証券コード： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 証券略称： Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 公告番号：2022026 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
転換社債の公開発行に関する即時収益状況及び関連補充措置と関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)の関連規定上場企業が再融資して即期のリターンを薄める場合、リターンを補充する具体的な措置を承諾し、実行しなければならない。中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の公開発行転換社債(以下「転換社債」と略称する)事項の償却即期収益が会社の主要財務指標に与える影響について真剣に分析し、償却された即期収益を埋める具体的な措置を提出し、関連主体は補充収益措置が確実に履行できることを約束した。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の発行は企業の主要財務指標に対する影響を薄める。
(I)主な仮定と前提条件
会社は以下の仮定条件に基づいて、今回の公開発行転換社債の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を分析した。投資家に特に注目してもらい、以下の仮定条件はいかなる予測と承諾事項を構成せず、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
今回の公開発行転換社債発行案と実際の発行完了時間は最終的に中国証券監督管理委員会が承認した状況を基準としている。具体的な仮定は次のとおりです。
1、マクロ経済環境、産業政策、会社の所属業界の発展状況、製品市場状況などの面で重大な変化が起こらないと仮定する。
2、今回発行された転換可能債権の期限は6年で、それぞれ2022年12月31日までにすべての転換と2022年12月31日までにすべての未転換を仮定している。この転換完了時間は推定にすぎず、最終的には転換可能債権所有者の実際の転換状況を基準としている。転換可能債権の発行時の権益及び負債における分担の影響を考慮しない（この完成時間は今回の発行が即時リターンに与える影響を計算するためにのみ使用され、実際の完成時間に対して承諾を構成しない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行うことによって損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的に中国証券監督管理委員会の審査を経て通過し、承認した後の実際の発行完成時間及び転換可能社債所有者株式の転換が完了するまでの時間を基準とする）。
3、今回募集した資金総額が2955000万元であると仮定し、関連発行費用はしばらく考慮しない。今回の公開発行可転債の実際入金の募集資金規模は、監督管理部門の承認、発行購入状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、会社が2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は727300万元で、非経常損益を差し引いた後に親会社の所有者に帰属する純利益は655301万元である。会社経営の実情及び慎重性の原則に基づき、2022年度に親会社所有者に帰属する非経常損益を差し引いた前/後の純利益はそれぞれ以下の3つの状況によって計算する:(1)前期より10%減少する;(2)前期と同じである。(3)前期より10%増加した。この仮説は、今回の転換債発行の減価償却の即時リターンが主要財務指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、2022年度の経営状況とトレンドに対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものではない。
5、会社の2021年度利益分配方案によると、会社は全株主に対して10株ごとに現金配当金0.72元(税込)を配当し、合計で現金配当金1555200000元を配当する。会社の2022年度の配当金額と2021年度の利益分配案の配当金額が一致し、かついずれもその年6月に実施が完了し、株を送らず、資本積立金で株価を増加しないと仮定する。配当が転株価格に及ぼす影響は考慮されない(上記の仮定は、今回の発行の減価償却の即時収益率が主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、最終的には会社の株主総会の審議承認および実際の実施完了時間を基準とし、利益分配に対する承諾を構成しない)。
6、今回の発行が会社のその他の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに与える影響を考慮しない。
7、今回の転換可能債権の転換価額を11.69元/株とすると、この価格は2022年3月15日(会社の第9回取締役会第7回会議の開催日)の前の20取引日の取引平均価格と前の取引日の取引平均価格の高い者である。(この転株価格は今回の発行の薄い即時リターンが主要財務指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、最終的な転株価格は会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて、発行前に発行案と市場状況に基づいて確定し、除権、配当調整または下方修正を行う可能性がある)。
8、会社の今回の発行後の総株式を予測する際、今回の転換可能債権取締役会の開催日の総株式(21600万株)を基数とし、今回の発行株式数以外の要素が会社の株式総額に与える影響を考慮しない。
9、募集資金が利用されていない前に発生した銀行利息の影響と今回の転債可能利息費用の影響を考慮しない。
10.会社の発行後純資産を予測する場合、募集資金、純利益、転換社債の株式転換以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない
11、前述の仮定は今回の転換債発行の薄荷即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を計算するためだけであり、2022年度の利益状況と現金配当に対する会社の承諾を代表するものではなく、2022年度の経営状況と趨勢に対する会社の判断を代表するものではない。
(II)今回の発行は、会社の主要な財務指標に及ぼす影響を薄める。
上記の仮定に基づいて、会社は今回の発行の薄い即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を計算した。具体的な状況は以下の通りである。
2021年/2021年2022年/2022年12月31日
プロジェクト12月31日2022年12月31日2022年12月31日全ての未転換株式を全て転換
総株券（万株）216 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 024128
仮定一：会社が2022年に非経常損益を控除する前後に親会社の所有者に帰属する純利益はいずれも2021年と同じである
親会社の所有者に帰属する純利益727 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 300(万元)
非経常損益を差し引いた後、親会社655301655301社の所有者に帰属する純利益(万元)
期末は親会社の株主権益に帰属する(万11411984511962514874625元)
基本1株当たり利益(元/株)0.3439 0.3367 0.3367
希釈1株当たり利益(元/株)0.3439 0.3367 0.3367
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.3098 0.3034 0.3034収益(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.3098 0.3034 0.3034収益(元/株)
加重平均純資産収益率6.68%6.21%6.21%
加重平均純資産収益率(非6.02%5.60%5.60%経常損益を差し引いた後)仮定2:会社が2022年に非経常損益を差し引いた前後に親会社の所有者に帰属する純利益は前期より10%増加した
親会社の所有者に帰属する純利益727300 800.30 800.30(万元)
非経常損益を差し引いた後、母655301720831720831会社の所有者に帰属する純利益(万元)
期末は親会社の株主権益に帰属する(万11198451206435515019355元)
基本1株当たり利益(元/株)0.3439 0.3704 0.3704
希釈1株当たり利益(元/株)0.3439 0.3704 0.3704
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.3098 0.3337 0.3337収益(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.3098 0.3337 0.3337収益(元/株)
加重平均純資産収益率6.68%6.81%6.81%
加重平均純資産収益率(非6.02%6.14%6.14%経常損益を差し引いた後)仮定3:会社が2022年に非経常損益を差し引いた前後に親会社の所有者に帰属する純利益は前期より10%減少した
親会社の所有者に帰属する純利益727 Astro-Century Education & Technology Co.Ltd(300654) 570654570(万元)
非経常損益を差し引いた後、母655301589771589771会社の所有者に帰属する純利益(万元)
期末は親会社の株主権益に帰属する(万114119845119189514873895元)
基本1株当たり利益（元/株）0.3439 0.3030 0.3030
希釈1株当たり利益(元/株)0.3439 0.3030 0.3030
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.3098 0.2730 0.2730収益(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり0.3098 0.2730 0.2730収益(元/株)
加重平均純資産収益率6.68%5.61%5.61%
加重平均純資産収益率(非6.02%5.05%5.05%経常損益を差し引いた後)注1:基本1株当たり収益、加重純資産収益率は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び披露」(2010年改訂)の計算方式に従って計算する。
注2:(1)株式転換前の基本1株当たり利益=当期の会社普通株株主に帰属する純利益÷株式転換前の総株式;(2)転換後の基本1株当たり利益=当期の普通株式株主に帰属する純利益÷(転換前総株式+転換株式数×転株月次月から年末までの月数÷12);(3)転換前加重平均純資産収益率=当期は会社普通株株主に帰属する純利益÷(期首は会社普通株株主に帰属する純資産+当期帰
