蘇州富士莱医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
公告を発行する.
推薦機構（連席主代理店）： Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
蘇州富士莱医薬株式会社（以下「富士莱」、「発行者」または「会社」という）は、「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令〔144号〕）（以下「管理弁法」という）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証券監督管理委員会令〔167号〕）、「創業板初公開発行証券発行・引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行・引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)(以下「実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略す）、「深セン市場初公開発行株式ネット上発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット上発行実施細則」と略す）、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連法律法規、監督管理規定や自律規則などの文書組織は、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する。今回発行された推薦機構（連席主代理店）は＊＊＊ Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社（以下「推薦機構（連席主代理店）」または「東方投行」と略称する）であり、＊＊＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊＊＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」と略称する）は今回発行された連席主代理店（東方投行と＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を総称して「連席主代理店」と称する）である。
今回の発行株式の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われた。投資家は本公告や「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のオンライン発行は深交所取引システムを通じて行われ、市価申請定価発行方式を採用しており、オンライン投資家は本公告と深交所が発表した「オンライン発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発表した「創業板初公開発行証券発行と販売特別規定」(証券監督管理委員会公告[202121号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上証上[2021919号)、中国証券業協会が発表した「登録制の下で初めて株式を公開発行する販売規範」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うよう求めた。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請、納付、株式放棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主代理店は『蘇州富士莱医薬株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告』(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)で約束した除去規則に従い、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除去した後、協議は一致して申請価格が57.50元/株(57.50元/株を含まない)より高い配売対象をすべて除去する。購入予定価格は57.50元/株の販売対象であり、購入予定数量によってソートされ、800万株(800万株を含まない)未満の販売対象はすべて除去される。申請価格は57.50元/株で、申請数量は800万株に等しく、申請期間は2022年3月11日14:23:12:9862022年3月11日14:23:12:986を含まない)の販売対象をすべて削除する。購入予定価格は57.50元/株で、購入数は800万株に等しく、購入予定時間が同じ14:23:12:986の販売対象のうち、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順序に従って後から前に並べて削除する。以上の過程で95の販売対象を除去し、除去された申請総量は57490万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後、申請総量5720080万株の1.0051%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な除去状況は、「付表:投資家見積情報統計表」に「高価除去」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と連席主代理店は初歩的な引合結果に基づき、有効引合倍数、発行者が置かれている業界、発行者の基本面、有効引合倍数、上場企業より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は48.30元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年3月17日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月17日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
3、今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかは、「業務実施細則」第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額114.60万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
4、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
5、自主的に申請意向を表明する:ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
6、今回の発行回拨メカニズム:ネット上、ネット下の申请が终わった后、発行者と连席主の贩売者はネット上の申请の情况によって2022年3月17日(T日)に回拨メカニズムを有効にするかどうかを确定し、ネット上、ネット下の発行数を调整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
7、ネット下で配給された投資家は『蘇州富士莱医薬株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告』(以下「ネット下で初歩的な配給結果公告」と略称する)を発行しなければならない。2022年3月21日(T+2日)16:00までに最終的に確定した発行価格と獲得数量に基づいて、新株予約資金を適時に満額納付した。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット投資家が新株を申請した後、「蘇州富士莱医薬株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット番号に署名した結果公告」(以下「ネット番号に署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月21日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保しなければならない。不足分は購入放棄とみなされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下、ネット投資家が購入を放棄した株は推薦機関(連席主販売業者)が請け負う。
8、発行中止状況:ネット下とネット投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
9、有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。10、発行者と連席主代理店は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告と2022年3月16日(T-1日)に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」と「証券日報」の「蘇州富士莱医薬株式会社」は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加した。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は48.30元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、富士莱の所属業界は「医薬製造業」(分類コード:C 27)である。中証指数有限会社が発表した業界の最近の1カ月の静的平均収益率は35.42倍(2022年3月11日(T-4日現在)で、投資家の意思決定に参考にしてください。
2022年3月11日(T-4日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
2020年2020年
非前扣非后T-4日株対応静态市対応静态市证券コード证券略称EPS EPS票终値盈率-扣非前盈率-扣非后(元/(元/(元/株)(2020年)(2020年)株)株)
Xiamen Kingdomway Group Company(002626) .SZ Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 1.56 1.43 28.72 18.41 20.08
Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) .SZ Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) 0.49 0.41 13.64 27.84 33.27
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) .SZ Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) 1.92 1.70 48.06 25.03 28.27
Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) .SZ Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) 0.34 0.33 22.25
