Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
について
浙江聯盛化学株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦人（主代理店）
(成都市青羊区東城根町95号)
二〇二年二月
宣言
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』、『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
宣言…1ディレクトリ…2釈義……3第1節今回の証券発行の基本状況……4一、推薦機構のプロジェクト人員の状況……4二、発行者の基本状況……4三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況……5四、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……5五、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……7第二節推薦機構の承諾事項……9第3節今回の証券発行に対する推薦意見……10一、本推薦機構は今回の証券発行上場に対する推薦結論……10二、今回の証券発行の意思決定手続きは「会社法」及び中国証券監督管理委員会の関連規定に合致する……10三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……10四、今回の証券発行は「先発方法」の関連規定に合致する……11五、発行者に存在する主なリスク……15六、発行者の発展の見通し……22七、推薦機構は『初めて株式を公開発行し、上場企業の株式募集説明書に関する財務報告監査締め切り日後の主要財務情報及び経営状況情報開示ガイドライン』(証券監督会公告[202043号)に基づき、発行者の財務報告監査締め切り日後の主要経営状況の審査状況及び結論……22八、推薦機構は《発行監督管理問答—発行監督管理業務に関連する私募投資基金の届出問題に関する解答》の要求に基づいて行った査察状況……22九、発行者と新技術、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 、新業態、新モデルの深い融合状況(創業板に適用)
…… 23
釈義
本発行推薦書では、文義が別途指す場合を除き、以下の略称と用語は以下の意味を有する。
発行者、会社、株式会社、指浙江聯盛化学株式会社
れんぞくかがく
聯盛有限は臨海市聯盛化学有限会社を指し、聯盛化学の前身である。
聯盛グループは聯盛化学グループ有限会社を指し、聯盛化学持株株主である。
聯盛工業とは浙江聯盛化学工業有限会社を指し、聯盛グループとして使われたことがある。
台州高投指台州市ゴールドマンサックス投資パートナー企業(有限パートナー)、聯盛化学株主
聯盛輸出入とは浙江聯盛輸出入有限会社、聯盛化学全資子会社を指す。
瑞盛製薬は楽平市瑞盛製薬有限会社、聯盛化学ホールディングス子会社を指す。
北焦化工指滄州臨港北焦化工有限会社、聯盛化学全資子会社
舟山聯盛指舟山聯盛化学工業有限会社、聯盛化学全資子会社
聯盛工程指台州市聯盛化学工程有限公司、聯盛グループ全資子会社
聯盛倉庫とは浙江聯盛倉庫有限会社、聯盛グループの完全子会社を指す。
実際の支配者とは牟建宇、
推薦機構/推薦人/ Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 指 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199)
発行人弁護士/国浩指国浩弁護士(杭州)事務所
発行者会計士/申告会計士/天健会計士事務所(特殊普通パートナー)
天健会計士
評価機構/坤元評価指坤元資産評価有限会社
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「先発方法」とは「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」を指す。
「推薦管理方法」とは「証券発行上場推薦業務管理方法」を指す。
「会社定款」とは「浙江聯盛化学株式会社定款」を指す。
元は人民元を指す
報告期間は2018年、2019年、2020年と2021年1-6月を指す
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「浙江聯盛化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書(申告稿)」と同じ意味を有する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構プロジェクト人員状況（I）推薦機構名称
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「本推薦機構」または「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」)と略す。（Ⅱ）本推薦機構が推薦代表者を指定した場合
氏名推薦業務の執業状況
長年の投資銀行の就職経験を持ち、前後して Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) IPO聂敏プロジェクト、 Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) IPOプロジェクトなど多くの会社の上場活動を主宰または参加し、現在、持続的な監督推薦代表者のプロジェクトを担当していない。
張鋒は長年の投資銀行の就職経験を持っていて、 Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) IPOプロジェクトの上場に参加して、現在持続的な監督推薦代表者のプロジェクトを担当していません。
(III)今回の証券発行プロジェクトの協力者及びそのプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者
劉婷:推薦代表者は、5年以上の投資銀行の就職経験を持ち、京安株式(871772)、春生態(871600)、ケント触媒(837696)など多くの新三板会社の看板推薦、株式発行プロジェクト、多くの会社の改制、上場指導に参加している。
2、その他のプロジェクトグループメンバー
胡寧、曾雅婷。二、発行者の基本状況
会社名：浙江聯盛化学株式会社
設立日：2007年10月19日
会社住所：浙江省臨海市臨海頭門港新区東海第三大道9号
電話番号:(057 Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) 2888555
ファックス:(057685589338
担当者：周正英
電子メール:[email protected].
許可項目:危険化学品生産;危険化学品経営;技術輸出入貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営経営範囲を展開することができる:活動、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。一般項目:化学工業製品販売(許可類化学工業製品を含まない);化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
今回の証券発行タイプ:株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主要業務往来状況(I)推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係
1、本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
2、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
3、本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、本推薦機構の取締役、監事、高級管理者はいずれも発行者の権益を有し、発行者に在任するなどの状況が存在しない。
4、本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供する状況が存在しない。
5.上記説明を除き、本推薦機構と発行者との間には、他に説明すべき関連関係又は利害関係は存在しない。(II)推薦機関及びその関連者と発行者及びその関連者との主な業務往来状況
推薦機関として発行者として今回初めて株式を公開発行し、創業板に上場したほか、本推薦機関とその関連者と発行者とその関連者との間には他の業務往来がない。四、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見(I)内部審査プログラム
浙江聯盛化学株式会社（以下「聯盛化学」或いは「発行者」という）のプロジェクトチームは申告書類を作成した後に申請を提出し、本推薦機構はプロジェクトの申告書類に対して内核を行い、具体的には以下の通りである：1、品質管理部の検査と予審
品質管理部は易琳、蘇聖女をプロジェクト現場に派遣し、発行者の生産、経営管理プロセス、プロジェクトグループの仕事状況などについて現場考察を行い、プロジェクトグループが提出した申告材料に関わる重大な法律、財務問題、各種書類の一致性、正確性、完備性とその他の重要な問題に対して重点的に検査を行った。プロジェクトに存在する問題と発行者に関する責任者とプロジェクトグループについて検討する。プロジェクトの職務遂行調査の原稿を審査し、関連専門意見と推薦書類が十分に根拠されているかどうか、プロジェクトグループが勤勉に責任を果たしているかどうかについて明確な検収意見を提出した。考察が終わった後、品質制御部は材料検査と現場考察で発見した問題を整理し、品質制御の事前審査意見を形成し、同時に業務部門のプロジェクトグループにフィードバックする。
2、プロジェクトグループの事前審査の返事
プロジェクトチームは品質管理予審意見を受け取った後、品質管理予審意見の返事を発行し、品質管理予審意見に基づいて申告書類を修正した。
3、カーネル部の審査
品質制御部は検査状況、作業原稿の検収状況とプロジェクトグループの事前審査意見の返事状況を結びつけてプロジェクト品質制御報告書を発行し、プロジェクトグループの修正後の申請材料の審査が通過した後、関連材料を会社の内核部に提出する。内核部はプロジェクトグループ内核申請材料、品質制御部が発行した予審意見と品質制御報告書などの書類を審査した後、内核委員会に提出して審査する。
4、質問
先発プロジェクトの重要事項の職務遂行調査状況を項目ごとに質問し、推薦代表者とその他のプロジェクト人員の仕事不足状況を発見し、書面による改善意見を提出し、プロジェクト人員に実行を要求した。
5、カーネル会議を開く
聯盛化学は初めて株式を公開発行し、創業板上場プロジェクトの核会議を2020年11月4日に開催した。カーネル委員会のメンバーの十分な討論と投票採決を経て、カーネル会議の審査は聯盛化学が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトを通過した。（Ⅱ）内核意見
内核委員会は十分な討論を経て、本推薦機構はすでに聯盛化学に対して必要な職務調査を行い、申告書類はすでに関連法律法規の要求に達し、情報開示は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在せず、同時に発行者は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する基本的な条件を備えていると考えている。発行者が初めて株式を公開発行することによって資金投資を募集するプロジェクトは国家産業政策に合致し、発行者が産業構造を調整し、深化させることに合致する。
