杭州和順科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して発行結果を公告する
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
杭州和順科技株式会社(以下「和順科技」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて2000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Wisesoft Co.Ltd(002253) 号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊＊ Dongxing Securities Corporation Limited(601198) （以下「＊＊＊ Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」、「推薦機構（主代理店）」または「主代理店」という）である。発行者の株式は「和順科技」と略称され、株式コードは「301237」である。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の発行数は2000万株で、発行価格は56.69元/株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えない。加重平均数のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が戦略的な販売に参加する必要はない。今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額100万株をネット下で発行する。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場の非限定販売A株と非限定販売預託証書の総市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的な販売と再ダイヤル後、ネット上での再ダイヤルメカニズムが開始される前に、ネット下の初期発行数は1430万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は570万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「杭州和順科技株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した新株発行公告」が発表した回収メカニズムによると、ネット上での初歩的な有効申請倍数は971197140倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受業者)は回収メカニズムを開始し、今回の発行数の20%(つまり400万株)をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は1030万株で、今回の発行数の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は970万株で、今回の発行数の48.50%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は00175222343%で、有効申請倍数は570703474倍だった。
今回発行されたオンライン、ネット下での購入納付は2022年3月16日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りです。
一、新株予約状況統計
推薦機構(主引受商)は深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社から提供されたデータに基づき、今回ネット上、ネット下で発行された新株予約状況を統計した結果、以下の通りである:(I)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):9373915
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):5314072435
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：326085
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):1848575865
(II)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):10300000
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):5839070000
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は1032387株で、ネット下の発行総量の10.02%を占め、今回の公開発行株式総量の5.16%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入を放棄した株式はすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は326085株で、請け負った金額は1848575865元だった。推薦機関(主引受業者)の請負株式の数が総発行数に占める割合は1.63%である。
2022年3月18日(T+4日)、推薦機関(主代理店)は、委託販売資金をネット上、ネット下で発行した募集資金から委託販売推薦費を差し引いた後、発行者に割り当てた。発行者は中国証券登録決済有限会社深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した主な販売業者 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：010666553417010666553472
メールアドレス:[email protected].
担当者：資本市場部
発行者：杭州和順科技株式有限公司推薦機構（主代理商）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 2022年3月18日（本ページは本文がなく、『杭州和順科技株式有限公司初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』の押印ページ）
発行者：杭州和順科技株式有限公司年月日（本ページは本文なし、『杭州和順科技株式有限公司初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 年月日
