民生証券株式会社
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「推薦機構」と略称する）は、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 」または「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連規定は、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して慎重な検査を行い、検査状況と検査意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
1、株式の初公開発行による資金募集
会社が2017年9月22日に開催した2017年第1回臨時株主総会決議、会社定款と中国証券監督管理委員会「証券監督許可[2019287号」の文「雲南震安減震科技株式会社の初公開発行株式の承認に関する承認」の承認と募集説明書によると、会社は社会に初めて人民元普通株2000万2000万株を公開発行し、1株当たり人民元1元である。発行価格は1株当たり19.19元で、募集資金総額は383800000000元。各発行費用を差し引いた人民元は6773200000元で、実際の募集資金の純額は人民元31606800000元である。上記の募金資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2019年3月20日にXYZH/2019 KMA 30122号「検査報告」を発行した。
2、不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する
会社は2020年4月2日に第2回取締役会第17回会議及び第2回監事会第9回会議を開催し、2020年4月29日に2019年年度株主総会、会社定款及び中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 不特定対象に転換社債登録を発行する承認について」(証券監督許可〔2021199号)の登録に同意し、2021年3月に会社が不特定対象者に発行した転換社債の募集資金総額は人民元2850000万元で、発行費用520.11万元を差し引いた実際の募集資金純額は人民元2797989万元である。
これらの資金は2021年3月18日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経てXYZH/2021 KMAA 50012号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の今年度実績
1、株式を初めて公開発行して資金を募集する使用状況
単位：人民元
プロジェクト金額
初回募集資金純額31606800000
減：前年度使用済金額7715972431
加：前年度利息収入残高988702681
2020年12月31日残高24879530250
減：直接投入募集項目9551133242
減：手数料支出273.82
加算:利息収入309474135
プラス：投資信託商品収入239761643
2021年12月31日残高15877605404
募集プロジェクトの資金使用状況は、「三、今年度の募集資金の実際の使用状況」を参照してください。2、転換社債を不特定対象者に発行して資金を募集する使用状況
単位：人民元
プロジェクト金額
初回募集資金純額27979893296
減：直接募集項目5248632084
減：自己資金で事前に募集プロジェクトに投入する
減：手数料支出418.84
プラス:利息収入78590457
加：財テク製品収入163942465
2021年12月31日残高1165849369
募集プロジェクトの資金使用状況は、「三、今年度の募集資金の実際の使用状況」を参照してください。
3、募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
会社が2017年に第1回臨時株主総会で決議した「雲南震安減震科技株式会社募集資金管理制度」によると、会社が発行した株式募集資金は発行費用を差し引いた後、隔震製品生産ラインの技術改造プロジェクトに使用される。資金を募集して投資した資金をすべて置換する計画で、もし資金が不足したら、会社が自分で調達して解決する。2019年3月31日現在、同社は株式公開発行募集資金投資プロジェクトの減隔震製品生産ライン技術改造プロジェクト実施単位として、このプロジェクトに自己資金で事前に投入した実際の投資金額1836553388元である。2019年4月24日、会社は第2回取締役会第9回会議を開き、「募集資金で事前に投入された募集資金投資プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、事前に投入された募集資金投資プロジェクト「耐震製品生産ライン技術改造」の自己資金を募集資金1836553388元で置換することに同意した。上記の募集資金置換事項はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を行い、2019年4月16日にXYZH/2019 KMA 30495号「雲南震安減震科技株式会社募集資金置換特別鑑証報告」を発行した。詳しくは会社が巨潮情報網に掲載している(www.cn.info.com.cn.)の「雲南震安減震科学技術株式会社は募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2019009)。
同社は2021年4月22日に開催された第3回取締役会第6回会議、第3回監事会第5回会議で「募集投資金置換による事前投入募集資金投資プロジェクトの自己資金の使用に関する議案」を審議・採択し、事前に投入した募集資金投資プロジェクトの自己資金11358781元を募集資金で置換することに同意した。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した場合に対して特別審査を行い、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した場合の特別鑑証報告」(XYZH/2021 KMAA 50031号)を発行した。保荐机构は「民生证券株式会社について Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 転债募集资金を用いて募集资金を交换し、事前に投入した投资项目の自己资金の査察意见」を発行した。详しくは同社が巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)に掲载しているの「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 転債募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトの自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2021034)。
4、アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2020年4月2日、会社が開催した第2回取締役会第17回会議は「一部のアイドル募集資金とアイドル自有資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の正常な生産経営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する前提の下で、最高10000万元を超えないアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。安全性が高く、流動性がよく、保証書の約束がある財テク製品を購入するために使用される。最高10000万元を超えない閑置自有資金を使用して、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、安定した財テク製品を購入する。上記のアイドル資金投資製品は額と期限の範囲内で理事長に投資決定権の行使を授権し、会社の財務責任者が具体的に関連事項を処理し、授権期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記アイドル資金は会社の取締役会の審査が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用する。2020年4月2日、会社が開催した第2回監事会第9回会議は「一部のアイドル募集資金とアイドル自有資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択した。
2021年4月22日、会社が開催した第3回取締役会第6回会議は「一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の正常な生産経営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えず、資金の安全を確保する前提の下で、最高20000万元を超えない閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。安全性が高く、流動性がよく、保証書の約束がある財テク製品を購入するために使用される。最高20000万元を超えない閑置自有資金を使って、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、安定した財テク製品を購入する。上記のアイドル資金投資製品は額と期限の範囲内で理事長に投資決定権の行使を授権し、会社の財務責任者が具体的に関連事項を処理し、授権期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記アイドル資金は会社の取締役会の審査が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用する。2021年4月22日、会社が開催した第3回監事会第5回会議は「一部の閑置募集資金と閑置自有資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択した。
会社は上記の授権に基づき、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う。
2021年1月8日、昆明支店営業部で計10000000万元の財テク製品(満期日2021年3月8日、金利1.65%-4.05%)を購入し、投資収益は計46.07万元に達した。
2021年3月16日、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店営業部で10000000万元の財テク製品(満期日2021年5月17日、金利最低収益(固定収益率)は1.65%(年化)で、実際の収益率は浮動収益率と固定収益率のどちらが高いかであり、浮動収益率は製品に関連する派生品取引所で発生した収益によって決まる)を購入し、投資収益49.09万元を発生した。
2021年5月11日、昆明支店営業部で500000万元の財テク製品(満期日2021年7月12日、金利1.50%または2.75%または2.80%)を購入し、投資収益23.78万元を発生した。
2021年5月11日、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店営業部で5000を購入した。
