中徳証券有限責任会社
＊＊＊ Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 募集項目について、項目をまとめて、また募集資金を永久的に流動資金を補充することについての査察意見
中徳証券有限責任公司（以下「中徳証券」、「推薦機構」と略称する）は、 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) （以下「 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 」、「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 募集項目をまとめ、募集資金を永久的に流動資金を補充する事項を審査した。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20202103号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会に人民元普通株2000万株を公開発行し、1株当たり発行価格は23.40元で、募集資金総額は4680000000元である。発行費用の人民元5983464892元(付加価値税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元40816535108元である。上記の資金が到着した場合、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、信会師報字[2020]第ZB 1660号「検資報告」を発行した。
会社は募集資金に対して専門家のストレージを採用し、推薦機構、募集資金保管銀行とそれぞれ「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
二、募集資金の使用状況
（Ⅰ）資金調達投資計画
会社の「初公開発行株式募集説明書」によると、募集資金は発行費用を差し引いた後、それぞれ以下の項目に使用される。
投資総額募集資金
連番項目名称（万元）投資額建設期間届出状況
（万元）
投資総額募集資金
連番項目名称（万元）投資額建設期間届出状況
（万元）
1次世代基礎ネットワーク総合サポートシステム855900855900 2年京朝陽発改(備)[201934号
2次世代家庭顧客業務エンドツーエンド845000845000 2年北京朝陽発改(備)サポート保障システム[201932号
3次世代グループ顧客業務エンドツーエンド877100877100 2年北京朝陽発改(備)サポート保障システム[201933号
4企業プラットフォーム化経営管理サポートシステム533 Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) 300 2年京朝陽発改(備)[201935号
5研究開発センター498700498700 2年京朝陽発改(備)[201936号
6補充流動資金471654471654–
合計40816544081654-
（Ⅱ）アイドル募集資金による現金管理の場合
同社は2020年10月13日に第4回取締役会第10回会議と第4回監事会第7回会議を開き、2020年10月30日に2020年第1回臨時株主総会を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しないことを確保する場合、アイドル募集資金を人民元3億元を超えないで現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を適時に購入することに同意する。2021年10月30日までに、会社が購入した財テク製品はすべて期限切れになり、元金と収益はすべて回収された。会社は2021年9月9日に第4回取締役会第18回会議、第4回監事会第14回会議を開き、「閑置募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しない状況を確保することに同意した。閑置募集資金は人民元1億5000万元を超えず、現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を適時に購入する。この事項は取締役会の承認権限の範囲内にある。2022年2月28日現在、会社が購入した財テク製品はいずれも期限切れで、元金と収益はすべて回収された。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
同社は2020年12月22日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第9回会議を開き、「募集資金で事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、募集資金748874万元を事前に投入された募集プロジェクトの自己資金に置換することに同意した。
（IV）募集資金投資項目の投資金額と実施内容を調整する場合
会社は2021年4月13日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第10回会議を開催し、2021年5月7日に2020年度株主総会を開催し、それぞれ「募集資金投資項目の投資金額と実施内容の調整に関する議案」を審議・採択した。流動資金の補充プロジェクトを除く5つの募集プロジェクトに対して以下の調整を行うことに同意する:場所の装飾、設備の購入と予備費の金額を削減する;ソフトウェア購入内容を変更し、それに応じてソフトウェア投入費用を調整する。前期建設費用を増額する。今回の部分募集資金投資プロジェクトの投資金額と実施内容の調整は、募集資金の使用効率を高め、会社の募集資金投資プロジェクトの実施に実質的に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、全体的なリスクはコントロールできる。
（V）募集資金投入項目状況
2022年3月4日までに、会社のすべての募集資金投資プロジェクトはすでに建設を完成し、予想建設目標を達成し、募集資金の実際の使用と余剰状況は以下の通りである。
募集资金投资実际募集资财テク及び利息募集资金残番号项目名称资额金投入収入控除手额(万元)①(万元)②継続费(万元)④=①-②+③
1次世代インフラストラクチャネットワーク統合サポート855900855887 77.39 77.52サポートシステム
2次世代家庭顧客業務端845000805611 136.96 530.85～端サポート保障システム
3次世代グループ顧客業務端877100737816 172.79156563端サポート保障システム
4企業プラットフォーム化経営管理支533 Kunlun Tech Co.Ltd(300418) 278 98.35124857サポートシステム
5研究開発センター498700498690 96.18 96.28
6補充流動資金471654471654 172.83 172.83
合計40816543787936 754.50369169
注:上記の末尾数に差があるのは、四捨五入の結果です。
三、今回募集した資金投資項目の資金残高状況
2022年3月4日現在、各募集資金専戸の残高は以下の通りである。
番号口座開設銀行の専用口座の用途口座の金額(万元)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京は次世代基礎ネットワーク11090632311060877.52融科支店総合サポートシステムプロジェクトに使用する
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京は次世代の家庭の取引先に用いられます
2清華園支店業務エンドツーエンドサポート保障110906323110304530.85システムプロジェクト
Bank Of China Limited(601988) 北京は次世代グループのお客様に使用されます。
3銀谷ビル支店業務エンドツーエンドサポート保障333770704496156563システムプロジェクト
4 Bank Of China Limited(601988) 北京企業プラットフォーム化経営33117005474124857銀谷ビル支店管理サポートシステムプロジェクト
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京研究開発センタープロジェクト11090632311010596.28清華園支店
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京は流動資金110906323110807172.83融科支店を補充するために使用される
合計369169
四、資金の余剰募集の主な原因
1、募集資金投資プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金の使用に関する規定を遵守し、プロジェクトの実際状況から、募集資金投資プロジェクトの順調な実施完成に影響を与えない前提の下で、合理的、節約的、有効な原則に基づいて、募集資金を慎重に使用し、合理的にプロジェクト実施費用を下げた。2、会社は募集資金投資プロジェクトの展開に影響を与えない前提の下で、募集専戸に預けた資金に対して合理的な手配を行い、銀行財テク製品などのコンプライアンスの資金管理方式を購入することによって、募集資金の預け期間中に754.50万元の財テクと利息収益(銀行手数料を差し引く)を得た。
3、研究開発センタープロジェクトの建設成果は新世代グループの顧客業務のエンドツーエンドサポート保障システム、企業プラットフォーム化経営管理サポートシステムの二つのプロジェクトの中で十分に有効に応用され、人力投入を減らし、上述の二つの募集資金投資プロジェクトの資金使用を節約した。
五、余剰募集資金の使用手配及び会社への影響
会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトはすでにすべて予想の建設目標を達成した。会社はすべての募集資金を投資プロジェクトの結項に投資して、そして節余募集資金を永久に流動資金を補充することに用いて、募集資金の使用効率を高めることに役立ち、財務費用を下げて、会社の経営効果を高めて、会社と株主の利益の最大化を実現するのに有利で、募集資金の投向を変えたり変えたりする状況は存在しません。
具体的な流動資金の補充金額は、資金を募集した専戸が最終的に自有資金口座に振り込まれた当日の実際の金額を基準とする。上記の永久性補充流動資金事項の実施が完了した後、会社は関連募集資金専を抹消する。
六、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機関は会社が初めて公表したと考えている。
