蘇州富士莱医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（連席主代理店）： Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
蘇州富士莱医薬株式会社(以下「富士莱」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて229200万株を超えない人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議された。すでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録決定している(証券監督許可〔2022251号)。
今回発行された推薦機構（連席主代理店）は＊＊＊ Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社（以下「推薦機構（連席主代理店）」または「東方投行」と略称する）、＊＊＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊＊＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」と略称する）であり、今回発行された連席主代理店（東方投行と＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を総称して「連席主代理店」と称する）である。発行者は連席主代理店と協議して、今回の発行株式数が229200万株であることを確定した。今回の発行価格は人民元48.30元/株です。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかによって、推薦機構関連子会社は戦略的な販売に参加する必要はない。今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。最終的に今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は114.60万株がネット下で発行された。
今回の発行は、ネット下で条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的な販売が再開された後、ネット上のインターネットの下でのダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は163880万人の28.50%だった。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は229200万株で、ネット上およびネット下での最終発行数はコールバック状況に基づいて決定されます。
発行元は2022年3月17日(T日)に深セン証券取引所取引システムのネット定価を通じて「富士莱」株653.20万株を発行した。
投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月21日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネット下で配給された投資家は2022年3月21日(T+2日)に発表された「蘇州富士莱医薬株式会社初公開株式発行及び創業板上場ネット下で初歩配給結果公告」に基づき、最終的に確定した発行価格と配給数量に基づき、2022年3月21日(T+2日)16:00までに新株予約資金を適時に満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「蘇州富士莱医薬株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月21日(T+2日)日に満額の新株の購入資金を確保し、不足部分は購入を放棄したと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(連席主販売業者)が販売する。2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット上での申請状況及びネット上での発行の初歩的な落札率
連席主代理店は深セン証券取引所が提供したデータに基づき、今回のネット上で発行された申請状況を統計した。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット上で発行された最終落札率
「蘇州富士莱医薬株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は118.40万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は111160万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は00165597961%で、申請倍数は603872171倍だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と連席主代理店は2022年3月18日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年3月21日(T+2日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」にオンライン抽選の結果を発表する予定だ。
発行者：蘇州富士莱医薬株式会社推薦機構（連席主代理店）： Orient Securities Company Limited(600958) 販売保証有限会社連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月18日（このページは本文がなく、「蘇州富士莱医薬株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページ)
蘇州富士莱医薬株式会社年月日(このページには本文がなく、「蘇州富士莱医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページ)
Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司年月日(このページには本文がなく、『苏州富士莱医薬股份有限公司初公开発行株式及び创业板上场ネット上での申请状况及び中签率公告』の押印ページ)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
