今回の株式発行後、科創板市場に上場する予定で、この市場は高い投資リスクを持っている。科創板会社は研究開発の投入が大きく、経営リスクが高く、業績が不安定で、退市リスクが高いという特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は科創板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。
寧波均普知能製造株式会社
Ningbo PIAAutomation Holding Corp.
浙江省寧波市高新区清逸路99号4号棟
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する募集説明書
推薦人（主代理店）
声明と承諾
中国証券監督管理委員会、取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、登録申請書類と開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証していないし、発行者の利益能力、投資価値、投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資意思決定を行い、株式が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化または株価の変動による投資リスクを自ら負担する。発行者及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
発行者の持株株主、実際の支配者は、本募集説明書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集説明書の中の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者、発行者の持株株主、実際の支配者及び推薦人、引受の証券会社は、発行者の募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあり、投資家が証券発行と取引において損失を受けた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償することを約束する。
推薦人及び証券サービス機構は、発行者が今回公開発行のために作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述又は重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて投資家の損失を賠償すると約束した。
今回のリリース概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
発行者が今回公開発行した株式の数は3070700700株で、発行株数や株主の公開販売株式には関係ない。今回の発行株数は発行後の総株数の25.00%を占める
1株当たり1.00元/株
1株当たり発行価格は5.08元
発行日2022年3月11日
上場予定の証券取引所とプレート上海証券取引所科創板
発行後総株式数12282828万株
推薦人（主代理店） Haitong Securities Company Limited(600837)
募集説明書締結日2022年3月17日
重大事項の提示
会社は特に投資家に会社と今回発行された以下の事項とリスクに注意するように注意し、投資家に本募集説明書の本文の内容を真剣に読んでください。
一、発行者の報告期間内の主な業務は2017年6月30日に買収されたもので、買収代金は買収された純資産の帳簿価値より高く、2件の買収代金の合計1.84億ユーロ(人民元14.27億元換算)はすでに支払い済みである。そのうち、同じコントロールの下で買収した資産は上場企業の Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (SH. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) )から来ており、同じコントロールの下で合併発行者は未分配利益6301879万元を削減し、報告期間の期末に損失を補っていない主な源として、同じコントロールではない合併は5622872万元を生んだ。報告期間内の各期末(2018年末から2021年6月末まで)において、発行者が商誉を差し引いた純資産残高はそれぞれ-717900万元、-1237909万元、-1822865万元と-150176万元である。
発行者の主な業務は2017年6月30日に同じ制御の下でPreh IMAを買収し、非同じ制御の下でMacarius GmbHを買収したことに由来し、買収価格は買収された純資産の帳簿価値より高く、買収価格はいずれも支払い済みである。このうち、同一支配下で買収した標的会社は上場企業 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (SH. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) )が保有するPreh IMA 100%の株式である。
1、同じコントロールでPreh IMAを買収する
同社のスマート製造装備分野での業務配置を最適化するため、均普有限は2017年にPIAホールディングスを設立して Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 完全子会社Preh GmbHが保有するPreh IMAの100%株式を買収し、双方は2017年6月30日に引き渡しを完了し、PIAホールディングスは2017年6月16日と2017年7月10日にPreh GmbHに1.3億ユーロを支払った。買収代金が買収された純資産の帳簿価値より高い部分は、会社の合併報告書の未分配利益を6301879万元減少させた。
発行者が買収したPreh IMA資産は主に Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 子会社Preh GmbHの工業自動化業務、2014年に買収したIMAアンベッグと2016年に買収したEVANAに由来し、同時にPreh IMA関連資産は「均勝普瑞工業30024」の募集資金プロジェクトに関連している。
2、非同一制御下でのMacarius GmbHの買収
発行者の自動車知能製造分野での競争力を強化するため、同社は2017年6月にPIAホールディングスを通じてMacarius GmbHの100%株式を買収し、今回の買収を通じて海外の先進的な自動車動力アセンブリ、検査、工業4.0の展望技術を導入した。
2017年5月8日、PIAホールディングスはMacarius GmbHの元株主と「株式譲渡協定」に署名し、合計で保有しているMacarius GmbHの100%株式を買収した。今回の株式譲渡の支払い金額は8991万ユーロです。2017年6月、PIAホールディングスは売り手にすべての譲渡代金を支払い、2017年6月30日に引き渡しを完了した。
以上より、発行者の主な業務は買収に由来し、Preh IMAとMacarius GmbHの買収を通じて、スマート製造装備分野における技術カバー、応用分野、顧客グループとグローバル化の配置をさらに最適化し、グローバル子会社間の統合協同と中国区吸収、海外子会社のインテリジェント製造装備分野での展望の核心技術と豊富なプロジェクト経験を導入し、会社のインテリジェント製造装備業務の中国外市場での核心競争力を強化した。……
