和元バイオテクノロジー(上海)株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
和元バイオテクノロジー(上海)株式会社(以下「和元バイオ」、「発行者」または「会社」と略称する)が人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上市委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔202261号)。 Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行する推薦機構(主代理店)を担当し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」と略す)が今回発行する連席主代理店( Haitong Securities Company Limited(600837) および Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) )を担当する。発行者株は「和元生物」と略称し、拡張位は「和元生物」と略称し、株コードは688238である。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者と連席主代理店は会社の合理的な投資価値、会社の2級市場の評価レベル、所属業界の2級市場の評価レベルなどの面を総合的に評価し、ネット下の投資家の有効な購入倍数、市場状況、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を十分に考慮し、今回の発行価格は13.23元/株で、発行数は10000000万株であることを協議し確定した。すべて新株発行で、古い株の譲渡はありません。
今回の発行初期戦略の配給数は300.00万株で、今回の発行数の30%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は、規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に全額送金された。今回の発行最終戦略の配給数は2731万5019万株で、今回の発行数の27.32%を占めている。最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額2684981万株がネット下で発行された。
ネット上での次回ダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は58684981万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の80.74%を占めた。ネット上の発行数は1400000万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の19.26%を占めている。
「和元バイオテクノロジー(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、今回のネット発行の初歩的な有効申請倍数は420.63倍で、100倍を超えたため、発行者と連席主販売業者は回収メカニズムを開始することを決定し、ネット下、ネット上で発行される規模を調整し、7268500万株の株をネット上に回収する。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は51416481万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の70.74%を占め、ネット上の最終発行数は21268500万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の29.26%を占めた。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は003616551%だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年3月15日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
連席主代理店は上海証券取引所と中国決済上海支社から提供されたデータに基づき、今回のネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回の発行では、戦略投資家の選択は投資家の資質と市場状況を考慮した後、総合的に確定し、主に以下のいくつかの種類を含む。
(1)富誠海富通と元生物従業員は科創板戦略販売集合資産管理計画(発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略販売設立に参加した特定資産管理計画)に参加する。(2)海通イノベーション証券投資有限会社(投資に参加する推薦機構関連子会社);
(3)上海国鑫投资発展有限公司、上海张江科技创业投资有限公司(発行者との経営业务に戦略协力関系または长期协力ビジョンを持つ大手企业またはその部下企业)。
2022年3月8日(T-3日)までに、すべての戦略投資家は時間通りに購入資金と相応の新株配給仲介コミッションを納付した(海通創投は新株配給仲介コミッションを納付する必要はない)。推薦機関(主引受業者)は2022年3月17日(T+4日)までに戦略投資家の初期納付金額が最終配当数対応金額(新株配給仲介コミッションを含む)を超える余剰金を返却した。
戦略投資家の納付と購入の結果は以下の通りである。
序投資家の割当数量(株)の割当金額(元、新株の割当制限販売期間番号はコミッションを含まない)紀コミッション(元)(月)
海通イノベーション証券投資有限公
1社4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 29200000-24
富誠海富通と元生物従業員
2科創板戦略配給集合97772661293532291864676615 12に参加
資産管理計画
上海国鑫投資発展有限公
3司7520974995024860249751243
上海の張江の科学技術の創業の投資はあります
4限会社 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 7960198617398009932
合計27315019361377701371542228851-
(II)ネット上の新株予約状況
(1)ネット投資家が納付して購入した株式数(株):21096124
(2)ネット投資家が納付して購入した金額(元):27910127252
(3)ネット投資家が購入を放棄する数量(株):172376
(4)ネット投資家が購入を放棄した金額(元):22805348
(III)ネット下の新株予約状況
(1)ネット下投資家が納付して購入した株式数(株):51416481
(2)ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):6802004363
(3)ネット下投資家が購入を放棄する数量(株):0
(4)ネット下投資家が購入を放棄した金額(元):0
(5)ネット下の投資家が納付した新株配給仲介コミッション(元):340119826
二、ネットの下で番号を振る結果を販売する
「和元生物技術(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配と初歩的な引合公告」、「和元生物技術(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行公告」に基づき、発行者と連席主代理店は2022年3月16日(T+3日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室海棠庁で和元生物初公開発行株式網下限販売口座揺号中署名式を主宰した。
号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「1」桁3
末尾「4」桁0587
ネットの下で申請と元生物A株の株式を発行する公開募集方式に参加して設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象者が保有する申請番号の末尾数が上記番号と同じである場合は、中署名番号とする。
今回発行された参加ネットの下で販売されたロッカー番号は3071口座で、10%の最終的な獲得口座(上向きに計算)に対応する口座数は308口座だった。番号を振る結果、すべての署名された口座が今回の販売を受けた株式の販売制限期間は6ヶ月だった。この口座に対応する株式数は3676987株で、ネット下の発行総量の7.15%を占め、戦略的な配給数を差し引いた今回の公開発行株式総量の5.06%を占めている。今回のネットの下で番号を振って署名する販売対象の具体的な情況は詳しく“付表:ネットの下で番号を振って署名する結果表”を参照してください。三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は172376株で、請け負った金額は22805348元で、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数が総発行数に占める割合は0.17%だった。
2022年3月17日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は推薦引受契約に基づいて余株の委託販売資金、戦略配給募集資金とネット下、ネット上で発行募集資金を推薦引受費と新株配給仲介手数料を差し引いた後、発行者に振り分け、発行者は中国決済上海支社に株式登録申請を提出した。請負株式を推薦機構(主引受業者)指定証券口座に登録する。
四、連席主代理店の連絡先
インターネットの下で投資家は、この公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行された連席主代理店に連絡してください。
具体的な連絡先は以下の通りです。
1、推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
法定代表者：周杰連絡先：上海市広東路689番連絡先：資本市場部電話：0212315475902123154756021231547556021231547572、連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 法定代表者：賀青住所：上海市静安区新ゲート路669番博華広場37階連絡先：資本市場部連絡先電話：02138676888
発行者：和元バイオテクノロジー（上海）株式会社推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月17日（本ページは本文なし、『和元バイオテクノロジー（上海）』株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場発行結果公告」の押印ページ)
発行者：和元生物技術（上海）株式会社年月日（本ページは本文なし、『和元生物技術（上海）株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場した発行結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日（本ページは本文がなく、『和元生物技術（上海）株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場発行結果公告』の押印ページである）
連席主引受商： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
付表:ネット下で販売されたロッカー番号に署名した結果表
