株券略称： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 株券コード： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Wuxi Chipown Micro-electronics limited
(無錫市新呉区長江路16号芯朋ビル)
2022年度特定対象者へのA株発行予定平成22年3月
発行者声明
会社及び取締役会の全員は、本予案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、本予案中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して個別または連帯の法律責任を負う。
今回特定対象者にA株を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回特定対象者にA株を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。この予案は、会社の取締役会が今回特定の対象にA株を発行したことについて説明したもので、それとは反対の声明はすべて不実な陳述である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
本予案に記載された事項は審査機関が今回の特定対象へのA株発行に関する事項の実質的な判断、確認を代表するものではなく、本予案に記載された今回の特定対象へのA株発行に関する事項の発効と完成は、会社の株主総会の審議通過、上海証券取引所の審査通過、中国証券監督会の登録に待たなければならない。
特別ヒント
1、今回の特定対象者への発行案及び関連事項は2022年3月17日に開催された会社の第4回取締役会第9回会議で審議され、可決された。今回の特定対象への発行は会社の株主総会の審議が通過し、上海証券取引所の審査が通過し、中国証券監督管理委員会が登録に同意した。
2、今回の発行対象は35名以下の中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家(QFII)、その他の国内法人投資家と自然人などの特定投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託投資会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
3、今回の特定対象者への発行株式数は、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない。すなわち、今回の発行は33929550株を超えない。最終発行数は取締役会が株主総会の授権に基づき、最終発行価格と結びつけて推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。会社の株式が取締役会決議日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転などの除権事項があり、その他の事項が会社の総株式に変化をもたらした場合、今回の発行数量の上限は相応の調整を行う。
今回特定対象に発行された株式の総数が監督管理政策の変化または発行登録書類の要求によって変化または減額された場合、今回特定対象に発行された株式の総数および募集資金の総額は、それに応じて変化または減額される。
4、今回特定対象者に発行する株式は競売発行方式を採用し、今回特定対象者に発行する定価基準日は発行期間初日である。今回の発行価格は、定価基準の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない。最終発行価格は今回特定対象者に申請して中国証券監督管理委員会の登録書類を取得した後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に従い、競売結果に基づいて取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定するが、前述の発行最低価格を下回らない。
定価基準日前20取引日株式取引平均=定価基準日前20取引日株式取引総額/定価基準日前20取引日株式取引総量。会社の株式が当該20取引日以内に配当、配当、配当、資本積立金の増資などの除権、配当事項によって株価調整を引き起こす場合、調整前の取引日の取引価格に対して相応の除権、配当調整後の価格で計算する。定価基準日から発行日までの間、会社が配当金の配分、配当金の送付、または積立金の配当金の転増などの配当、除権事項が発生した場合、今回特定対象に発行した株式の発行底価は相応に調整される。
5、今回の発行において発行対象者が購入した株式は、今回特定対象者への発行が終了した日(すなわち、今回非公開発行の株式が名義に登録された日)から6ヶ月以内に譲渡してはならない。法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
6、今回特定対象者に発行したA株の総金額は109888388万元(本数を含む)を超えず、今回募集した資金総額は発行費用を差し引いた純額は以下の方向に使用される。
単位：万元
連番項目名称総投資予定使用募集資金金額
1新エネルギー自動車高圧電源及び電気駆動パワーチップ研究39779573842829
産業化プロジェクト
2工業級デジタル電源管理チップ及びセットパワーコア48819154729466
片研究開発及び産業化プロジェクト
3蘇州研究開発センタープロジェクト24644152416093
合計113242287109888388
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換することができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自分で資金を調達して解決する。
今回特定対象者に募集資金を発行した総額が、監督管理政策の変化や登録書類の発行の要求により調整された場合、調整される。
7、今回特定の対象者に発行した後、募集資金が到着するにつれて、会社の総株式と純資産規模はそれに応じて増加する。募集資金投資プロジェクトの使用と実施と利益の発生には一定時間がかかるため、期間中の株主収益は依然として既存業務を通じて実現されるため、短期的には会社の純利益と純資産が同期して成長できない可能性があり、1株当たりの収益、純資産収益率などの指標が短期的に薄くなるリスクがある。中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の特定の対象への発行事項が即期収益の償却に与える影響について真剣に分析し、償却された即期収益を埋める具体的な措置を制定した。関連状況は「特定の対象にA株を発行することについて、即時リターンと会社が補充措置と関連主体の承諾を取った公告」を参照してください。特に、投資家は今回、特定の対象者にA株を発行して株主の即時リターンを薄めるリスクに注目することを注意し、会社は即時リターンが薄められるリスクに対応するために補充リターン措置を制定したが、制定した補充リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではない。
8、発行者が今回特定対象に発行するのは「会社法」「証券法」「科創板上場会社の証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規の関連規定に合致し、今回特定対象に発行した後、会社の株式分布は上場条件に合致しないことはない。
目次
発行者声明……2特別ヒント・・・3ディレクトリ・・・6釈義……8一、一般的な解釈……8二、業界用語……8第1節今回特定対象者へのA株発行案概要…10一、発行者の基本状況……10二、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……11三、今回特定対象者への株式発行案の概要…14四、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……17五、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……17六、今回の発行で取得した関係主管部門の承認状況及び承認を提出する必要がある手続き……17七、今回の発行は株式の分布が上場条件を備えていないかどうか……17第二節今回の募集資金運用の実行可能性分析……18一、今回の募集資金の使用計画…18一、今回の募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析……18二、今回の発行が会社の経営管理、財務状況に与える影響……33三、今回募集した資金投資は科学技術イノベーション分野に属する……33第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……35一、今回の発行後の会社業務、会社定款、株主構造、役員構造の変化状況35二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……36三、今回の発行が完了した後、上場企業と5%以上の株主とそのコントロールする他の企業の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況……36四、今回の発行が完了した後、5%以上の株主とそのコントロールする他の企業が発行者の資金を占有し、発行者が保証を提供する場合があるかどうか……36五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……37
六、今回の株式発行に関するリスクの説明……37第四節会社の利益分配政策及び執行状況……40一、会社の利益分配政策……40二、会社のここ三年の現金配当及び利益分配政策の執行状況……43三、会社の未来三年(2022年-2024年)株主収益計画……44第5節特定対象者への株式償却の即時収益分析……49一、今回特定対象に発行した会社の1株当たり利益への影響計算……49二、今回特定のオブジェクトに対して償却即時リターンを発行する特別なリスクヒントについて……50三、取締役会が今回の融資の必要性と合理性を選択する……52四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況……54五、会社は今回の発行の薄荷即期リターンに対応する措置……55六、会社の取締役、高級管理職及び会社の持株株主、実際のコントロール者は会社が今回特定の対象に対して薄い即時リターンを発行することに対して補充措置を取って確実に履行できる承諾を得ることができる……56
釈義
本報告書では、文義が別の意味を指す場合を除き、以下の語または略称は以下の意味を有する。
今回の発行とは、今回特定の対象にA株を発行することをいう。
A株とは人民元普通株、すなわち証券取引所に上場することを許可された、人民元で額面を明記し、人民元で買収し、取引を行う株を指す。
本予案は Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2022年度に特定対象にA株を発行する予案を指す。
取締役会指 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 取締役会
株主総会とは Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 株主総会のこと。
監事会指 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 監事会
会社定款指 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 定款
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上場規則」とは「上海証券取引所科創板株式上場規則」を指す。
国務院は中華人民共和国国務院を指す
国家発展改革委員会とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す。
工信部とは中華人民共和国工業と情報化部を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
取引所は上海証券取引所を指す
英飛凌指Infineon TechnologiesAG
徳州計器指Texas Instruments
PIはPower Integrations
イタリア半導体(ST)イタリア半導体有限会社(STMicroelectronics)
報告期間とは2019年度、2020年度、2021年度を指す
元、万元、億元
