証券コード： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 証券略称： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 公告番号：2022010 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
転換社債の公開発行を調整する案及び
シリーズファイル改訂説明の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (以下「会社」と略称する)2021年度の転換社債の公開発行に関する事項は、第5回取締役会第29回会議、第5回監事会第28回会議、2021年第5回臨時株主総会の審議で可決された。
今回の転換社債の公開発行を円滑に進めるため、会社の実情と結びつけて、2022年3月16日に第5回取締役会第30回会議と第5回監事会第29回会議を開催しました。「転換社債公開発行案の調整に関する議案」の「発行規模」と「今回の募集資金の用途」、「Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債公開発行予案(改訂稿)」、「Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債募集資金の公開発行に関する実行可能性分析報告(改訂稿)』の議案、「転換社債の公開発行による即時収益の薄化の影響及び会社の措置(改訂稿)に関する議案」。
今回の調整はすでに株主総会が取締役会に授権して処理し、関連議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社は今回の転換可能債券の公開発行に関する主な改訂状況を以下のように説明する。
一、今回の公開発行転換社債案の調整の具体的な内容
（1）『発行規模』
調整前:関連法律法規、規範性文書の規定に基づき、会社自身の状況と結びつけて、今回公開発行された転換債の募集資金総額は人民元8231273万元(8231273万元を含む)を超えず、今回の転換債の発行数は合計8231273万枚を超えない。具体的な発行規模は、会社の株主総会の授権取締役会に上記の額の範囲内で確定してもらう。
調整後:関連法律法規、規範性文書の規定に基づき、会社自身の状況と結びつけて、今回公開発行された転換債の募集資金総額は人民元5831273万元(5831273万元を含む)を超えず、今回の転換債の発行数は計5831273万枚を超えない。具体的な発行規模は、取締役会が株主総会の授権に基づいて上記額の範囲内で確定する。
(2)『今回の資金調達の用途』
調整前：今回発行した転換債務の募集資金総額は8231273万元（8231273万元を含む）を超えない。発行費用を控除した後、募集資金は以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資金額募集資金予定金額
1年生産6億副トランプ生産基地建設プロジェクト58312735831273
2補充流動資金項目24 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000
合計82312738231273
今回の発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足している一部の会社は自己資金調達を通じて解決する。募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実情に基づいて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会または取締役会の授権者はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、上記プロジェクトの募集資金の投入金額を適切に調整することができる。調整後:今回発行された転換債の募集資金総額は5831273万元(5831273万元を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金は以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資金額募集資金予定金額
1年生産6億副トランプ生産基地建設プロジェクト58312735831273
合計58312735831273
今回の発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足している一部の会社は自己資金調達を通じて解決する。募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実情に基づいて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会または取締役会の授権者はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、上記プロジェクトの募集資金の投入金額を適切に調整することができる。会社が2021年12月24日に開催した2021年第5回臨時株主総会はすでに取締役会に関連法律、法規と「会社定款」の許可の範囲内で、監督管理部門の意見に従い、会社の実際の状況と結びつけて、今回の転換可能債権の発行案と発行条項を改訂、調整、補充することを授権した。発行前に具体的な発行条項と発行案を明確にし、今回の発行の最終案を制定し、実施し、発行規模、債券金利、初期転株価格、転株価格調整、買い戻し価格、発行方式と対象、元株主に優先的に販売する割合、債券金利を含むが、これらに限定されない。募集資金専戸を増設し、募集資金専戸に署名し、三者の監督管理協定及びその他の発行案に関連するすべての事項を保存する。株主総会の授権内容により、上記案の調整事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、今回の調整後の案は会社の取締役会の審議で可決すればよい。
以上の調整内容を除いて、会社は今回転換社債を公開発行する案のその他の内容は変わらない。二、『 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債発行前案(改訂稿)』の改訂内容
章節内容の改訂状況
二、今回発行(II)の発行規模は「流動資金の補充」プロジェクトをキャンセルしたため、今回の公開銀行の概況発行転換社債の募集資金総額は人民元5831273万元(5831273万元を含む)を超えない。
(18)今回の募集資金1.今回の公開発行可能債権の募集資金総額の用途は人民元5831273万元(5831273万元を含む)を超えず、今回の発行可能債権の発行数は計5831273万枚を超えない。今回発行された転換債の募集資金総額から発行費用を差し引いた資金は、「年産6億枚のトランプ生産基地建設プロジェクト」に投資する。
2.「流動資金補充」項目及びその募集資金投入金額等の表示を削除する。
四、今回公1.今回発行された転換社債の募集資金開発銀行の総額は8231273万元(含む)を超えないから5831273万元(含む)を超えない。今回発行された債券の募集銀行の転換可能債券の募集資金総額は、発行費用の集資金を差し引いた後、募集資金は「年産6億枚のトランプ生産基地建設プロジェクト」に投資する。
2.「流動資金補充」項目及びその募集資金投入金額等の表示を削除する。
具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。同日公開された「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債前案(改訂稿)」。
三、「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021年度転換社債募集資金の公開発行の実行可能性分析報告(改訂稿)」の改訂内容
今回の募集資金の総額は5831273万元に変更され、募集資金はすべて年産6億枚のトランプ生産基地建設プロジェクトに投入される予定であるため、「実行可能性分析報告」を改訂し、改訂内容は以下の通りである。
章節内容の改訂状況
一、今回の募集資金募集項目は「転換社債発行可能な使用計画グラム生産基地建設プロジェクト」及び募集資金総額が募集資金投入金額8231273万元(含む)を超えないものから5831273万元未満に変更された。5831273万元(含む)を超えた。今回発行された転換債の募集資金総額から発行費用を差し引いた資金は、「年産6億枚のトランプ生産基地建設プロジェクト」に投資する。「流動資金の補充」プロジェクトとその募集資金の投入金額をキャンセルします。
三、今回の募集資金の投入(I)プロジェクトの基本状況の「3、更新報告事項を立てる:1.本報告の出資プロジェクトの基本状況項目、環境評価などの報告事項」がある日、本プロジェクトの届出は安徽省及び必要性、実行可能性によってピーマン県発展改革委員会に準備された。プロジェクト分析コードは210734112404-01462753です。2.本プロジェクトはすでに安徽省全椒県生態環境支局から発行された「安徽姚記トランプ実業有限会社の年産6億副トランプ生産基地建設プロジェクト環境影響報告表の承認について」(全環評
