杭州和順科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
杭州和順科技株式会社(以下「和順科技」または「発行者」と略称する)は初めて2000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Wisesoft Co.Ltd(002253) 号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構（主代理店）」と略称する)と協議して、今回の発行株式数は2000万株で、今回の発行価格は人民元56.69元/株であることを確定する。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が戦略的な販売に参加する必要はない。今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。最終的には、今回の発行は戦略投資家向けに販売されず、初期戦略販売と最終戦略販売の差額100万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、戦略的な販売が再開された後、ネット下の初期発行数は1430万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は570万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「杭州和順科技株式有限公司」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した新株発行公告」(以下「新株発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は971197140倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回の発行部数の20%(400万株)をネットからネット上に戻す。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は1030万株で、今回の発行数の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は970万株で、今回の発行数の48.50%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は00175222343%で、有効申請倍数は570703474倍だった。
投資家は今回の発行の発行プロセス、納付などの一環に重点的に注目してください。具体的には以下の通りです。
1、ネット下の投資家は「杭州和順科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な販売結果公告」に基づき、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、2022年3月16日(T+2日)16:00までに新株予約購入資金を適時に満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無ロックで定期的に、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式ロック期間は6ヶ月で、ロック期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、または十分な申請に参加していないか、初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家がタイムリーに十分な納付をしていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。協会は関連規定に従って、上記の状況がある投資家が管理する販売対象を制限リストに入れる。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能債券と納付可能債券の回数によって計算される。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加する必要はない。今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式販売規範』(中
証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)、『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』(中
証協発[2021212号)などの関連規定、推薦機構(主引受商)はネット下の申請に参加する投資に対して
資本者資格の査察と確認を行った。
深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請に基づいて
その結果、推薦機関(主代理店)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月14日(T日)に終了した。確認した結果、
「新株発行公告」に開示された341社のネット下投資家が管理する7095件の有効オファーの販売対象
すべて要求に従ってネット下で申請し、有効な申請数は3330100万株である。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「杭州和順科学技術株式会社」によると、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な問い合わせ
価格及び推薦公告(以下「『初歩的な引合及び推薦公告』と略称する)に公表されたネット下配給原則
計算方法として、発行者と推薦機構(主引受商)がネット下で発行した株式を初歩的に販売した。
初歩的な販売結果は以下の通りである。
投資家カテゴリ有効購入株数が総有効申請初歩販売株数に占めるネットの下で最終的に各種投資家の販売(万株)購入数量の割合(株)行総量の割合
A類投資家16707205017726889970.57%004350758%
B類投資家2058062496700.48% Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 508%
C類投資家163880049.21298143128.95%001819277%
合計33 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 00.00103 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
そのうち、余株1399株は「初歩的な引合及び推薦公告」に公表されたネット下の販売原則に従って販売されている。
投資家に「民生加銀基金管理有限会社」が管理する販売対象「民生加銀穏健配置9個
月保有期間混合型ファンド中ファンド（FOF）」。
以上の販売手配及び結果は「初歩的な引合及び推薦公告」が公表した販売原則に合致し、最終的に各
配給対象者の配給状況は「付表:ネット下投資家の初歩的な配給明細表」を参照してください。
二、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット投資家は、この公告で発表されたネット販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦をお願いします。
機構(主販売業者)から連絡する。具体的な連絡先は以下の通りです。
電話番号:010666553417010666553472メールボックス:[email protected].担当者：資本市場部
発行者：杭州和順科技株式有限公司推薦機構（主代理商）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 2022年3月16日（本ページは本文がなく、『杭州和順科技株式有限公司が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告』の押印ページ）
発行者：杭州和順科技株式有限公司年月日（本ページは本文がなく、『杭州和順科技株式有限公司が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告』の押印ページである）
推薦機構（主な販売代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 年月日付表：ネット下投資家の初歩的な販売明細表
連番投資家名称配売対象名称申請数量受配株数受配金額配売対(万株)(万株)(元)象種別
1同泰基金管理有限公司同泰デジタル経済テーマ株式型証券投資基金240 0.10445918436 A
2同泰基金管理有限公司同泰慧盈混合型証券投資基金240 0.10445918436 A
3同泰基金管理有限公司同泰慧利混合型証券投資基金220 0.09575425233 A
4同泰基金管理有限公司同泰競争優位混合型証券投資基金200 0.08704932030 A
5同泰基金管理有限公司同泰業界好ましい株式型証券投資基金160 0.06963945624 A
6上海 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券資産管理 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君得誠混合型集合資産管理計画450 0.08194642911 C有限会社
