Citic Securities Company Limited(600030)
について
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
今回の取引産業政策と取引タイプ
これ
特定項目の査察意見
独立財務コンサルタント
二〇二年三月
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所：
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「独立財務顧問」または「本独立財務顧問」と略す)は Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) (以下「 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 」「上場会社」または「会社」と略す)重大資産購入(以下「本取引」または「本再編」と略す)の独立財務顧問として、今回の取引に関連する業界または企業が合併再編を推進することを重点的に支持する業界または企業に属しているかどうか、同業界または上下流の買収合併に属しているかどうか、再編上場を構成しているかどうか、株式の発行に関連しているかどうか、上場企業が中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に立件・監査され、まだ解決されていない状況があるかどうかなどの事項について特定項目の審査を行い、以下の意見を発表した。
(I)今回の再編に関わる業界又は企業が『国務院の企業合併・再編促進に関する意見』と工信部など12部委員会『重点業界企業合併・再編の加速に関する指導意見』で確定した「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化トップ企業」合併再編を推進する業界や企業を重点的にサポートする
中国証券監督管理委員会が公布した「上場企業業界分類ガイドライン」によると、 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) はネット情報証券有限責任会社(以下「ネット情報証券」または「標的会社」と略称する)と同じ「金融業」に属する。 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) と標的会社はすべて《国務院の企業合併再編の促進に関する意見》と工信部などの12部の委員会《重点業界企業合併再編の加速に関する指導意見》が確定した“自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、レアアース、電子情報、医薬、農業産業化のトップ企業”に属しません合併再編を推進する業界や企業を重点的にサポートする。
検査を経て、本独立財務顧問は、今回の再編に関わる業界と企業はいずれも「国務院の企業合併再編促進に関する意見」と工信部などの12部・委員会の「重点業界企業合併再編の加速推進に関する指導意見」が確定した「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化トップ企業」ではないと考えている。合併再編を推進する業界や企業を重点的にサポートする。
(II)今回の再編に係る取引タイプが同業種または上下流の買収合併に属するかどうか、再編上場を構成するかどうか
1、今回の再編に関わる取引タイプは同業界の買収合併に属する
上場企業の主な業務は証券ツール型ソフトウェア端末をキャリヤーとし、インターネットをツールとし、投資家にタイムリーで専門的な金融データ分析と証券投資コンサルティングサービスを提供する。ネット信証券の業務範囲は証券仲介、証券自営、証券投資コンサルティング、証券投資基金販売、証券資産管理、証券引受、金融製品の代理販売、証券推薦、証券取引と証券投資に関する財務顧問などの業務分野をカバーしている。
標的会社の業務範囲は証券仲介、証券自営、証券投資コンサルティング、証券投資基金販売、証券資産管理、証券引受、金融製品の代理販売、証券推薦、証券取引と証券投資に関連する財務顧問などの業務分野を含む。
中国証券監督管理委員会の業界分類基準によると、上場企業とネット信証券はいずれも金融業に属し、上場企業とネット信証券は目標顧客グループの面で高度な協同があるため、今回の取引は同業界の買収合併に属する。
審査の結果、独立財務顧問は、今回の取引所に関連する取引タイプは同業界の買収合併に属していると考えている。2、今回の取引は再構築上場を構成するかどうか
今回の取引前、上場会社の持株株主は広州展新通信科学技術有限会社で、上場会社の実際のコントロール者は黄少雄、徐兵で、最近36ヶ月以内に上場会社のコントロール権は変更されなかった。今回の取引は株式の発行に関与せず、今回の取引前後に上場会社の持株株主、実際のコントロール者は変更されていないため、今回の取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」第13条に規定された再編上場状況を構成しない。
審査の結果、独立財務顧問は、今回の取引所に関連する取引タイプは同業界または上下流の買収合併に属し、再編上場を構成しないと考えている。
(III)今回の取引は株式の発行にかかわるか
上場企業はネット情報証券管理人に現金15億元を支払ってネット情報証券の債務を返済し、再整備が完了した後、ネット情報証券の100%の株式を保有する予定だ。
審査の結果、独立財務顧問は、今回の取引は株式の発行に関与していないと考えている。
(IV)上場企業が中国証券監督管理委員会に立件・監査されてもまだ結審していない状況があるかどうか
上場企業の確認及び本独立財務顧問が関連公開情報を照会した結果、審査を経て、独立財務顧問は、上場企業が中国証券監督管理委員会に立件・審査されてもまだ解決していない状況は存在しないと考えている。(このページは本文がなく、『 Citic Securities Company Limited(600030) について Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 今回の取引産業政策と取引タイプの特別審査意見』の署名ページ)財務顧問主催者:
李暁理周嘉成楊震鋭
Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
