上海仁度生物科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
オンライン掲示板
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
上海仁度バイオテクノロジー株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)が人民元普通株(A株)を初めて公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請は2021年11月12日に上海証券取引所科創板株式上場委員会委員の審議を経て可決された。2022年2月15日に中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可〔2022332号)。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。今回の初期発行株式数は10000000万株で、発行後の発行者総株式の25.00%を占め、すべて公開発行新株であり、会社の株主は公開発売株式を行わない。今回の発行初期戦略配売発行数は1500000万株で、発行数の15.00%を占めており、最終戦略配売数と初期戦略配売数の差額はまずネット下で発行される。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は5950000万株で、初期戦略の販売数を差し引いた70.00%を占めた。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット上の初期発行数は2550000万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の30.00%を占めた。
最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上及びネット下の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。
投資家が発行者の状況と今回の発行に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機関(主引受業者)は今回の発行についてオンライン公演を行い、多くの投資家の注目を集めてください。1、网上路演时间:2022年3月18日(T-1日)09:00-12:00;
2、网上路演网站:
上証ロードショーセンター:http://roadshow.sseinfo.com.
中国証券網：http://roadshow.cn.stock.com.
3、参加者：発行者の理事長及び管理層の主要メンバーと推薦機構（主代理店）の関係者。
今回発行された「上海仁度生物科学技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場募集意向書」の全文及び関連資料は上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)クエリー。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：上海仁度生物科技股份有限公司保荐机构（主引受商）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年3月17日（このページには本文がなく、『上海仁度生物科技股份有限公司初公开発行株式及び科学创板上场オンラインロードショー公告』カバーページ）
発行者：上海仁度生物科技股份有限公司年月日（このページは本文がなく、『上海仁度生物科技股份有限公司初公開発行株式及び科創板上場ネットロードショー公告』押印ページ）
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
