株式コード： Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 株式略称： Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 湖南 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 株式会社
2022年度非公開発行A株予案
二〇二年三月
会社声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認し、その内容の真実性、正確性、完全性とタイムリー性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回の非公開発行A株の株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回のA株の非公開発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本案は会社の取締役会が今回のA株の非公開発行についての説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案に記載された事項は審査・認可機関が今回の非公開発行株式に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本案に記載された今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成には関連審査・認可機関の承認または承認が必要である。
特別ヒント
このセクションの語または略称は、本予案の「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。1、今回のA株の非公開発行に関する事項はすでに会社の第5回取締役会第9回会議の審議を経て、今回の非公開発行株式案は会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会の承認を得る必要がある。
2、今回の非公開発行の発行対象は35名(35名を含む)を超えない特定の対象であり、法律、法規の規定条件に合致する国内証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格境外機構投資家(上記投資家の自営口座または管理の投資製品口座を含む)、その他の国内法人投資家と自然人またはその他の合格した投資家。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家が管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できない。
最終的な発行対象は会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を取得した後、取締役会が株主総会の授権範囲内で、関連法律、行政法規、部門規則または規範性文書などの関連法律法規の規定に従い、発行対象のオファーの申請状況に基づき、価格優先などの原則に従って確定する。関連法律、法規と規範性文書が非公開発行株式の発行対象に対して新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
すべての発行対象者は、今回の非公開発行株を人民元現金で買収する。
3、今回の非公開発行の定価基準日は発行期間初日であり、発行価格は定価基準日の前の20取引日(定価基準日を含まない、以下同)の会社の株式取引平均価格の80%(すなわち、今回発行された「発行ベース価格」)を下回らない。
定価基準日前20取引日会社株取引平均=定価基準日前20取引日会社株取引総額/定価基準日前20取引日会社株取引総量。
定価基準日から発行日までの期間に配当金、配当金の送付、買い戻し、資本積立金の株式移転などの除権、配当金または株式変動事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行最低価格は相応の調整を行う。
前述の発行最低価格に基づき、最終発行価格は上場企業が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認承認承認を取得した後、上場企業の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機構(主引受商)と発行対象の申請オファー状況に基づき、競売方式で確定する。
4、本予案公告日までに、会社の総株式は623700000株である。今回の非公開発行は募集資金総額が10000000万元(本数を含む)を超えない見通しだ。今回非公開で発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で割ったもので、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない187110000株(本数を含む)を超えず、中国証券監督管理委員会の承認承認承認を基準としている。前述の範囲内で、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で「実施細則」などの関連規定及び実際の購入状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して最終発行数を確定する。会社が今回の非公開発行に関する取締役会決議公告日から発行日までの間に株式の送付、買い戻し、資本積立金の株式移転などの株式変動事項が発生した場合、今回の発行株式数の上限は相応に調整される。
5、今回の非公開発行が完了した後、発行対象者が購入した株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
上記の株式の販売制限期間内に、発行対象者が購入した今回の発行株式が会社の配当、資本積立金の株式移転などの事項によって派生して取得した株式も、上記の株式の販売制限の手配を遵守しなければならない。満期譲渡株式は中国証券監督管理委員会及び深交所などの関連規定に従って執行する。
法律、法規と規範性文書は発行対象者が購入した今回の発行株式の販売制限期間及び満期譲渡株式に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
6、今回の非公開発行総額は100000万元(本数を含む)人民元を超えず、発行費用を差し引いて以下の項目に投資する予定である。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金金額
1宜章凱美特特殊ガスプロジェクト75185235700000
福建 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 体有限公司30万トン
2/年(27.5%)高クリーン食品、電子52144494300000級過酸化水素プロジェクト
合計1273297210000000
今回の募集資金投資項目を変更しない前提の下で、株主総会の授権を経て、取締役会は上述の単一または複数の投資項目の募集資金投入金額を調整することができる。今回の非公開発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が上記のプロジェクトの募集資金の予定投入総額を下回る場合、会社は実際の募集資金の純額に基づき、プロジェクトの軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金の不足部分は会社が自分で解決する。
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自己資金または自己資金で先に投入し、募集資金が到着した後、関連規定の手順に従って置換する。
7、今回の非公開発行が完了した後、会社の持株株主と実際の支配者は変わらず、当社の株式分布が上場条件を備えていないことはない。
8、今回の非公開発行前に会社がロールバックした未分配利益は、今回の発行が完了した後の新旧株主が共有する。
9、会社の現金配当の透明性をさらに強化するため、取締役会、株主総会の会社の利益分配事項に対する決定手順とメカニズムを絶えず改善するため、会社は2021年5月20日に開催した2020年度株主総会の審議で「会社の今後3年(2021年-2023年)株主リターン計画」を採択した。
会社の現在の現金配当政策は中国証券監督管理委員会の関連要求に合致し、配当基準と割合が明確で、明確で、関連する政策決定とメカニズムが完備し、中小投資家の合法的権益を十分に保障している。具体的な利益分配政策及び配当状況については、本案「第四節会社の利益分配政策の制定及び実行状況」を参照してください。10、『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発〔201417号)『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発〔2013110号)に基づき、また、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告〔201531号)などの関連規定について、同社は今回の非公開発行後に薄くされた即時リターンを埋める措置を制定した。
会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理職は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを承諾し、関連措置と承諾は本案「第5節今回の非公開発行A株の償却即期リターン分析」を参照してください。会社が上記の補充リターン措置を制定したのは、会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家に投資リスクに注意してください。
目次
会社声明……1特別ヒント・・・2ディレクトリ・・・5釈義……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……9
一、発行者の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……9
三、今回の非公開発行案の概要…12
四、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……15
五、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……15
六、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況及びまだ承認を提出する必要がある場合
プログラム……16
第二節取締役会の今回の募集資金の使用可能性についての分析……17
一、資金の使用計画を募集する……17
二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性……17
三、今回の非公開発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……25
四、実行可能性分析の結論……26
第三節取締役会の今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……27一、今回の発行後、会社の業務及び資産、会社定款、株主構造、高級管理者は
構造、業務収入構造の変動状況……27
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……28
三、今回の発行後、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関
連合取引及び同業競争の変化状況……29
四、今回の発行が完了した後、会社に資金があるかどうか、資産が持株株主とその関連者に占められているかどうか
使用する場合、または上場企業が持株株主およびその関連者に担保を提供する場合……29
五、今回の発行後の会社の負債レベルの変化状況……29
六、今回の非公開発行に関するリスクの検討と分析……29
第四節会社の利益分配政策の制定及び実行状況……36
一、会社の利益分配政策……36
二、会社の最近の三年間の利益分配及び未分配利益の使用状況……39
三、会社の未来三年(20212023年)株主収益計画……40
第五節今回の非公開発行A株の償却即期収益分析……45
一、今回の発行が主な財務指標に与える影響分析……45
二、今回の非公開発行の即期収益のリスクヒント……48
三、今回の非公開発行の償却即時リターンに対する具体的な補充措置……49
四、関係者は今回の非公開発行の薄荷即期リターンについて補充措置をとると約束した。50
釈義
別段の説明がない限り、本予案の以下の言葉は以下の意味を有する: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 、発行者、会社、指 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 上場会社
予案、本予案は『 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 2022年度非公開発行A株株予案』を指す。
今回の非公開発行、今回の発行は今回の Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 非公開発行A株の行為を指す
発行案とは Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 今回の非公開発行A株案を指す。
実際の支配者は恩恵を祈ることを指す。
持株株主、浩訊科技指浩訊科技有限会社
「未来三年株主収益計画」は「 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 未来三年(20212023年)株主収益計画」を指す。
『会社定款』は『 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 定款』を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
『発行管理弁法』、『管理指『上場企業証券発行管理弁法』(2020年改訂)
方法
「実施細則」とは、「上場企業の非公開発行株式の実施
