株式コード： Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式略称： Baoding Technology Co.Ltd(002552) 上場場所：深セン証券取引所山東招金集団有限公司
買収報告書の概要
上場会社名： Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式上場場所：深セン証券取引所
株式略称： Baoding Technology Co.Ltd(002552)
株式コード: Baoding Technology Co.Ltd(002552)
買収者：山東招金集団有限公司
住所、通信住所山東省煙台市招遠市温泉路118号1号棟
一致行動者:招金有色鉱業有限会社
住所、通信住所山東省煙台市招遠市温泉路118号1号棟
署名日:二〇二年三月
買収者とその一致行動者声明
一、本報告書の要旨は買収者及びその一致行動者が『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社買収管理弁法』、『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号——上市会社買収報告書』及びその他の関連法律、法規及び部門規則の関連規定の作成。
二、『中華人民共和国証券法』『上場企業買収管理弁法』及び『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号——上場企業買収報告書』の規定に基づき、本報告書の要旨は買収者及びその一致行動者が Baoding Technology Co.Ltd(002552) で権益を有する株式を全面的に開示した。本報告書の要約署名日までに、本報告書の要約に開示された持株情報を除いて、買収者とその一致行動者はいかなる方法で Baoding Technology Co.Ltd(002552) に権益を持っていない。
三、買収者及びその一致行動者は本報告書の要約に署名し、必要な授権と承認を得ており、その履行も買収者及びその一致行動者の会社定款または内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
四、今回の買収者及びその一致行動者は Baoding Technology Co.Ltd(002552) を取得し、その新しい株式を発行するには、煙台市国資委員会の承認、上場会社の株主総会の承認及び中国証券監督管理委員会の承認などを取得しなければならない。今回の買収はすでに要約買収義務を触発しており、「上場企業買収管理弁法」の関連規定によると、今回の買収には Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株主総会が買収者とその一致行動者を免除し、今回の取引に関連する要約買収義務が必要である。今回の取引が上記の承認を得ることができるかどうか、承認を得る時間には一定の不確実性がある。
五、今回の買収は本報告書の要約に記載された資料に基づいて行われた。買収者とその一致した行動者と招聘された専門機関を除き、本報告書の要約に記載されていない情報と本報告書の要約について説明または説明を提供することを委託または授権していない。
六、買収者及びその一致行動者は、本報告書の要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在しないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
目次
第一節釈義……3第2節買収者とその一致行動者の紹介……5第三節買収決定及び買収目的……14第四節買収方式……17第5節要約の発行を免れる……36
第一節の解釈
特に説明しない限り、以下の略称は本報告書の要約に以下の特定の意味を有する。
本報告書の要約は「山東招金グループ有限会社買収報告書の要約」を指す。
Baoding Technology Co.Ltd(002552) 、上場企業指 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
招金グループ、買収者とは山東招金グループ有限会社を指し、上場会社の持株株主であり、今回の取引の相手方
招金有色、一致行動者とは招金有色鉱業有限会社、招金グループの完全子会社を指す。
標的会社、金宝電子指山東金宝電子株式会社
取引標的、標的資産とは山東金宝電子株式会社63.87%の株式を指す。
昌林実業とは、招遠市昌林実業有限会社、標的会社の株主を指す。
永裕電子とは、永裕電子材料有限会社、標的会社の株主を募集し、今回の取引の相手方を指す。
招金集団とは山東招金集団有限公司を指し、上場企業の持株株主であり、標的会社の株主であり、今回の取引の相手方でもある。
山東俊嘉は山東俊嘉新材料有限会社を指して、標的会社の株主、今回の取引の相手
招遠君昊とは、招遠君昊投資サービスセンター(一般パートナー)、標的会社の株主、今回の取引の相手を指す。
青島相兑とは、青島相兑弘毅投資管理センター(有限パートナー)、標的会社の株主、今回の取引の相手方を指す。
深セン国宇は深セン市国宇企業管理パートナー企業(有限パートナー)を指し、標的会社の株主、今回の取引の相手
昆山斉鑫とは、昆山斉鑫偉力株式投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、標的会社の株主、今回の取引の相手方
天津永裕とは天津永裕企業管理パートナー企業（有限パートナー）、標的会社の株主、今回の取引の相手方を指す。
天津智造とは天津智造企業管理パートナー企業（有限パートナー）、標的会社の株主、今回の取引の相手方を指す。
天津潤豊とは天津潤豊企業管理パートナー企業(有限パートナー)を指し、標的会社の株主、今回の取引の相手方
天津潤昌は天津潤昌企業管理パートナー企業(有限パートナー)を指し、標的会社の株主、今回の取引の相手方
天津裕豊とは天津裕豊企業管理パートナー企業（有限パートナー）を指し、標的会社の株主、今回の取引の相手方
Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式の発行を対価として支払う方式で、永裕電子、今回の取引、今回の再編、元金グループ、青島相兑、深セン国宇、昆山斉鑫、招遠君昊、山東次重大資産再編指俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津潤豊、天津潤昌、天津裕豊などの取引先は合計保有する標的資産を購入するとともに、招金有色非公開発行株式に関連資金を募集する
「発行株式購入資産協会『 Baoding Technology Co.Ltd(002552) と招遠永裕電子材料有限会社、山議』東招金集団有限会社等山東金宝電子株式会社の発行株式購入資産契約について」
『購入契約書』は『 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 山東招金集団有限公司との非公開発行株式購入契約書』を指す。
「業績承諾及び補償協議」は「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) と招遠永裕電子材料有限会社、山東招金グループ有限会社の業績承諾及び補償協議」を指す。
最近の3年間は2019年、2020年及び2021年を指す
煙台市国資委員会とは煙台市人民政府国有資産監督管理委員会を指す
招遠市国資局とは招遠市国有資産監督管理局を指す
深セン証券取引所
証券監督管理委員会、中国証券監督管理委員会を指す
買収合併再編委員会とは、中国証券監督管理委員会上場企業買収合併再編審査委員会を指す。
商務部とは中華人民共和国商務部を指す
国家発展改革委員会とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す。
工信部とは中華人民共和国工業と情報化部を指す。
煙台市国資委員会とは煙台市人民政府国有資産監督管理委員会を指す
中登会社とは中国証券登記決済有限責任会社深セン支社を指す。
「買収方法」は「上場企業買収管理方法」を指す。
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
本報告書の要約では、特別な説明を除いたすべての数値は2桁の小数を保持し、各項目の数値の和が総数の末尾数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
第二節買収者及びその一致行動者の紹介
一、招金グループ
(I)招金グループの基本状況
会社名山東招金グループ有限会社
企業タイプ有限責任会社(国有持株)
登録資本金12,000万元
登録住所山東省煙台市招遠市温泉路118号1号棟
法定代表者翁占斌
設立日1992年6月28日
統一社会信用コード91370685165236988 M
金鉱探査。自己資金で投資する。鉱山機械の修理経済林苗の栽培、販売;果樹栽培果物の買収、販売;プラスチック製品、浮選用黄薬、石材、鉱山機電設備、電線、ケーブルの生産、経営範囲販売;金、白銀の購入販売と加工;貨物及び技術の輸出入業務;採、選、シアン、冶、工事探査及び水処理の試験開発及び技術普及サービス;新材料、新技術及び省エネ技術普及サービス、コンサルティングサービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
通信住所山東省煙台市招遠市温泉路118号招金ビル
通信電話05358227536
(II)招金グループ持株株主及び実際の支配者
本報告書の要約締結日までに、招金グループの株式コントロール関係図は以下の通りである。
招遠市国資局は招金グループの90%の株式を保有し、招金グループの持株株主は招遠市国資局である。招遠市人民政府は招遠市国資局を授権し、招遠市人民政府を代表して招遠市人民政府が招金グループに対して出資者の職責を履行し、招金グループの実際のコントロール者は招遠市人民政府である。
(III)招金グループが従事する主な業務及び最近の3年間の財務状況
1、招金グループの主な業務
招金グループは探査、採掘、製錬、精密加工、端末販売、投資取引を一体化し、鉱業、深加工業などの多産業、多業態を並べて発展した鉱業グループ会社である。金鉱業を先頭とする鉱業産業、金鉱精錬を先頭とする深加工産業及びその他の産業などの三大産業構造が発展し形成された。
招金グループの金生産は「探査-採掘-シアン製錬-精錬-金銀製品加工-端末販売」一体化の完全な産業チェーンを持っている。招金グループの金業務製品は主に完成品金(鉱物金)、金精鉱、金精加工製品(精錬金)と金銀アクセサリーなどを含む。このうち、鉱物金は招金グループ傘下の鉱山企業が自ら採掘した金鉱石製錬の標準金(自作金)および一部の外注鉱石産金および一部の副産金であり、この業務の粗金利が高く、招金グループの最も主要な利益源である。招金グループの商業プレートは主に金銀アクセサリー小売、貴金属貿易及び輸出入などの各種商業サービス業を含む。
本報告書の要約締結日までに、招金グループの主要部下会社の基本状況は以下の通りである。
連番企業名登録資本持株方式出資比例主営業務
(万元)(%)
1山東招金集団招遠金製錬8600直接100.00金銀製錬、電解銅、
