北京国楓弁護士事務所
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) について
不特定対象者に転換社債の発行を申請する場合
法律意見書
国楓律証字[2021]AN 181-1号
北京国楓弁護士事務所
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目次
釈義……2一、今回の発行の承認と授権……8二、発行者の今回の発行の主体資格……8三、今回の発行の実質的な条件……9四、発行者の独立性……15五、発行者が上場して以来の株価と発展……15六、発行者の業務……16七、関連取引及び同業競争……16八、発行者の主な財産……19九、発行者の重大債権債務……20十、発行者の重大な資産変化と買収合併……20十一、発行者定款の制定と改正……21十二、発行者株主総会、取締役会、監事会議事規則及び規範運営……21十三、発行者の取締役、監事と高級管理職とその変化……21十四、発行者の税務……22十五、発行者の環境保護と製品の品質、技術基準……22十六、発行者募集資金の運用……23十七、発行者の業務発展目標……23十八、訴訟、仲裁または行政処罰……23十九、発行者募集説明書の法律リスクの評価……23二十、今回発行された全体的な結論的な意見……24
釈義
本法律意見書において、文義が別途指す場合を除き、以下の語または略称は以下の意味を有する。
発行者、 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 、公 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 、杭州申昊情報科司指技有限会社が2014年9月10日に全体的に変更して設立した株式有限会社である。
申昊有限は杭州申昊情報科学技術有限会社を指し、2002年9月5日に設立され、発行者の前身である。
晟冠科技は杭州晟冠科技有限公司を指し、発行者の完全子会社である。
申弘知能は杭州申弘知能科学技術有限会社を指し、発行者の完全子会社である。
南京申寧達は南京申寧達インテリジェント科学技術有限会社を指し、発行者の完全子会社である。
南京申寧達北京分公は南京申寧達知能科学技術有限会社北京支社を指し、南京司申寧達の支社である。
上海稲海は上海稲海投資有限会社を指し、発行者の5%以上の株主を指す。
江蘇建銀は江蘇建銀投資有限会社を指し、発行者の5%以上の株主を指す。
昊と投資は杭州昊と投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、発行者の株主である。
昊弘投資とは杭州昊弘投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、発行者の株主である。
昊翌投資とは杭州昊翌投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、発行者の株主である。
「三会」とは、発行者の株主総会、取締役会、監事会の総称を指す。
今回の発行とは、今回の発行者が深セン証券取引所で不特定の対象に転換社債を発行することを申請することを指す。
報告期間、最近三年一期は2018年、2019年、2020年、2021年1-3月を指す
推薦機構/主な販売業者は華泰連合証券有限責任会社を指す。
天健会計士とは、天健会計士事務所(特殊一般パートナー)を指す。
本所は北京国楓弁護士事務所を指す
「発行前案」とは、「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 不特定対象への発行」を指す
転換社債予案」
「債券所有者会議規則」は「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 不特定対象へ発行する
「転換社債所有者会議規則」
「募集説明書」とは、発行者が作成した「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換社債募集説明書を不特定対象に発行する」を指す。
「信用格付け報告」は東方金誠国際信用評価有限会社が発行した「東方金誠債評字2021463号」「信用格付け報告」を指す。
「株主総会議事規則」は「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 株主総会議事規則」「取締役会議事規則」は「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 取締役会議事規則」「監事会議事規則」は「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 監事会議事規則」「関連取引管理方法」は「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 関連取引管理方法」を指す
天健会計士が発行した「天健審[202068号」「杭州申『監査報告』指昊科技株式会社20172019年度監査報告」、「天健審[20213758号」、「杭州 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 株式会社2020年度監査報告」
『2021年第1四半期報告書『 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 2021年第1四半期報告書』
「内部統制鑑証報告」とは、天健会計士が発行した「天健審[20213760号」「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 内部統制に関する鑑証報告」を指す。
《前回募集資金使用指” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 前回募集資金使用
状況報告』状況報告
「前回募集資金使用天健会計士発行の「天健審[20213762号」「杭州状況鑑証報告」指 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 株式会社前回募集資金使用状況鑑証報告」
発行者定款、《会社章指《 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 定款》程
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理方法」とは「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
「上場規則」とは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を指す。
「証券法律業務管理指『弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法』弁法』『証券法律業務執業指『弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)』
ルール
『第『編報規則12号』は12号–公開発行証券の法律意見書と弁護士の仕事報告を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
上海証券取引所
信用情報公示システムとは、国家企業の信用情報公示システムを指す。
中華人民共和国は、本法律意見書の発行の目的のみで、中国、国内は香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区を含まないことを指す。
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
注:本法律意見書において、総数の合計が各項目の数値の和の存在尾数と一致しない場合は、四捨五入の原因による。
北京国楓弁護士事務所
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) について
不特定対象者に転換社債の発行を申請する場合
法律意見書
国楓律証字[2021]AN 181-1号
致: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (発行者)
本所と発行者が締結した「弁護士サービス協議書」に基づき、本所は発行者の委託を受け、発行者が今回発行した特別法律顧問を務め、これに基づいて本法意見書を発行する。
当弁護士は「会社法」「証券法」「管理方法」「証券法律業務管理方法」「証券法律業務執業規則」などの関連法律、法規、規則、規範性文書及び発行者の実際の状況に基づき、弁護士業界が公認する業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づいて本法律意見書を発行する。
本法律意見書の発行について、本所の弁護士は特に以下の声明を発表した。
1.当弁護士は今回の発行に関する法律問題、本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実についてのみ、かつ中国の現行の有効な法律、行政法規、規則、規範性文書及び中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて法律意見を発表し、いかなる中国国外の法律に基づいて法律意見を発表しない。その中で国外の法律を引用しなければならないことに関連し、中国国外の法律サービス機構が提供した法律意見を引用している。
2.当弁護士は「証券法」「証券法律業務管理弁法」と「証券法律業務執業規則」などの規定に基づき、本法律意見書の発行日前にすでに発生または存在した事実に対して、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、十分な検査を行い、法律意見が認定した事実の真実、正確、完全で、発表された結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
3.当弁護士は本法律意見書を発行者として今回の発行を申請するために必要な法定書類を他の資料と一緒に報告することに同意した。本所の弁護士は発行者が今回の発行を申請するために作成した法定文書の中で自分で本法律意見書と弁護士の仕事報告書の関連内容を引用または審査機関の要求に基づいて引用することに同意するが、発行者が上述の引用を行う場合、引用によって法律上の曖昧さや曲解を招いてはならない。4.本法律意見書に記載されている内容は発行者と今回の発行に関する法律問題の結論意見である。本法律意見書に記載された内容に関する事実資料、検査原則、検査方式、検査内容、検査過程、検査結果、国の関連規定及び関連する必要書類資料などは、本所の弁護士が発行者のために今回発行した弁護士の仕事報告書を詳しく参照してください。
5.本法律意見書が極めて重要で、独立した証拠の支持を得ることができない事実に対して、本所の弁護士は政府の関係部門、司法機関、発行者、その他の関係部門または関係者が発行または提供した証明、証言または書類に依存して法律意見を発行する。
国家機関、公共事務を管理する機能を有する組織、会計士事務所、資産評価機構、資信格付け機構、公証機構などの公共機構から直接取得した報告、意見、書類などの文書について、本所の弁護士は「証明書」を履行した。
