広州鹿山新材料株式会社
初公開発行株式ネット上発行申請状況及び中签率公告推薦機構(主引受商): Citic Securities Company Limited(600030)
特別ヒント
広州鹿山新材料株式会社(以下「鹿山新材」または「発行者」と略称する)が230.30万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2022398号で承認された。今回の発行は、条件に合致する投資家へのネット下の引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機構（主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) （以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（主代理店）」という）と協議し、今回の発行株式数が230.30万株であることを確定する。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は138.20万株で、今回の発行総量の約60.00%を占めた。ネット上の初期発行数は920.10株で、今回の発行総量の約40.00%を占めている。今回の発行価格は人民元25.79元/株です。
鹿山新材は2022年3月16日(T日)に上海証券取引所取引システムのネット定価を通じて「鹿山新材」A株920.10万株を発行した。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いて、2022年3月18日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は「広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月18日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月18日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資者の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
3、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付がない場合、6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。一、ネット上での申請状況及びネット上での発行の初歩的な落札率
上海証券取引所が提供したデータによると、今回のネット発行の有効申請戸数は12691574戸で、有効申請株数は7755104200株で、ネット発行の初歩的な落札率は001186444%だった。配号総数は77551042個、番号範囲は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00077551041。二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット上で発行された最終落札率
「広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式発行公告」が発表した回収メカニズムによると、ネット投資家の初歩的な有効申請倍数は842854倍で、150倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回発行された株式の50%(1000株の整数倍、すなわち115.20万株)をネット上に戻す。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は230.00万株で、今回の発行総量の約10.00%を占めている。ネット上の最終発行数は207030万株で、今回の発行総量の約90.00%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 597%だった。三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機構(主な販売代理店)は2022年3月17日(T+1日)午前、上海市浦東新区東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で今回の発行ネット申請番号抽選式を行う予定だ。2022年3月18日(T+2日)に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」にネット上で番号を振って署名した結果を発表する。
発行者：広州鹿山新材料株式会社推薦機構（主代理商）：60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 22年3月17日（このページは本文がなく、『広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式ネット発行申請状況及び中签率公告』押印ページ）
発行者：広州鹿山新材料株式会社年月日（このページは本文がなく、『広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式ネット発行申請状況及び中签率公告』押印ページ）
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
