証券コード： Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) 証券略称： Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) 公告番号：2022019債券コード：128128債券略称：斉翔転2
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
持株株主、実際の支配者が取引枠組み協定に署名することに関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、当社は近日会社の持株株主淄博斉翔石油化工集団有限公司（以下「斉翔集団」と略称する）及びその一致行動者である雪松実業集団有限公司（以下「雪松実業」と略称する）から通知を受けた：斉翔集団、張力先生、雪松実業とPAGAC PEARLET HOLDING PTE.LTD.(以下「PAGAC」と略称する)はこのほど、「淄博斉翔石油化学工業グループ有限会社の株式購入と融資取引の枠組みに関する協定」(以下「枠組み協定」と略称する)に署名した。「フレームワーク協定」の約束によると、PAGACは雪松実業に融資と流動性のサポートを提供し、雪松実業が保有する斉翔グループの株式(以下「潜在株取引」と略称する)を引き受けることを要求することができる。
2、「枠組み協定」は上述の融資及び潜在的な株式購入取引に関する事項について原則的な手配をしただけで、特に潜在的な株式購入取引の手配は実際に発生していないし、協定の有効期間内に、これらの潜在的な株式購入取引の手配が発生するかどうかはまだ大きな不確実性がある。将来、PAGACが潜在的な株式購入取引を推進すれば、上場企業の実際のコントロール者に変化を促すことになるが、本公告が発行された日まで、潜在的な株式購入取引はまだ実際に発生していない。「枠組み協定」の署名は上場企業の正常な生産経営に重大な不利な影響を与えることはなく、上場企業の内部管理と規範運営に重大な不利な影響を与えることもない。
3、「枠組み協定」の項に記載の融資及び潜在的な株式購入取引の完成は依然として関連協定の署名及び前提条件が満たされたか免除されたことを前提としており、当該協定が署名できるかどうか及び当該条件が満たされるかどうかはまだ不確実性がある。PAGACはその後、潜在的な株式購入取引を推進することを決定し、各方面が別途協議して株式譲渡に関する正式な協議に署名する前提の下で、上場企業の全面的な要約買収をトリガーする可能性があり、その時、PAGACは関連法律法規の規定に従って全面的な要約購入に関する情報開示義務を履行する。
「枠組み協定」に関連する後続事項は、上場企業及び関係者が関連事項の進展状況に応じて情報開示義務を適時に履行する。
一、取引の背景と目的
太盟投資グループ(PAG)はアジア太平洋地域の私募株式、不動産、債権の投資と
管理する。太盟投資本部は香港に設置され、北京、上海、深セン、ソウル、東京、シンガポール、墨
ルベンとムンバイには支店がある。太盟投資管理資産規模は450億ドルを超え、アジアで累積投資
750億ドルを超え、アジアで最も規模のある総合投資機関の一つである。
会社の持株株主である斉翔グループとその一致行動者である雪松実業、実際の支配者である張力氏は
自身の資金の需要、同時に会社の長期的な発展の需要に基づいて、会社のコントロール権を譲渡することにも同意して、更に完成します
会社のガバナンス構造をよくし、会社の金融信用と資金実力を強化し、会社のリスク抵抗能力を高め、全力を尽くす。
会社の長期的な発展を支持する。
二、「フレームワーク協定」の各署名者の基本状況
1、斉翔グループ
名称淄博斉翔石油化学工業グループ有限会社
タイプ有限責任会社(自然人投資または持株)
住所淄博市臨淄区辛化路南首
法定代表者陳暉
登録資本金454794万元
統一社会信用コード91370305706040346 P
経営範囲普通貨物輸送。(以上の範囲の有効期限は許可証に準ずる)。ゴム及び製品の生産、販売;民用建材、自動車部品、電気計器を販売する。不動産管理;家屋賃貸技術譲渡、コンサルティング、サービス(消費価値貯蔵業務を含まない);水、電気代を代納する。通貨対外投資業務(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
成立日199807-28
営業期間199807-28202711-10
主な株主名雪松実業グループ有限会社、車成聚
実際に人をコントロールする
2、雪松実業
名称雪松実業グループ有限会社
タイプその他有限責任会社
住所広州市白雲区恒駿街4号405房
法定代表者が力を入れる
登録資本金700000元
統一社会信用コード91440101618508498 R
経営範囲企業の自己資金投資;商品卸売貿易(許可審査・認可類商品を除く);商品小売貿易(許可審査・認可類商品を除く);貨物の輸出入(専門制御商品を除く);不動産開発経営;不動産管理;不動産コンサルティングサービス;不動産経営活動がある。家屋賃貸科学技術情報コンサルティングサービス;市場調査サービス;インテリアインテリアデザインサービス;潤滑油卸売;潤滑油小売;燃料油販売(完成品油を含まない);技術輸出入ホテル管理;資産管理(許可承認項目を含まない);投資管理サービス;不動産評価土地評価;工商コンサルティングサービス;貿易コンサルティングサービス;企業管理コンサルティングサービス;化学工業製品の卸売(危険化学品を除く);企業財務コンサルティングサービス;
設立日199704-11
営業期間199704-11から固定期間なし
主要株主名称張力、雪松ホールディングスグループ有限会社
実際に人をコントロールする
3、張り切る
氏名：張力
帰郷証番号:H 0498867201)
4、PAGAC PEARLET HOLDING PTE. LTD.,
名称PAGAC PEARLET HOLDING PTE.LTD.
タイププライベート株式会社
住所20 Anson Road,12-03,Twenty Anson,Singapore
邱中偉を代表する権限を与える
発行済み株式1株
登録番号202007450 E
経営範囲投資管理
設立日2020年3月4日
主要株主名PAG Asia III LP
本公告の開示日までに、PAGACは会社の株式を保有していない。
三、フレームワーク協議の主な内容
会社の持株株主である斉翔グループとその一致行動者である雪松実業、会社の実際のコントロール者である張力氏とPAGACが署名した枠組み協定の主な内容は以下の通りである。
（Ⅰ）融資取引
PAGACはできるだけ早くPAGACの関連者、関連金融機関またはその他の第三者(以下「貸し手」と略称する)が枠組み協定に基づいて委託貸付と債権購入を通じて雪松実業またはその指定した関連者(以下「借り手」と略称する)に総額2億元(RMB 4200000)の融資(以下「融資取引」と略称する)を提供することを促進する。
(II)斉翔グループの潜在的な株式購入取引
1、PAGACはフレームワーク協定に署名した後、斉翔グループと Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) に対する全面的な財務、税務、法律、技術及び商業の職務調査を展開しなければならない。PAGACと貸し手が必要とする現場の職務調査(以下「職務調査」と略称する)を含む。
2、職務遂行調査は2022年4月15日までに完成しなければならない。前提は雪松実業と借り手がPAGACと貸し手が指定した Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) の関係責任者に合理的に全面的に職務遂行調査に協力することを正式に通知し、雪松実業と借り手は上述の職務遂行調査に引き続き協力することである。
3、PAGACは2022年4月30日までに他の各方面に職務遂行調査結果に満足しているかどうかを通知し、潜在的な株式購入取引を推進することを意図しなければならない。
4、各当事者は上述の通知の15日以内に株式譲渡協議の署名を完成しなければならない。協議のテキストと購入価格は各当事者が別途協議し、購入価格は原則として人民元83.5億元を超えない。
(III)排他と優先購入権
1、雪松実業、張力さんと斉翔グループは、本契約の下で取引を妨げたり、影響を与えたりする可能性のあるいかなる取引(上記の潜在的な株式取引、斉翔グループが保有している Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) の株式のいかなる売却、処置、融資取引を含む)、いかなる関連の約束や相談を行ったり、いかなる行動を取らなかったりすることを約束した。
2、非原因はPAGACのみの責任に帰すことができる原因で本契約が終了した前提の下で、本契約が終了してから6ヶ月以内に、PAGACとその関連者は雪松実業が保有する斉翔グループの株式の売却に対して、同等の条件の下で優先購入権を享有する。雪松実業、斉翔グループと張力氏は、上記の株式のいかなる部分が売却される前に少なくとも15日間、売却および売却を検討する条項についてPAGACに通知することを確保し、PAGACは通知を受けてから15日以内に上記の各方面が優先購入権を行使するかどうかを回復しなければならない。PAGACが15日以内に返信したり、返信したりして優先購入権の行使を明確に放棄しなかった場合、雪松実業、斉翔グループ、張力さんは提案取引を完了することができます。
四、会社への影響
1、今回の取引の関連手配は会社の金融信用を強めることに有利で、会社のリスク抵抗能力を高めることに有利で、会社と株主の優位資源の協同発展に有利で、会社の総合利益能力を高めることに有利である。会社は既存の管理チームの安定を維持し、引き続き主な業務に焦点を当て、発展戦略の持続性と安定性を維持する。2、PAGACが潜在的な株式購入取引を推進することを選択した場合、各方面は法律の許可を前提に別途協議し、正式な株式譲渡協議に署名し、法律法規に従って情報開示義務を履行する。各当事者がこれらの株式譲渡を完了すると、会社の実際のコントロール者が変更される可能性がある。
五、リスク提示
1、《淄博斉翔石油化学工業グループ有限会社の株式購入と融資取引の枠組み協定について》は各方面の意向性の約束にすぎず、《枠組み協定》の項の下で述べた融資と潜在的な株購入取引の完成は依然として関連協定の署名と先決条件が満たされたか免除されることを前提としている。これらの協定が署名できるかどうか、およびその時にこれらの条件が満たされるかどうかはまだ不確実性がある。
2、今回の取引の推進と外部環境の変化に従って、あるいはその他の予見できない状況が現れ、同時に、一方或いは各方面の主観的な願望の変化、主観的な違約行為、不可抗力或いはその他の協議で約束した取引が終了する状況が現れた場合、直接今回の取引の失敗を招き、取引が最終的に順調に達成できるかどうかは依然として不確実性がある。
上記の事項が依然として不確実性があることを考慮して、会社は関連事項の進展状況に基づいて、関連法律法規の規定と要求に厳格に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。会社は広範な投資家に「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を丁寧に提示した。会社が指定した情報開示メディアであり、会社のすべての情報は上記の指定メディアに掲載された公告を基準としており、多くの投資家が会社の関連公告に注目し、投資リスクに注意してください。六、書類の検査準備
1、『淄博斉翔石油化学工業グループ有限会社の株式購入と融資取引の枠組みに関する協議』。
2、持株株主及びその一致行動者は「淄博斉翔石油化学工業グループ有限会社の株式購入と融資取引枠組み協定に関する」に署名する通知書について。
ここに公告する。
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) 取締役会
2022年3月17日
