証券コード： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 証券略称： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 公告番号：2022012 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
転換社債募集説明書を不特定対象者に発行する
お知らせ
推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (以下「発行者」または「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 」)不特定対象者に5500000万元の転換社債(以下「今回の発行」と略称する)を発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 号文に登録に同意した。
今回不特定対象者に発行された転換債は、発行者が株式登録日に市場に収めた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」または「登録会社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてオンラインで発行される方式で行われる。
今回、不特定対象者向けに発行された転換社債募集説明書の全文と関連資料は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)クエリー。一、今回発行する基本状況（I）発行証券の種類
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株は深セン証券取引所に上場する。（Ⅱ）発行規模及び発行数量
今回の転換債の発行総額は人民元5500000万元で、発行数は5500000枚である。(III)額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は額面別に発行され、1枚当たり100元である。(IV)転換可能債権の基本状況
1、債券期間：今回発行された転換可能債券の存続期間は発行日から6年、即ち2022年3月18日から2028年3月17日までである。
2、額面金利:1年目は0.3%、2年目は0.5%、3年目は1.0%、4年目は1.8%、5年目は2.4%、6年目は3.0%である。
3、債券の期限切れの償還:今回発行された転換可能債券の期限切れ後の5取引日以内に、発行者は未転換株の転換可能債券を償還し、期限切れの償還価格は110元(最終期の利息を含む)である。
4、元金を返して利息を払う期限と方式
今回発行された転換可能債券は、毎年1回の利息支払方式を採用し、満期になってすべての転換されていない転換可能債券の元金と最後の年の利息を返済する。
（1）年利子計算
年利子とは、転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額に基づいて、転換可能債権の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年利率の計算式は、I=B×i、そのうち：
I:年利子額を指す。
B:今回の転換可能債権の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)に利息を支払う債権登録日に保有する転換可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年額面金利を指す。
（2）支払方式
1)今回発行された転換債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換債発行初日である。
2)支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
3）利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日後の5取引日以内に当年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請した転換債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
4）転換可能債権所有者が獲得した利息収入の未払税金は転換可能債権所有者が負担する。
（3）満期返済元利支払方式
会社は今回発行した転換債が満期になった後、5営業日以内に債券残高の元利を返済する事項を処理する。
5、初期株価
今回発行された転債の初期転株価格は34.41元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社A株の取引平均価格(この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の終値については相応の除権、除利調整後の価格で計算)と前取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。同時に、初期転株価格は、最近監査された1株当たりの純資産と株価を下回らない。
前の20取引日の会社の株式取引の平均価格=前の20取引日の会社の株式取引の総額÷この20取引日の会社の株式取引の総量;前取引日会社株取引平均=前取引日会社株取引総額÷当該日会社株取引総量。
6、転換期間：今回発行された転換可能債券の転換期間は発行終了日の2022年3月24日（T+4日）から6ヶ月後の最初の取引日から転換可能債券の満期日までとする。債券所有者は、転株または不転株に対して選択権を有し、転株の翌日に会社の株主となる。
7、信用格付け:今回の転換可能債権の信用格付けはA+で、発行主体の信用格付けはA+である。8、信用格付け機構:東方金誠国際信用評価有限会社。
9、保証事項：今回発行された転換債務は保証を提供しない。
（V）発行時間
今回発行された元株主優先配給日とオンライン購入日は2022年3月18日(T日)である。(VI)発行対象
1、発行者の元株主に優先的に配給する:発行公告が公表した株式登録日(2022年3月17日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録された発行者のすべての株主。
2、ネット発行:深セン証券口座を保有する自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国の法律、法規の禁止者を除く)。
3、今回発行された主な代理店の自営口座はネット上の申請に参加してはならない。（VII）発行方式
今回発行された申昊転債は、株式登録日の終値後に登録された発行者の元株主に優先的に配給され、元株主の優先配給後の残高部分(元株主の優先配給放棄部分を含む)は、深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行された。
購入金額が5500000万元未満の部分は主販売業者が請け負う。
今回の転債発行パッケージの基数は5500000万元である。主な販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。すなわち、原則として最大の販売金額は1650000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行したり、発行中止措置を取ったりして、直ちに深交所に報告します。発行を中止した場合、発行を中止した原因を公告し、機を選んで発行を再開する。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。主な販売業者は投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該販売対象の申請は無効であることを発見した。
1、発行者の元株主に優先的に配給する
元株主が優先的に販売できる申昊の転債数は、株式登録日(2022年3月17日、T-1日)の終値後に登録された「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 」を保有する株式数で、1株当たり3.7432元で1つの申請単位、すなわち1株当たり0037432枚の転債を販売することができる。発行者が今回の発行優先配給に参加できるA株は146930400株で、今回の発行優先配給割合で計算すると、元株主が優先配給できる転換債上限総額は約5499898枚で、今回発行された転換債総額の約9999981%を占めている。
元株主の優先購入は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「380853」、販売略称は「申昊配債」、優先購入時間はT日(9:15-11:30、13:00-15:00)である。各口座の最小購入単位は1枚(100元)で、1枚を超えると1枚の整数倍にならなければならない。元株主が優先販売に参加した部分は、T日の申請時に満額の資金を納付しなければならない。
元株主の有効な申請数量が優先的に購入できる総額より小さいか、または等しい場合、その実際の有効な申請量によって申請昊の借金を振り替えることができる。元株主の有効購買数が優先購買可能総額を超えた場合、実際の優先購買可能総額に基づいて配売を受ける。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後残高の申請にも参加できる。元株主が優先販売に参加した部分は、T日の申請時に満額の資金を納付しなければならない。元株主が優先販売に参加した残高のネット上の申請部分は申請資金を支払う必要がない。
2、ネット発行
社会公衆投資家は深交所取引システムを通じて申請に参加し、申請コードは「370853」であり、申請略称は「申昊発債」である。各口座の最小申請数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるものは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超過部分は無効申請である。
申請期間は2022年3月18日(T日)、深交所取引システムの正常な取引時間、すなわち9:15-11:30、13:00-15:00である。重大な突発事件が今回の発行に影響を及ぼした場合、次の取引日まで順延して継続する。
購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。投資家のそれぞれの具体的な申請と保有可転債の数は関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に従って執行し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。主な販売業者は投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該販売対象の申請は無効であることを発見した。
発行者と主引受業者は以下の原則に従って転換債を販売する。有効購買総量がネット上の発行総量以下である場合、投資家はその有効購買量に基づいて購入する。ネット上の申請総量がネット上の発行総量より大きい場合、投資家が番号を振って署名した結果によって販売数量を確定する。落札率=(ネット発行数/ネット有効購入総量)×100%
2022年3月18日(T日)深交所は有効な申請に対して番号を付け、10枚(1000元)ごとに申請番号を付け、番号の結果を各証券営業サイトに伝えた。
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) と主な販売業者は2022年3月21日(T+1日)に今回発行されたネット発行中の署名率を公告する。
2022年3月21日(T+1日)公証部門公証の下で、発行者と主代理店が共同で番号を振って抽選し、番号の中で署名した結果を確認した。発行者と主代理店は2022年3月22日(T+2日)に署名結果を発表する。投資家は中札番号に基づいて申昊の転債数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)を購入した。
オンライン投資家は2022年3月22日(T+2日)に発表された署名結果に基づき、その資金口座がその日に満額の購入資金を確保し、不足分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。（VIII）発行場所
全国のすべての深交所取引システムとネットワーク化された証券取引サイト。
ロック期間
今回発行された申昊転債は保有期間の制限を設けず、投資家が販売を受けた申昊転債は上場初日から取引を開始する。（X）引受方式
今回の発行投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。推薦機構(主引受商)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、販売基数は5500000万元であり、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。すなわち、原則として最大の販売金額は16500000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、主な販売業者は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、主な販売業者と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。（十一）上場手配
発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く深交所に上場を申請し、上場手続きを行い、具体的な上場時間は別途公告する。(十二)
