈溶接華通」または「発行者」と略称する)が454534万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited Of Inner Mongolia(002128) 号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構（主代理店）」という）である。発行者の株式は「哈溶接華通」と略称され、株式コードは「301137」である。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の株の発行価格は15.37元/株で、発行数は454534万株で、すべて新株の発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額2272670万株がネット下で発行された。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的に再販売された後、ネット上での再利用メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は324994万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は129540万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は862898915倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回発行された株式の20%(上取整計算、すなわち909.10万株)をネットからネット上に戻す。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は234084万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は2204万5000株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は00197217881%、申請倍数は507053416倍だった。今回発行されたインターネット下での購入・納付は2022年3月14日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りです。
一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は深交所と中国証券登録決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づき、今回ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計した結果、以下の通りである：
(I)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):21953200
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):33742068400
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：91800
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):141096600
(II)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):23408400
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):35978710800
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下での販売比率の販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無ロックで定期的に、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式ロック期間は6ヶ月で、ロック期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下での販売割合が6カ月間限定された株式数は2343947株で、ネット下での発行総量の10.01%を占め、今回の発行総数の5.16%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が買収を放棄した株数はすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数は91800株で、保証金額は141096600元である。推薦機関(主引受業者)の請負株式数が総発行数に占める割合は0.20%である。
2022年3月16日(T+4日)、推薦機関(主販売業者)は、委託販売資金をネット下、ネット上で発行募集した資金から推薦販売費を差し引いた後、発行者に振り分けた。発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネットの下、ネット上の投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
電話番号：0108645154501086451546
担当者：株式資本市場部
発行者：哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 2022年3月16日（このページは本文がなく、「哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して発行した結果公告」押印ページ）
発行者：哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社年月日（このページは本文がなくて、 China Securities Co.Ltd(601066) について『哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社が初めて株式を公開発行して創業板に上場して発行結果公告』押印ページ）
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
