証券コード： Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 証券略称： Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 公告番号：2022028
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
一部募集資金投資項目の協力者、実施主体及び実施場所の変更について
の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (以下「会社」または「当社」と略す)2022年3月15日に開催された第3回取締役会第11回会議および第3回監事会第10回会議では、「資金募集投資事業の一部の協力者、実施主体および実施場所の変更に関する議案」が審議・採択された。会社は2021年に特定対象者に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクト「炭化ケイ素パワーデバイスの研究開発と産業化プロジェクト」、「新型エネルギー供給に適したハイエンド溝型ショットキーダイオードの生産能力の向上と技術改善プロジェクト」の協力者、実施主体及び実施場所は以下の変更を行う:従来、外部ウエハ代行工場深セン方正マイクロエレクトロニクス有限会社(以下、「方正マイクロエレクトロニクス」と略称する)と協力して生産ラインを構築し、会社の株に参加するウエハ代行企業浙江広芯マイクロエレクトロニクス有限会社(以下、「浙江広芯マイクロエレクトロニクス」と略称する)と協力することに変更する。実施主体は持株子会社の広微集積技術(深セン)有限会社(以下「広微集積」と略称する)から完全子会社 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (麗水)有限会社(以下「民徳(麗水)」と略称する)に変更した。対応するプロジェクトの実施場所は広東省深セン市から浙江省麗水市に変更された。会社の今回の募集プロジェクトの募集資金の投入金額、募集プロジェクトの製品などはいずれも変化していない。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金及び募集資金投資項目の基本状況
（Ⅰ）募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 特定対象への株式登録の承認について」(証券監督許可[20213731号)、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 特定対象への人民元普通株(A株)109993843株の発行価格は1株当たり45.48元で、今回の募集資金総額は4999997964元である。募集資金の純額は49433013377元である。上記の募集資金は2022年1月4日にすべて入金され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「信会師報字[2002]第ZL 10002号」を発行した。
の『検資報告』です。
募集資金が到着した後、会社は2022年1月7日に募集資金特別口座開設銀行中国銀行深セン南頭支店、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン田背支店、及び推薦機構 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 株式会社と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、以上の銀行で募集資金特別口座を開設し、厳格に
募集资金管理を行う。
（Ⅱ）募集資金の使用状況
同社は今回、特定対象者向けの株式募集資金を発行費用を差し引いた「炭化ケイ素パワーデバイスの研究開発と産業化プロジェクト」、「新型エネルギー供給に適したハイエンドトレンチ型ショットキーダイオードの生産能力向上及び技術改善プロジェクト」及び「流動資金補充プロジェクト」の投資建設に使用し、2022年2月28日現在、会社が上記の募集資金を使用する場合は以下の通りである。
単位：万元
番号項目名称募集資金計画実際投入募集資金すでに募集資金投入金額金金額
1炭化ケイ素パワーデバイスの開発と産業28 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000-
プロジェクトを
新型エネルギー供給に適したハイエンド溝
2スロット型ショットキーダイオードの生産能力の向上12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000-
及び技術改善プロジェクト
3補充流動資金項目1 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 43301955051
合計5000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 943301955051
注：補充流動資金項目の投入に含まれる利息二、今回の変更部分の募集項目の基本状況
募集プロジェクトの順調な実施をさらに確保し、募集プロジェクトの実施及び生産能力の相対的自主制御を実現するため、会社は「炭化ケイ素パワーデバイスの研究開発と産業化プロジェクト」、「新型エネルギー供給に適用する
ハイエンドトレンチ型ショットキーダイオードの生産能力向上及び技術改善プロジェクト」の協力者、実施主体及び実施場所に変更調整を行い、今回の募集プロジェクトの募集資金投入金額、募集プロジェクト製品等に変化はなかった。具体的な状況は以下の通りです。
事項内容変更調整前変更調整後
協力者深セン方正マイクロエレクトロニクス有限浙江広芯マイクロエレクトロニクス有限
募集プロジェクト産線会社
建設実施主体広微集積技術(深セン) Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (麗水)有限
有限会社
実施場所広東省深セン市浙江省麗水市
今回の募集プロジェクトの変更は、その後、関連政府部門の届出、環境評価などの手続きを提出する必要がある場合、会社は国の法律法規の規定に厳格に従って実行する。
三、今回の変更部分の募集プロジェクトの原因と実行可能性の分析
(I)一部募集項目変更の原因
会社は今回、一部の募集プロジェクトの協力者、実施主体及び実施場所を以下のように変更する予定である:外部ウエハ代行工場の方正マイクロエレクトロニクスと協力して生産ラインを構築し、会社がウエハ代行企業浙江広芯マイクロエレクトロニクスと協力することに変更する。実施主体は持株子会社の広微集積から完全子会社の民徳(麗水)に変更された。対応するプロジェクトの実施場所は広東省深セン市から浙江省麗水市に変更された。
会社の今回の募集プロジェクトの募集資金の投入金額、募集プロジェクトの製品などはいずれも変化していない。具体的な背景と原因は以下の通りである。
国家の「炭素ピーク、炭素中和」新エネルギー戦略の背景の下で、電力半導体の国産代替需要は日増しに旺盛になり、特に中高級電力半導体デバイスの需要はさらに緊迫している。会社はパワー半導体業務を「輸入代替向け、工業とエネルギー市場向け」と位置づけ、生産能力のボトルネックに制約され、会社のパワー半導体業務は長期にわたって注文需要が生産能力供給をはるかに超えた局面にある。
方正マイクロエレクトロニクス系会社の長期ウエハ代行パートナーは、双方の長期友好協力の基礎に基づき、2021年7月に方正マイクロエレクトロニクスと戦略協力枠組み協定に署名し、協力によって生産専用線を共同建設する方式で拡産を行い、今回の募集に関連する産業化プロジェクトを実施する予定である。
最近、双方の十分なコミュニケーションと双方の発展状況の変化を経て、総合的に評価を考慮し、方正マイクロエレクトロニクスと協力して生産専用線を共同建設する計画は会社の拡産需要を完全に満たすことができなかった。一方、方正マイクロエレクトロニクスは昨年深セン国資委員会傘下の企業の持株に買収された後、一連の内部整理調整を行い、拡産の進展は相対的に緩やかで、未来の主な発展方向は第3世代半導体であり、シリコン系ウエハの生産能力の拡産は限られており、会社のシリコン系ウエハの生産能力の拡産需要を完全に満たすことができるかどうかは分からない。一方、同社が新たに設立したウエハ代行工場浙江広芯マイクロエレクトロニクスは現在、急速な建設段階にあり、ウエハ工場の建設、運営、開発経験を豊富に備えたコアチームの設立に成功し、2023年に生産を開始する計画で、将来的には同社の電力半導体生産能力の拡張に戦略的なサポートを提供する。
以上を総合し、市場環境の変化、プロジェクトの現在の進度、設備調達の予想周期、会社全体の戦略、地方政府の政策などの多方面の要素を総合的に慎重に評価した後、会社は今回の一部の募集プロジェクトの協力者を方正マイクロエレクトロニクスから浙江広芯マイクロエレクトロニクスに変更することを決定した。これに対応して、変更実施主体は民徳(麗水)であり、変更実施場所は浙江麗水市である。
また、今回の協力による生産ラインの共同建設方式の変更について、会社はすでに方正マイクロエレクトロニクスと友好的で、十分なコミュニケーションを行い、双方はいかなる違約責任を負う必要はない。会社は依然として方正マイクロエレクトロニクスと長期的な友好協力を維持し、既存の設備が投入された状況下で、より多くの生産能力の向上を積極的に勝ち取る。
(II)変更後の募集プロジェクトの実行可能性分析
1、会社のパワー半導体smart IDM生態圏戦略に適合する
ハイエンドパワー半導体デバイスには標準化された製品はなく,そのデバイスパラメータの定義は具体的な応用分野に依存する。このような高度にカスタマイズされた特色ある製品は、産業チェーンの上下流の高度な協同と協力が必要である。同社はパワー半導体のsmart IDM生態圏の構築に力を入れている。すなわち、資本参入や持株を通じて、パワー半導体の全産業チェーンを開通させる。このようなモデルの下で、会社は産業チェーンの上下流の各段階の企業に対してすべて十分な影響力を維持して、しかし持つことを求めません。このモデルは産業チェーンの上下流会社が緊密に協力することを保証し、特色ある技術とサプライチェーンの安全安定を実現するとともに、産業チェーンの各会社に独立した組織構造、自主的な製品発展計画、十分な市場競争意識と広い国際化発展空間を維持させた。今回の募集プロジェクトの変更により、新協力者の浙江広芯マイクロエレクトロニクスは会社の株式参加企業であり、会社smartIDM生態圏の重要なメンバー企業であり、後続の相互協力はより緊密になり、会社のウエハ代行プロセスに対する制御度を高め、募集プロジェクトの進度によって順調に推進するために有力な保障を提供した。
2、浙江広芯マイクロエレクトロニクスプロジェクトの建設が順調に進んでいる
2021年10月に浙江広芯マイクロエレクトロニクスを初めて増資して以来、浙江広芯マイクロエレクトロニクスプロジェクトは順調に進展している。現在までに、浙江広芯マイクロエレクトロニクスプロジェクトの核心チームの設立が完成し、チームはウエハ代行工場の建設、運営、技術開発の面で確固たる理論と豊富な実践経験を備えている。プロジェクトはすでに土地の購入と工場の設計を完成し、2022年1月5日に正式に建設を開始した。浙江広芯マイクロエレクトロニクスプロジェクトは着工建設以来、浙江省政府と麗水市政府の高度な重視と強力な支持を受け、浙江省の「4+1」重大プロジェクトの実施計画に組み入れられ、2022年の春節期間中も正常な施工を維持し、現在、各建設作業は秩序正しく行われており、主要設備はすでに注文を完了し、2023年に正式に生産を開始する計画である。今回の募集関連産業化プロジェクトの実施進度を効果的に保障することができる。
3、会社及び協力者チームは豊富で成熟した産業化経験を持っている
謝剛博士をはじめとする核心技術チームは、特色ある工芸ウエハ製造分野において深い技術蓄積を有し、国際と中国の関連分野のトップレベルの研究機構と密接な技術と産業化交流を維持し、ウエハ製造に関する一連の国家技術難関攻略プロジェクトを受け、豊富なウエハ代行生産ラインの建設と運営経験を持っている。業界の上下流には豊富な資源の蓄積があり、特色ある工芸ウエハ代行産業の発展傾向と技術反復路線に対して明確で、深い理解を持っている。また、浙江広芯マイクロエレクトロニクス副社長の李祥氏は、華潤上華6インチ線、華潤結晶コア6インチ線、華進半導体8インチ線、12インチ線の建設を主導し、ウエハ工場の建設と運営経験を豊富にしている。
プロジェクトチームの過去の成功した産業化経験に基づいて、本プロジェクトは技術実施の面で高い実行可能性がある。4、会社はウエハ代工場と協力して生産ラインモデルを共同建設し、すでに成功した実践がある
今回の資金募集投資プロジェクトは、ウエハ世代工場と協力して専用線モデルを共同建設し、専用線を会社の電力半導体デバイスの生産に使用する予定だ。会社はすでにウエハ代工場と協力して生産ラインを共同建設する成功実践があり、今回の資金投資プロジェクトの実施のために貴重な経験を蓄積し、今回の協力者は会社の株式企業であり、双方の協力、協力はより効率的で、緊密になるだろう。
5、募集資金の使用効率と有効な監督管理を向上させる
プロジェクトの現地化実施及び現地政府との十分なコミュニケーションに基づき、プロジェクト実施主体は会社の持株子会社である広微集積から完全子会社である民徳(麗水)に調整され、会社の募集プロジェクトと募集資金に対する直接管理制御力を向上させ、募集資金投資プロジェクトの順調な実施に有利であり、募集資金の使用効率を高める。同時に、会社が募集資金の使用に対する有効な監督管理に役立ち、募集資金の安全を確保する。後続の議案の審議が可決されれば、会社も募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 、民徳(麗水)と募集資金口座銀行、会社推薦機構が募集資金専門家の監督管理協定に署名し、会社の募集資金の規範管理と使用を確保する。
6、現地政府の強力な支持
浙江省麗水市はパワー半導体全産業チェーンの現代化産業クラスタの構築に力を入れ、浙江特色工芸半導体産業クラスタの新高地を構築し、現地に定住した半導体企業に対して、サービスセットと政策サポートの面で最大の支持を与えた。会社の株式会社浙江晶睿電子科学技術有限会社のシリコンエピタキシャルシートプロジェクトは、建設開始から満産まで1年以上しかかかりません。浙江広芯マイクロエレクトロニクスプロジェクトは建設開始以来、浙江省政府と麗水市政府の高度な重視と強力な支持を受け、浙江省の「4+1」重大プロジェクトの実施計画に組み入れられた。前述の成功モデルに基づき、今回のプロジェクト実施地は浙江省麗水市に調整する予定である。
四、今回の変更募集後の関連リスクの提示
