重慶望変電気(グループ)株式会社
株式募集意向書付録を初公開発行
シーケンス番号ファイル名ページ番号
1推薦書発行1
2財務諸表及び監査報告37
3内部統制認証報告197
4公認会計士が検証した非経常損益明細書210
5法律意見書及び弁護士業務報告222
5-1法律意見書222
5-2補足法律意見書(I)248
5-3補足法律意見書(II)511
5-4補足法律意見書(III)531
5-5補足法律意見書(IV)587
5-6弁護士業務報告640
6会社定款（草案）814
7中国証券監督管理委員会承認文書869
Citic Securities Company Limited(600030)
重慶望変電気(グループ)株式会社が初めてA株を公開発行し上場したことについて
これ
推薦書を発行する
推薦人（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
二〇二年二月
目次
ディレクトリ…1宣言…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構の名称……3
二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー状況……3
三、発行者の基本状況……4
四、今回の推薦発行者証券発行上場のタイプ……4
五、推薦機関と発行者の関連関係……4
六、推薦機構のカーネルプログラムとカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……7第三節第三者機関の有償招聘や個人等に関する行為の査察について…8第四節推薦機構の今回の証券発行に対する推薦意見……9
一、推薦意見……9
二、今回の発行は必要な意思決定プログラムを履行した……9
三、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合致する……9四、発行者は『初公開発行株式及び上場管理方法』に規定された発行条件・10に合致する
五、発行者が直面する主なリスク……15
六、発行者株主における私募投資基金の届出状況に関する査察意見……17
七、発行者の発展の見通しに対する評価……22 3-1-1
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」または「本推薦機構」)重慶望変電気(グループ)株式会社(以下「望変電気」、「発行者」または「会社」と略称する)の委託を受け、望変電気が初めてA株株を発行する(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)推薦機構を担当し、今回の発行のために推薦書を発行する。
推薦機構及び指定された推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『株式を初めて公開発行し上場管理方法』(以下「先発管理方法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理方法』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に直接経済損失をもたらした場合、推薦機構は法に基づいて投資家の損失を先に賠償する。
(本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語は『重慶望変電気(グループ)株式会社が初めてA株株を公開発行した株式募集説明書』と同じ意味を有する)
3-1-2
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー状況(I)推薦代表者
Citic Securities Company Limited(600030) 張陽、葉建中を望変電気の今回発行の推薦代表者として指定します。
張陽、推薦代表者、現職 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会副総裁、かつて Sinotrans Limited(601598) 株交換吸収合併外運発展及び初公開発行及び上場プロジェクト、東方航空非公開発行プロジェクトの推薦代表者を務め、 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) IPOプロジェクト、招商局グループ遼寧港グループプロジェクト、江西省高速グループ2020年会社債プロジェクト、 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2021年社債事業等。
会社のカーネルの在任中、 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) IPO、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) IPO、 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 非公開発行、 Bank Of China Limited(601988) 発行優先株、 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 重大資産再編、 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 非公開発行などの項目を主審したことがある。
葉建中、推薦代表者、現職 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会執行総経理、寧波銀億IPOプロジェクト、青島天泰IPOプロジェクト、中糧不動産2009年度配株プロジェクト、 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2010年度非公開発行プロジェクト、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2011年度重大資産再編プロジェクト、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2012年度非公開発行プロジェクト、 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 2014年度非公開発行プロジェクト、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2016年度非公開発行項目、 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) IPO項目、金輝グループIPO項目、 Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 2017年度非公開発行項目、 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 2018年度公開発行可転債項目、 Qingdao Port International Co.Ltd(601298) IPO項目など。（Ⅱ）プロジェクトコーディネーター
Citic Securities Company Limited(600030) 今回発行されたプロジェクトの協力者として楊茂を指定します。
楊茂、現在投資銀行管理委員会の高級マネージャーを務めており、主に担当または参加しているプロジェクトは( Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 2020年度非公開発行プロジェクトである。(III)プロジェクトグループのその他のメンバー
Citic Securities Company Limited(600030) 丁勇才、李艶萍、林偉、宋奕欣、陳嘉明、黄靖淼を今回の3-1-3として指定
行のプロジェクトグループの他のメンバー。三、発行者の基本状況
中国語名称重慶望変電気(グループ)株式会社
英語名Chongqing Wangbian Electric(Group)Corp.,Ltd.
法定代表者楊沢民
登録資本金249875555万元
設立日1994年8月16日
有限会社設立日2009年12月18日
全体的に株式会社に変更日2014年12月18日
会社の住所重慶市長寿区晏家街道斉心東路10号
郵便番号401220
電話番号02340510621
ファックス番号02340510621
会社のホームページhttp://www.cqwjbyq.com.
メールボックス[email protected].
許可項目：普通貨物輸送、水力発電、貨物専用輸送（缶式）、労務派遣サービス（法により承認されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可書類或いは許可証明書を基準とする）一般項目：変圧器、リアクトル、インダクタ、電線ケーブル及びその他の電気機械器材の製造、販売、点検、設置;新しい材料の研究開発;電工鋼、非晶質材料の生産、販売;送電配電及び制御設備の製造、設置、修理試験;経営範囲の高い低圧スイッチングキャビネット設備の製造;機械加工水利電力工事の設置と関連技術、製品の開発と販売、技術コンサルティング、インテリジェント電力網システム解決方案;送電変電設備の輸出業務と原補助材料、電工鋼、非晶質材料、機械設備、計器、計器及び部品の輸出入業務;自己資金を利用して投資業務に従事する(公衆預金の吸収や公衆預金の変相吸収、貸付金の発行及び証券、先物などの金融業務に従事してはならない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
四、今回の推薦発行者証券発行上場のタイプ
人民元普通株(A株)を初めて公開発行し、上海証券取引所のマザーボードに上場した。五、推薦機構と発行者の関連関係(I)推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する状況
本発行推薦書が署名された日まで、推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要関3-1-4
連合者は発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合は存在しない。(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有している場合
本発行推薦書が署名された日まで、発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が Citic Securities Company Limited(600030) 又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を有し、発行者に在任する状況
本発行推薦書が署名された日まで、 Citic Securities Company Limited(600030) の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を直接または間接的に所有し、発行者に在職する状況は存在しない。(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供する場合
本発行推薦書が署名された日まで、 Citic Securities Company Limited(600030) の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は互いに保証または融資を提供するなどの状況は存在しない。(V)推薦機関と発行者とのその他の関連関係
本発行推薦書が署名された日まで、 Citic Securities Company Limited(600030) と発行者との間には他の関連関係はありません。六、推薦機構カーネルプログラムとカーネル意見(I)カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機構が銀行類プロジェクトに投資するカーネルの仕事を担当する。本推薦機構の内部審査の具体的な手順は以下の通りである。
まず,カーネル部がプロジェクトが置かれている段階およびプロジェクトグループの予約に従ってプロジェクトを現場審査する.カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類を初審し、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類を審査した。審査員は初審状況と外注弁護士及び会計士の意見に基づいてプロジェクトグループに審査フィードバックを発行する。
