中復神鷹炭素繊維株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
募集意向書付録
連番書類名ページ番号1推薦書発行2財務諸表及び監査報告32 3発行者監査報告基準日から募集説明書締結日までの関連財務諸表210及び審査レポート作成
4内部統制鑑証報告278 5公認会計士鑑証の非経常損益明細書306法律意見書309 7弁護士業務報告446発行者会社定款(草案)6049中国証券監督管理委員会は発行者が今回公開して登録した文書653を発行することに同意した。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
中復神鷹炭素繊維株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機関
二〇二年三月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
中復神鷹炭素繊維株式会社について
株式を初めて公開発行し、科創板に上場した発行推薦書上海証券取引所:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構」、「推薦人」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)中復神鷹炭素繊維株式会社(以下「発行人」、「会社」または「中復神鷹」と略称する)の委託を受け、初めて株式を公開発行し科創板に上場する(以下「今回発行」または「本プロジェクト」と略称する)推薦機構を担当する。本推薦機構は冉洲舟と邱鵬を本プロジェクトの推薦を担当する推薦代表者として派遣した。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「注冊弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦業務管理弁法」と略称する)、「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書の発行と推薦業務報告の発行」「上海証券取引所科創板株式発行上場審査規則」(以下「発行上場審査規則」と略称する)などの関連規定に基づき、推薦機構と推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす職業精神に基づいて、法律に基づいて制定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従い、本発行推薦書を発行し、発行された本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「中復神鷹炭素繊維株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場募集説明書」と同じ意味を有する。
目次
第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、本推薦機構が今回発行したプロジェクトグループのメンバーの状況を担当する……3
二、発行者の基本状況……3
三、推薦機関と発行者の関連関係の説明……4
四、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……7
一、推薦機構は今回の推薦発行に対する一般的な承諾……7
二、推薦機構は今回の推薦発行に対する項目ごとの承諾……7第三節今回の証券発行に対する推薦意見……9
一、推薦機関の今回の発行に対する推薦結論……9
二、今回の発行履行の意思決定プログラムはコンプライアンスを備えている……9
三、今回の発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……9
四、今回の発行は『登録方法』に規定された発行条件に合致する……10
五、発行者及びその持株株主などの責任主体の承諾事項の査察結論……14
六、発行者私募投資基金の株主届出状況に関する査察結論……15
七、今回の発行において、他の第三者を直接または間接的に有償で招聘する場合……15
八、発行者に存在する主なリスク……17
九、発行者の発展の見通しに対する簡単な評価……24
第1節今回の証券発行の基本状況
一、本推薦機構が今回発行したプロジェクトグループのメンバーの状況を担当する
(I)今回の証券発行の推薦代表者の基本状況
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 冉洲舟、邱鵬を中復神鷹として初めて株式を公開発行し、科創板に上場するプロジェクトの推薦代表者として指定した。
冉洲舟:推薦代表者、金融学修士、現職 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部業務取締役。投資銀行業務に従事して以来、前後して貴糖株式重大資産再編プロジェクト、 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 非公開プロジェクト、 Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) IPO、 Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) IPOなどのプロジェクトに参加した。推薦業務の執業過程で「推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
邱鵬:推薦代表者、中国公認会計士、法律職業資格、現職 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部業務取締役。投資銀行業務に従事して以来、前後して Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) IPO、天元グループIPO、 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 非公開プロジェクト、 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 非公開プロジェクトなどに参加した。
推薦業務の執業過程で「推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（Ⅱ）今回の発行を担当するプロジェクトコーディネーター
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 呉馨竹を中復神鷹として初めて株式を公開発行し、科創板に上場するプロジェクトの協力者として指定した。
呉馨竹:会計学修士、現在 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部高級マネージャーを務めています。投資銀行業務に従事して以来、天元グループIPO、銘利達IPO、 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 非公開、 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 非公開などのプロジェクトに相次いで参加した。
(III)その他のプロジェクトグループメンバーの基本状況
他にも、今回の中復神鷹の株式公開発行推薦に参加したプロジェクトチームのメンバーには、黄建花、劉怡平、黄龍威、張勇二、発行者の基本状況
会社名中復神鷹炭素繊維株式会社
英語名Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
登録資本金80000万元
実収資本8,000万元
法定代表者張国良
有限会社設立時期2006年03月02日
株式会社設立日2020年12月2日
住所 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 経済技術開発区大浦工業区南環路北
郵便番号222000
電話番号051886070140
ファックス番号051886070128
インターネットサイトhttp://www.zfsycf.com.cn./
電子メール[email protected].
情報開示と投資証券部者関係を担当する部門情報開示と投資金亮者関係部門を担当する責任者投資家関係電話番号051886070140
炭素繊維原糸、炭素繊維、炭素繊維製品及びその他の高性能炭素繊維の開発、製造経営範囲造;関連工事の設計を受け、技術コンサルティング、技術開発、技術譲渡、技術サービスを提供する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
三、推薦機構と発行者の関連関係の説明
(I)本発行推薦書の発行日までに、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 完全子会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社が本発行戦略の販売に参加する以外に、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) またはその持ち株株主、実際の支配者、その他の重要な関連者が本発行戦略の販売に参加する発行者またはその持ち株株主は存在しない。重要な関連者の株式の状況;
(II)本発行推薦書が発行された日までに、発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が本推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有する状況は存在しない。
(III)本発行推薦書の発行日までに、本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者は存在せず、取締役、監事、高級管理職が発行者又はその持株株主及び重要関連者の株式を有し、発行者又はその持株株主及び重要関連者に在職する場合。
(IV)本発行推薦書が発行された日まで、本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供するなどの状況は存在しない。
(V)本発行推薦書が発行された日まで、本推薦機構と発行者との間のその他の関連関係は存在しない。四、推薦機構内部審査手順と内核意見
「証券法」「推薦業務管理方法」などの法律、法規及び規範性文書の規定及び「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」の要求に基づき、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は『投資銀行類業務内部統制管理弁法』『投資銀行類業務審査管理弁法』『投資銀行類業務内核管理弁法』『投資銀行類業務職務遂行調査管理弁法』『投資銀行類業務項目管理弁法』などの証券発行上場の職務遂行調査、内部統制、内部査察制度を制定し、完備した。プロジェクトの審査、職務遂行調査、カーネルの内部審査制度を確立し、健全にし、規定の流れに従ってプロジェクト審査を行う。
(I)内部監査手順
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はカーネル委員会を設立して投資銀行類業務としてカーネル機構及びカーネル風制御部を設立して投資銀行類業務としてカーネル機構を常設し、投資銀行類業務に対するカーネル審議決定職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立して検討し、意見を発表した。
内核風制御部は会社レベルの審査の形式を通じて投資銀行類プロジェクトに対して輸出管理と端末リスク制御を行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示する材料と書類の審査決定職責を履行する。カーネル委員会はカーネル会議方式を通じて職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立して検討し、意見を発表し、証券監督管理部門に証券発行上場申請書類を提出、報告、発行するかどうかを決定する。
「投資銀行類業務内核管理弁法」の規定によると、会社内核委員会は内核風制御部、投行品質制御部、法律コンプライアンス部などの部門のベテランと外注専門家(主に株式類プロジェクト)から構成されている。カーネル会議の審議に参加するカーネル委員は7人以上であってはならず、カーネル委員は独立して採決権を行使し、対外的に資料と書類を提出、提出、開示することに同意する決議は少なくとも2/3以上の参加カーネル委員の採決を経て可決しなければならない。また、カーネル会議の採決結果の有効期間は6ヶ月です。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) カーネルプログラムは以下の通りです。
1、カーネル申請:プロジェクトグループは会社のカーネルシステムを通じてプロジェクトカーネル申請を提出し、同時に投行品質管理部が審査した関連申告資料と質問書類を提出する。
2、品質管理報告書の提出：品質管理部に品質管理報告書を提出する；
3、内核受理:内核風制御部の専任者は内核申請資料に対して初審を行い、受理条件を満たす場合、内核会議と内核委員を手配する。
4、カーネル会議の開催:各カーネル委員はプロジェクトの書類と材料を綿密に検討した上で、プロジェクトの品質管理報告と結びつけて、プロジェクトと情報開示内容が法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうかを審議し、独立して審査意見を発表する。
5、カーネル審議意見の実行:カーネル風制御部はカーネル委員の意見をまとめ、プロジェクトグループの実行、回答と補充の調整状況を追跡する。
6、投票採決:内核会議の審議、討論状況と投行品質管理部の品質管理過程及びプロジェクトグループの内核審議意見に対する返事、実行状況に基づき、内核委員は独立して投票採決を行う。
（Ⅱ）内核意見
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) カーネル委員会は2021年4月29日にカーネル会議を開き、中復神鷹が初めて株式を公開発行し、科創板上場プロジェクトを審査した。投票の採決結果:9票が可決され、0票が反対され、投票結果は可決された。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 内核委員会の審議によると、中復神鷹は初めて株式を公開発行し、科創板に上場し、「会社法」「証券法」「登録方法」「推薦業務管理方法」などの法律、法規と規範性文書の中で初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
