兆訊メディア広告株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して発行結果を公告する
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
重要なヒント
兆訊メディア広告株式会社(以下「兆訊メディア」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上市委員会の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2002]6号)。今回発行される推薦機構(主代理店)は、安信証券株式会社(以下、「安信証券」または「推薦機構(主代理店)」と略称する。発行者の株式は「メガメディア」と略称され、株式コードは「301102」である。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で進む。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の株の発行価格は39.88元/株で、発行数は5000万株で、すべて新株の発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社は戦略的な販売に参加しない。今回発行された戦略配売投資家は発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画とその他の戦略投資家から構成され、最終戦略配売数は4388163万株で、今回の発行数の約8.78%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は5611837万株がネット下で発行された。
ネット上でインターネットの次回ダイヤルアップメカニズムが起動する前に、戦略的な販売後のネット下での発行数は33611837万株で、戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の73.69%を占めた。ネット上の初期発行数は1200万株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の26.31%を占めている。「兆報メディア広告株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は872648663倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行新株数の20%(500株の整数倍、912.25万株に上方修正)をネット上に振り込む。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は24489337万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の53.69%を占めている。ネット上の最終発行数は21122500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の46.31%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット定価発行の落札率は Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 08707%だった。
今回発行されたオンライン、ネット下での購入納付は2022年3月15日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りである:一、新株の購入状況統計
推薦機構(主引受商)は深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社から提供されたデータに基づき、今回のネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金オファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを上回らないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は2507522万株で、今回の発行株式数の約5.02%を占めている。他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は1880641万株で、今回の発行株式数の3.76%を占めている。
以上、今回発行された戦略的販売投資家は発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画とその他の戦略投資家から構成され、最終的な戦略的販売数は4388163万株で、今回の発行数の8.78%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額5611837万株がネット下で発行された。
2022年3月7日(T-4日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売期限(月)
そのうち50%は上汽
安信資管兆報メディア幹部の参加
2創業板戦略配売集合資産管理250752999997736
計画を立てる
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):20628614
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):82266912632
3、未払い株式数（株）：493886
4、未払い金額（元）：1969617368
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):24489337
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):97663475956
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は2452783万株で、ネット下の発行総量の10.02%を占め、今回の公開発行株式総量の4.91%を占めた。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が株式の購入を放棄したのはすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は493886株で、請け負った金額は1969617368元だった。推薦機構(主引受業者)の販売割合は0.99%である。
2022年3月17日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は販売資金をネット上、ネット下の投資家が納付して購入した資金とともに発行者に割り当て、発行者は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に株式登録申請を提出し、販売株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録した。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は、本公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
担当者：資本市場部
電話番号：01083321320010833213210213508255102135082095
発行者：兆訊メディア広告株式会社推薦機構（主代理店）：安信証券株式会社2022年3月17日
