浙江聯盛化学株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
初歩的な引合及び推薦公告
推薦機構（主代理店）： Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199)
特別ヒント
浙江聯盛化学株式会社（以下「聯盛化学」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）が公布した「証券発行と販売管理方法」（証券監督管理委員会令〔第144号〕）（以下「管理方法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行・販売業務実施細則」（深証上〔2021919号）（以下「実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則」(深証上〔2020483号)(以下「網下発行実施細則」と略称する)は、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発〔2018142号)などの関連規定、および深セン証券取引所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行はいずれも深交所のネット下で電子プラットフォーム(以下「電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われた。ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下の発行の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」に関する規定。
今回発行されたオンライン発行は深交所取引システムを通じて、市価申請によって社会公衆投資家に定価発行する方式を採用し、オンライン投資家は本公告と「オンライン発行実施細則」を真剣に読んでください。投資家は今回の発行プロセス、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請と納付、発行中止、株式放棄処理などの面に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月1日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。投資家は2022年4月1日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
2、今回の初歩的な引合に参加し、関連投資家の条件に合致するすべてのネット下投資家は、関連要求に従って2022年3月25日(T-5日)12:00までに審査資料を登録し、提出しなければならない。審査資料を登録し、提出する時、60099(以下「60099」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)ネット下投資家報告システム(ネット下投資家は6009公式サイトを通過する必要がある。http://www.gjzq.com.cn./)トップページ-業務センター-投資銀行-PO情報開示ネット下投資家報告システムに入るか、以下のウェブサイトに直接アクセスして報告システムに入る。https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex、Webページの右上隅には、操作ガイドがダウンロードできます。質問があれば021 Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09021 Wetown Electric Group Co.Ltd(688226) 123)にお問い合わせください。
3、今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)と、ネット下で条件に合致するネット下投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)と、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回の発行は発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後に公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はどちらが低いか。推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的な販売に参加し、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「浙江聯盛化学株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)で販売に参加した推薦機構の関連子会社に販売した株式の総量、購入数、今回の発行株式数に占める割合や保有期間などの情報。
4、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
5、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
6、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合期間は2022年3月28日(T-4日)9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引合が始まる前に、深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。
ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低購入予定数は100万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならず、販売対象ごとの購入予定数は900万株を超えてはならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は900万株で、ネット下の初期発行数の約50.13%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
今回の聯盛化学網の下での引合に参加する投資家は2022年3月25日(T-5日)12:00までに資産証明資料を国金証券網の下で投資家に報告するシステム(ウェブサイト:https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex)推薦機関(主代理店)に提出する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売しなかったりし、「発行公告」で開示する。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「聯盛化学初歩引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩引合当日の午前9:30前に、ネット下を通じて電子プラットフォームを発行する必要がある。https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特にヒント2:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家がオファーする前に、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、2022年3月21日(T-9日)までの資産規模または資金規模を如実に記入しなければならない。投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主販売業者)に提出した資産規模または資金規模証明資料の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主引受業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。7、ネット下の削除割合の規定:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット下の投資家を審査し、本公告の「三、ネット下の初歩的な引合手配」の規定と関連法律法規に合致しない投資家のオファーを無効と見なし、削除される。
投資家が初歩的に確定した後、発行者と推薦機構(主販売業者)はすべての条件に合致するネット下の投資家が所属する販売対象のオファーを以下の原則に従ってソートする:申告価格によって高いものから低いものまでソートする;同じ申告価格で、申請予定数量によって小さいから大きいまでソートします。同じ申告価格と同じ申請予定数量は、提出時間の順序に従って並べ替えられる。同じ申告価格と同じ申請数で、提出時間も同じで、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した依頼番号が大きい順から小さい順に並んでいます。ソート後、推薦機関(主販売業者)は申請総量の中でオファーの最高部分の販売対象のオファーを除去し、削除した申請量はすべての条件に合致するネット下の投資家の申請総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申請は削除されません。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに上海市錦天城弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引合が終わった後、例えば発行者と推薦機構(主引受商)が確定した発行価格が「発行公告」に開示されたネットの下で投資家が最高オファー部分を除いた後の残りのオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金オファーの中位数と重み付け平均数のどちらが低いか。あるいは今回の発行定価の対応市場収益率は同業界が上場企業の2級市場の平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)より高い。発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上で購入する前に「浙江聯盛化学株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、定価の合理性を詳しく説明し、投資家に投資リスクに注意するように提示する。
9、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日からと約束しなければならない。
