Zijin Mining Group Company Limited(601899) 募集資金保管と実際使用状況鑑証報告2021年12月31日
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
目次
ページ一、募集資金の保管と実際の使用状況の鑑識報告1-22 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告3-11
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
1、2016年度非公開増発募集資金
中国証券監督管理委員会の「承認 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[2017289号)の承認を得て、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) (「会社」)は2017年5月に人民元普通株(A株)1490475241株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり3.11元で、募集資金総額は人民元463537799951元である。発行費用3845804059元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は459691995892元だった。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに同社が発行した資金の到着状況を審査し、2017年5月24日に安永華明(2017)検査字第6046092 H 02号「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 検査報告」を発行した。
2、2018年度公開増発募集資金
中国証券監督管理委員会の「承認 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 増発株式に関する承認」(証券監督許可[20191942号)の承認を得て、会社は34億株の人民元普通株(A株)を社会に公開増発した。2019年11月21日現在、同社は今回A株を発行し、実際に人民元普通株2346401055株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元3.41元、募集資金総額は人民元799999999999955元、発行費用を差し引いた人民元152573201012元、実際の募集資金純額は人民元784742796743元である。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに同社が発行した資金の到着状況を審査し、2019年11月21日に安永華明(2019)検査字第6046092 H 01号「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 検査報告」を発行した。
3、2020年度に転換社債を公開発行して資金を募集する
中国証券監督管理委員会の「承認 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20202613号)の承認を得て、会社は社会に額面総額60億元の転換社債を公開発行し、期限は5年である。今回公開発行された転換社債の募集資金の総額は人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000元で、引受及び推薦費用2700000元を差し引き、実際に転換社債の購入資金5973000000000元を受け取り、弁護士費、会計士費用、登録費、信用評価費、情報開示費用などのその他の発行費用を差し引いた合計は人民元448697048元で、引受推薦費、弁護士費、会計士費用、登録費、資信評価費、情報開示費用などのその他の発行費用は付加価値税の仕入税額合計17723073元を控除することができ、実際の募集資金の純額は人民元597028506725元である。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は、同社が発行した資金の到着状況を審査し、2020年11月9日に安永華明(2020)検査字第6046092 H 01号「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 公開転換債券募集資金検証報告」を発行した。
(Ⅱ)募集資金の使用状況と残高状況
2021年12月31日現在、2016年度の非公開発行募集資金と2018年度の公開増発募集資金はすべて使用済みであり、関連募集資金専戸はすでに販売手続きを完了し、2020年度に公開発行された転換社債募集資金はすでに募集項目人民元45449383万元に投入された。未使用の募集資金残高は人民元1462942万元(銀行預金の募集による利息を含み、銀行手数料支出を控除する)。二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理方法
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督会公告[201244号)、上海証券取引所「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」及び「上場企業日常情報開示業務覚書第1号臨時公告フォーマット第16号上場企業募集資金保管と実際使用状況の特別報告(2015年改訂)」などの関連規定と要求を導き、会社の実際状況と結びつけて、「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 募集資金管理方法」(以下「募集資金管理方法」と略称する)を制定し、会社の株主総会の審議を経て可決した。
1、2016年度非公開増発募集資金
「募集資金管理方法」によると、2017年6月14日、会社及び安信証券株式会社(「安信証券」)はそれぞれ中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上杭支店(以下「工行上杭支店」と略称する)、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上杭県支店(以下「農行上杭支店」と略称する)、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店(以下「 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店」と略称する)は「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。2017年7月13日、会社、紫金銅業有限会社(以下「紫金銅業」と略称する)と安信証券は工行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、金山(香港)国際鉱業有限会社(以下「金山香港」と略称する)及び安信証券は農行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、ムソノイ鉱業簡易株式会社(以下「ムソノイ会社」と略称する)及び安信証券は農行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。
2018年6月19日、会社、工行上杭支店、安信証券はそれぞれ会社の完全子会社紫金国際鉱業有限会社(以下「紫金国際」と略称する)、黒竜江省多宝山銅業株式会社(以下「多宝山銅業」と略称する)、黒龍江紫金銅業有限会社(以下「黒龍江紫金銅業」と略称する)は募集プロジェクトを変更した後の募集資金について「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協定」の署名を3部完成し、各方面の権利と義務を明確にした。上記の監督管理協定は上海証券取引所が制定した「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と重大な違いはなく、実際の履行状況は良好である。
2、2018年度公開増発株式
「募集資金管理方法」によると、2019年11月22日、会社と安信証券はそれぞれ国家開発銀行福建省支店、工行上杭支店、建行上杭支店と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協定」に署名した。上記の監督管理協定は上海証券取引所が制定した「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と重大な違いはなく、実際の履行状況は良好である。
3、2020年度に転換社債を公開発行
「募集資金管理方法」によると、募集資金が到着した後、会社と安信証券はそれぞれ工行上杭支行、農行上杭支行、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支行と「募集資金専戸記憶三方監督管理協議」を締結した。会社、金山香港及び安信証券はそれぞれ工行上杭支店、農行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、黒龍江銅山鉱業有限会社（以下「黒龍江銅山鉱業」と略称する）及び安信証券と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。会社、セルビア Zijin Mining Group Company Limited(601899) 有限会社（以下「セルビア Zijin Mining Group Company Limited(601899) 」と略称する）及び安信証券と Bank Of China Limited(601988) (セルビア)有限会社は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。会社、CukaruPeki B.V.及び安信証券と Bank Of China Limited(601988) (ルクセンブルク)有限会社鹿特丹支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、黒龍江 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 有限公司（以下「黒龍江 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 」と略称する）及び安信証券と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。上記の監督管理協定は上海証券取引所が制定した「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と重大な違いはなく、実際の履行状況は良好である。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2016年度非公開発行株式
2021年12月31日現在、会社の2016年度非公開増発募集資金の専戸における保管と実際の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
口座名口座開設銀行口座募集資金専門募集資金備考口座初期金額専門口座残高
Zijin Mining Group Company Limited(601899) グループ株式会社工行上杭支店141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) 997–販売会社
紫金銅業有限会社工行古蛟支行141 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 91000979310510.22-販売済み
Zijin Mining Group Company Limited(601899) グループ株式有限農業銀行上杭支店1374010104001631418703821-販売会社
金山(香港)国際鉱業農業銀行上杭支店13740114044404045 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75-すでに販売している有限会社
ムソノイ鉱業簡易株式農業銀行上杭支店13740114044404404 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25-販売済み有限会社
Zijin Mining Group Company Limited(601899) グループ株式有限 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭1750101001 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 312610307-販売会社支店
紫金国際鉱業有限会社工行上杭支店141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 90200111021–販売済み
資金を募る
口座名口座開設口座口座初期金額金専戸備考
残高
黒竜江省多宝山銅業株式工行上杭支店141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 90200111145–すでに販売している
有限会社
黒龍江紫金銅業有限公工行上杭支行141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 601–販売済み
司
合計45973150-
注:募集资金の専门口座の初期合计金额45973150万元と募集资金の初期纯额45969200万元の差は人民元39.50万元で、この差额の原因は会社が非公开発行募集资金を受け取る前に非募集资金を使って仲介机関に発行费用の计39.50万元を支払ったためで、この部分の発行費用は募集資金の初期純額計算で控除されたが、募集資金の専戸から控除されていない。2019年12月31日現在、上記の募集資金はすべて使用済みで、上記の専戸はいずれも販売済みである。
2、2018年度公開増発募集資金
2021年12月31日現在、会社は2018年度に募集資金を公開増発し、専門家に保管し、実際に使用する。
