Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) について
不特定の対象に転換社債を発行する
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(深セン市前海深港協力区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小鎮B 7棟401)
華泰連合証券有限責任会社
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) について
不特定の対象に転換社債を発行する
これ
推薦書を発行する
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (以下「発行者」、「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 」)は、不特定対象者への転換社債の発行を申請し、「会社法」、「証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」(以下「注冊方法」と略称する)などの関連法律、法規の関連規定に基づき、発行申請書類を提出する。華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構」と略称する)は今回発行された推薦機構として、蒲貴洋と傅強は具体的に推薦を担当する推薦代表者として、特に本発行推薦書を発行した。
推薦機構華泰連合証券、推薦代表人蒲貴洋と傅強承諾:本推薦機構と推薦代表人は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の職員紹介
1、代表者の推薦
今回具体的に推薦を担当した推薦代表は蒲貴洋と傅強である。その推薦業務の執業状況は以下の通りである:蒲貴洋さん、華泰連合証券投資銀行業務ライン総監、推薦代表者、中国公認会計士協会非執業会員、法律職業資格証明書、修士大学院生学歴を持っている。 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 、農心科学技術、用友金融などのIPOプロジェクトを担当したり、参加したりしました。 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 公開発行転換債、 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 非公開発行株式、 Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) 非公開発行株式、 Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.Ltd(002713) 非公開発行株式などの項目。
傅強さん、華泰連合証券投資銀行業務線副総裁、推薦代表者、中国公認会計士協会非執業会員、登録資産評価士、修士大学院生学歴。和林科技、 Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation(300435) などのIPOプロジェクトを担当または参加したことがある。 Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.Ltd(300141) 重大資産再編プロジェクト; Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) 非公開発行株式項目、 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 転換可能債権項目、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 非公開発行優先株項目など。
2、プロジェクト協力者
本プロジェクトの協力者は王さんで、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
王さん、華泰連合証券投資銀行業務ライン総監、中国公認会計士協会非執業会員。かつて前後して Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 公開発行転換債、 Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 2回の重大資産再編プロジェクト、 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 非公開発行プロジェクト、 Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.Ltd(300213) 重大資産再編及び非公開発行プロジェクト、 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2回の重大資産再編プロジェクト、30058重大資産再編プロジェクト、隆華省エネ重大資産再編プロジェクト、ST吉薬再編上場、ST国祥再編上場などのプロジェクト。
3、その他のプロジェクトグループメンバー
他にも今回の推薦に参加したプロジェクトチームのメンバーには、沈竹青、郭旺輝、王卓が含まれている。二、発行者の基本状況の紹介
1、会社名： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
2、登録住所：浙江省杭州市余杭区倉前街道長松街6号
3、設立日：2002年9月5日
4、登録資本金：1469304万元
5、法定代表者：陳如申
6、連絡先：057188724009
7、経営範囲：製造、加工：コンピュータソフトウェア、システム集積、機電設備、インテリジェントマイクロ電力網関連技術製品、インテリジェント30024と無人機巡回検査システム；サービス:コンピュータソフトウェア、システム集積、機械・電気設備、インテリジェントマイクロ電力網関連技術製品、インテリジェント30024と無人機巡回検査システムの技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、成果譲渡、電力施設の組み立て(修理、試験)卸売り、小売：機械と電気設備（乗用車を除く）、インテリジェントマイクロ電力網関連技術製品、インテリジェント30024、無人機の巡回検査システム、化学工業製品（危険化学品と毒化学品を製造しやすいものを除く）；貨物及び技術輸出入(法律、行政法規が経営を禁止する項目を除き、法律、行政法規が経営を制限する項目は許可を得てから経営することができる)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
8、今回の証券発行タイプ：不特定対象に転換社債を発行する三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主な業務往来状況説明
華泰連合証券は発行者が社債を転換できる上場推薦機構として、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主な業務往来状況について以下のように説明する。
(I)2021年10月29日現在、推薦機関の親会社 Huatai Securities Co.Ltd(601688) とそのコントロールする華泰金融ホールディングス(香港)有限会社はそれぞれ発行者86240株と74640株の株式を保有し、合計発行者の株式総数の0.11%を占めている。
(II)本発行推薦書の署名日までに、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。(III)本発行推薦書の署名日までに、推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者に在職する場合は存在しない。
(IV)本発行推薦書の署名日までに、推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は互いに保証または融資を提供するなどの状況が存在しない。
(V)本発行推薦書の署名日までに、推薦機構と発行者の間に他の関連関係は存在しない。
四、カーネル状況の簡単な説明(I)内部審査プログラムの説明
1、プロジェクトグループがカーネル申請を提出する
2021年6月13日、プロジェクトチームはプロジェクトの具体的な状況に基づき、規定に従って申告書類を準備し、投資銀行業務ラインの初歩的な審査を経た後、品質管理部にカーネル申請を提出した。
2、品質制御部内核予審
品質管理部はカーネル申請を受け取った後、監督管理機構の関連規定に基づき、申請材料の完全性、コンプライアンス性及び文字フォーマットなどの内容を審査し、現場審査プログラムを通じて、プロジェクトグループが勤勉に責任を果たしているかどうかを検査する。カーネル予審作業が終了した後、2021年6月21日に書面によるカーネル予審意見を提出した。
プロジェクトチームはカーネル予審人員の書面意見に基づき、関連問題に対して査察を行い、申請書類に対して修正、補充、完備を行い、査察と修正作業が完了した後、2021年7月7日にカーネル予審意見の特定項目の回答説明を品質制御部に報告する。
3、コンプライアンスとリスク管理部内部の確認
コンプライアンスとリスク管理部は2021年7月16日に書面で Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換可能債権プロジェクトを内部的に検討した。質問者は質問状況及び作業原稿の検査状況に基づき、プロジェクトグループが重要事項の職務遂行調査過程に存在する問題と不足を指摘し、プロジェクトグループに改善を要求した。プロジェクトチームは質問グループの要求に基づいて関連事項を補充し、職務調査を行い、相応の仕事の原稿を補充し、完備する。4、カーネルグループ会議の審査
品質制御部の審査人員がプロジェクトグループの予審意見を審査して返事し、認可し、仕事の原稿を検収した後、品質制御部の審査人員が品質制御報告書を発行し、その後、コンプライアンスとリスク管理部が会社の株式融資業務内核グループ会議を組織して審査を行う。
コンプライアンスとリスクマネジメント部は、会議通知、カーネル申請書類、予審意見の回答などを3営業日前(含む)にカーネルグループメンバーに電子文書で送った。
2021年7月21日、華泰連合証券は各地の投資銀行の各部門の事務所会議室で電話会議の形式で2021年第66回株式融資業務内核グループ会議を開催した。会議に参加したカーネルグループのメンバーは計7名で、審査結果は有効である。
会議に参加したカーネルグループのメンバーは、プロジェクトグループが提出した主要な証券発行申請書類と、カーネルの事前審査意見に対する特定項目の回答を会議前に審査したことがある。会議期間中、各カーネルグループのメンバーが発言し、発行上の障害を構成する可能性があると考えられる問題を説明した。申請書類に明確に説明されていない内容については、プロジェクトグループにさらなる説明を要求する。プロジェクトチームと十分に交流した後、取るべきさらなる解決措置を提出した。カーネル審査会議は非公開、記名、独立投票採決方式を採用し、投票採決結果は可決、否決、暫定採決の3つの状況に分けられる。審査グループのメンバーは審査状況に基づいて独立投票採決を行い、採決意見をコンプライアンスとリスク管理部指定メールボックスに送信しなければならない。
カーネル申請は参加委員の票の2/3以上の同意者を獲得し、カーネルの結果は通過した。「反対」票が1/3以上の場合、カーネルの結果は否決となる。他の投票状況に対応したカーネル結果は「採決猶予」だった。カーネル会議は十分な討論を通じて、 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換可能な債務項目を審査し、採決結果は通過した。5、カーネルグループの意見の実行
カーネルグループ会議が終わった後、コンプライアンスとリスク管理部は意見表の内容を審査してまとめ、最終的なカーネルグループ意見を形成し、カーネル結果通知の形でプロジェクトグループに送る。カーネル結果通知では、当該証券発行申請が内部審査手続を通過したか否かを明確に説明し、さらに査察する必要がある問題、申請書類の改訂要求などを明記している。プロジェクトグループはカーネルグループの意見に基づいて解決措置をとり、補充審査または情報開示を行う。品質管理部とコンプライアンスとリスク管理部は、カーネルグループの意見が言及した内容が実行されたことを確認した後、発行者のために正式な推薦書類を発行し、不特定の対象に転換社債を発行することを推薦することに正式に同意した。(Ⅱ)カーネル意見説明
2021年7月21日、華泰連合証券は2021年第66回株式融資業務内核会議を開き、 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換可能債権プロジェクトの内核申請を審査した。カーネルグループのメンバーの審査意見は、あなたのグループが提出した Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転債可能プロジェクトのカーネル申請は、今回の会議の討論、採決を経て、可決された。
第二節推薦機構の承諾
華泰連合証券は、すでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、取引所の規定に基づき、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行することを約束した。「証券発行上場推薦業務管理弁法」第26条の規定に基づき、業界公認の勤勉責任履行精神と業務基準に従い、十分な職務遂行調査プログラムを履行し、申請書類を慎重に審査した後、以下の約束をした。
(I)発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
(II)発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
(III)発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
(IV)申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
(V)指定された推薦代表者及び本推薦人の関係者が勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査したことを保証する。
(VI)推薦書の発行、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
(VII)発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
(VIII)中国証券監督管理委員会が本弁法に基づいて取った監督管理措置を自発的に受け入れる。
第三節今回の証券発行の推奨意見
一、推奨結論
華泰連合証券は誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす原則に従い、「推薦人の職務遂行調査工作準則」などの証券監督管理委員会の推薦機構の職務遂行調査工作に対する要求に従い、発行者に対して全面的な調査を行い、発行者の経営状況と直面している風険と問題を十分に理解した後、発行者が「会社法」、「証券法」に合致していると確信する十分な理由がある。「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規において、不特定対象への転換社債の発行条件については、推薦機構として不特定対象への転換社債の発行を推薦することに同意する。二、今回の証券発行は関連意思決定手続きを履行する説明
発行者が今回の証券発行について履行する内部意思決定プログラムは以下の通りである。
1、2021年4月26日、発行者は第3回取締役会第3回会議を開き、この会議は取締役7人の採決に参加し、実際に取締役7人の採決に参加し、「Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換社債予案の不特定対象への発行に関する議案」などの議案を審議・採択した。
2、2021年5月17日、発行者は2020年度株主総会を開き、会議に出席した株主代表の持株総数は34571850株で、発行者の株式総額の42.35%を占め、「Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換社債予案の不特定対象への発行に関する議案」などの議案を審議・採択した。
「会社法」、「証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規及び発行者「会社定款」の規定に基づき、発行者は不特定対象への発行を申請する
