万凱新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
万凱新材料株式会社(以下「万凱新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録に同意した(証券監督許可〔2022〕4号)。
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の発行株式数は858500万株で、発行価格は人民元35.68元/株であることを確定した。今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金オファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。今回発行された戦略的販売は他の戦略投資家から構成されている。
今回の発行初期戦略の配給発行数は171700万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。今回の発行最終戦略の配給数は10369953株で、今回の発行数の12.08%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額6800047株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的に再販売された後、ネット上での再販売メカニズムが起動する前に、ネット下での発行数は54876047株で、最終戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の約72.70%を占めている。ネット上の初期発行数は20604000株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約27.30%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数は75480047株で、ネット上およびネット下の最終発行数はネット上、ネット下のコールバック状況によって決定される。
発行元は2022年3月17日(T日)に深交所取引システムのネット定価を利用して「万凱新材」株20604000株を初期発行した。
今回発行された納付の一環は投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月21日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行する。
1、ネットの下で配給された投資家は「万凱新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告」に基づき、2022年3月21日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「万凱新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月21日(T+2日)日に満額の新株購入資金を確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、販売制限期間の手配:今回ネット上で発行された株は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株は深セン証券取引所の創業板が上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配売では、他の戦略投資家が配当を受けた株式の販売制限期間は12カ月で、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象者の深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット通販状況
推薦機関(主販売業者)は深交が提供したデータに基づき、今回のネット発行の申請状況を統計し、今回のネット発行の有効申請戸数は12335628戸、有効申請株数は145948287000株である。配号総数は291896574個、開始番号は00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 、締切番号は0 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 96574。二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「万凱新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は708349287倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、15096500株に上方修正)を、ネット上からネット上に下方修正した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は39779547株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の52.70%を占めている。ネット上の最終発行数は35700500株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の47.30%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%で、有効申請倍数は408813005倍だった。三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機関(主引受業者)は2022年3月18日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年3月21日(T+2日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」でオンライン抽選の結果を発表する予定だ。
発行者：万凱新材料株式会社推薦機構（主な販売代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年3月18日（このページは本文がなく、『万凱新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するネット上での申請状況及び中签率公告』の押印ページ）
発行者:万凱新材料株式会社年月日(このページには本文がなく、「万凱新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネット上での申請状況及び中署名率公告」押印ページ)
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
