Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
深セン市銘利達精密技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区商城路618号)
二〇二年二月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
深セン市銘利達精密技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した発行推薦書深セン証券取引所:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構」、「推薦人」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券」と略す)深セン市銘利達精密技術株式会社(以下「発行人」、「会社」または「銘利達」と略す)の委託を受け、株式券の初公開発行と創業板上場(以下「本プロジェクト」と略す)の推薦機構を担当する。本推薦機構は強強と曽晨を本プロジェクトの推薦を具体的に担当する推薦代表者に任命した。
推薦機構及びその指定した推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録弁法」と略称する)と「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦業務管理弁法」と略称する)、「証券発行会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書発行と推薦業務報告書発行」、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」(以下「発行上場審査規則」と略称する)などの関連法律、法規と規則は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす原則に従い、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の内容の真実性を保証する。正確性と完全性。
(本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語は「深セン市銘利達精密技術株式会社と初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」を有する。に表示されます。本発行推薦書では、一部の合計数と各加算数の直接加算の和が末尾数に差があるか、一部の比例指標と関連数値の直接計算の結果が末尾数に差があるか、これらの差は四捨五入によるものである。)
目次
ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、今回の発行を担当するプロジェクトグループのメンバーの紹介……3
二、発行者の基本状況……3
三、発行者と推薦機関の間に関連関係があるかどうかの状況説明……8
四、推薦機関が今回発行した内部審査プログラムとカーネルに関する意見……9第2節推薦機構の承諾……11
一、推薦機構は今回の推薦発行に対する一般的な承諾……11
二、推薦機構は今回の推薦発行に対する項目ごとの承諾……11
三、推薦機構及び推薦代表者は特に承諾する……12第三節推薦機構の今回の発行に対する推薦結論……13
一、推薦機関の今回の発行に対する推薦結論……13二、今回の証券発行は「会社法」、「証券法」及び中国証券監督管理委員会が規定した意思決定手続きを履行した。13
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……15
四、今回の発行は『登録方法』に規定された発行条件に合致する……16
五、発行者の国有株の成分に対する査察意見……23
六、発行者株主における私募投資基金の届出に関する査察意見……25
七、発行者及びその持株株主などの責任主体の承諾事項の査察意見……26
八、第三者機関の有償招聘又は個人行為に関する査察意見……26九、発行者募集資金投資項目の承認届出及び環境影響評価事項の審査意見について……27
十、発行者の主なリスクヒント……27
十一、発行者の発展見通し評価……31
十二、監査締め切り日後の主な財務情報及び経営状況に関する審査意見……39
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の発行を担当するプロジェクトグループのメンバーの紹介
(I)今回の証券発行の推薦代表者の基本状況
発行者証券の発行を推薦し、上場するために、発行者が規範的な運営、約束の遵守、情報開示などの関連義務を履行することを引き続き監督し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券の指定が強く、曽晨は推薦代表者であり、具体的に推薦の発行を担当した。
強強さん、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券投資事業部業務取締役、推薦代表者。 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 非公開発行、 Oppein Home Group Inc(603833) IPO、 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 転換債、 Oppein Home Group Inc(603833) 転換債、 Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) IPOプロジェクトなどを主宰または参加したことがある。推薦業務の執業過程で「推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
曾晨さん、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券投資銀行部アシスタント取締役、経済学修士、推薦代表者。中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 非公開発行優先株、廊坊銀行二級資本債、 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) 発行株式購入資産、 Chongqing Sansheng Industrial Co.Ltd(002742) 重大資産再編、中瑞実業社債などのプロジェクトを主宰または参加したことがある。推薦業務の執業過程で「推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（Ⅱ）今回の発行を担当するプロジェクトコーディネーター
杜旭さん、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券投行事業部執行役員は、前後して Oppein Home Group Inc(603833) IPO、 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) IPO、 Oppein Home Group Inc(603833) 転換債、 Shenzhen Sine Electric Co.Ltd(688395) IPOなどのプロジェクトに参加しました。
(III)プロジェクトグループのその他のメンバー
他にも、今回の銘利達が初めて株式推薦を公開発行したプロジェクトチームのメンバーには、劉怡平、夏祺、呉馨竹、劉旭雯、白凌韬が含まれている。
二、発行者の基本状況
（Ⅰ）基本状況
中国語名称深セン市銘利達精密技術株式会社
英語名Shenzhen Minglida Precision Technology Co.,Ltd.
登録資本金3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元
法定代表者陶誠
有限会社設立日2004年7月27日
株式会社設立時期2019年11月12日
住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ朗山路13号南門西側清華情報港科学研究棟4階
郵便番号518000
電話番号076989195695
ファックス番号076989195658
インターネットサイトhttp://www.minglidagroup.com.
電子メール[email protected].
情報開示と董秘弁を担当する
投資家関係の部門
部門責任者楊徳誠
電話番号076989195695
会社は専門的に精密構造部品と金型の設計、研究開発、生産と販売に従事し、製品の研究開発、金型設計と技術設計と革新を核心とし、精密鋳造、精密射出成形、型材加工と金属プレス技術を基礎とし、中国外の良質な取引先に多種類、ワンストップ式の精密構造部品製品を提供する。
会社は完璧な精密構造部品製品のスペクトル系を持って、精密鋳造、精密射出成形及び型材プレスなどの多種の成形方式をカバーして、精密構造部品製品は太陽光発電、セキュリティ、自動車及び消費電子などの多くの分野に広く応用されている。会社は各応用分野で比較的に豊富な優良品質の取引先の資源を蓄積しました:太陽光発電の分野で、会社の取引先はSolarEdge、SMA、Tesla、 Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) などの業界のリードする会社を含みます;セキュリティの分野で、会社の取引先は Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) 、ファーウェイ、Axis、Boschなどの中国外の有名な企業を含みます;自動車の領域で、会社の取引先は Byd Company Limited(002594) 、北汽の新エネルギー、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、Grammerなどの中国外の有名な自動車と自動車の部品のメーカーを含みます;消費電子の分野では、同社の顧客にはIntel、NEC、Honeywell、飛毛脚グループなどが含まれている。
会社は精密構造部品の製造業界を深く耕して10年余り、長年にわたって取引先のサービスを導きとすることを堅持して、前後して Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) の“最優秀サービス賞”、“最優秀交付賞”、SMAの“金石パートナー賞”とVentureの“Partnership Excellence Award（協力卓越賞）”を獲得しました。会社と子会社は長年にわたって蓄積した業界経験と先進的な生産製造能力によって、関連政府部門と業界協会から授与された栄誉と賞を多く獲得した。会社は2018年に広東省科学技術庁に「広東省精密金型鋳造技術工程技術研究センター」と認定され、報告期間内に広東省製造業協会及び広東省発展と改革研究院が選定した「広東省製造業企業500強」のリストに連続して入選した。子会社広東銘利達は2018年に中国鋳造協会から「第3回中国鋳造業界トップ企業」の栄誉称号を授与され、2019年に中国鋳造協会から「第2回中国鋳造業界ダイカスト生産企業総合実力50強」に選出され、2020年に中国工業と情報化部の第2陣の専門特新「小巨人」企業リストに選ばれた。（Ⅱ）今回の発行概要
発行株式の種類人民元普通株（A株）
発行株数は4001万株以上。最終発行数は会社の取締役会と主な販売業者が引合状況に基づき、今回の発行募集資金投資プロジェクトの資金需要量と結びつけて協議して確定する。
1株当たり人民元1.00元
定価方式発行者と主引受商は初歩的な引合を通じて発行価格を確定するか、あるいは初歩的な引合で発行価格区間を確定した後、累計入札引合を通じて発行価格を確定することができる。
上場証券取引所深セン証券取引所を申請する
ネットの下で投資家の引合販売とネット上で社会公衆投資家に定価発行を結びつける発行方式または証券監督管理部門が認可したその他の方式(戦略投資家に株を販売することを含むが、限らない)を採用する。
発行後の総株式数は40001万株を下回らない
資格に合致する引合対象と深セン証券取引所で口座を開設した「深セン証券発行対象易所創業板投資家適正性管理実施方法」の要求に合致する国内自然人、法人などの投資家(国家法律、法規購入禁止者を除く)または中国証券監督管理委員会などの監督管理部門が認可したその他の対象
引受方式残高引受
(III)発行者の主な財務データ
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021.9.30202012.31201912.31201812.31
流動資産合計868 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 0572170316015722283
非流動資産合計9301781854267584047867094941
資産合計179847891624839615436387128117223
流動負債合計7242528614505569189185079656
非流動負債合計3245995365309336776193653533
負債合計1048885239798147105965378733189
株主資本合計7496265645024848398504084034
注:2018年末、2019年末、2020年末、2021年9
