Guoyuan Securities Company Limited(000728)
について
広東瑞徳知能科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
（安徽省合肥市梅山路18号）
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
広東瑞徳知能科学技術株式会社について
株式を初公開発行する
創業板に上場する推薦書を発行する
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「推薦機構」と略称する)広東瑞徳知能科技株式会社(以下「瑞徳知能」、「発行者」または「会社」と略称する)の委託を受け、瑞徳知能として初めて株式を公開発行し、創業板上市の推薦機構(主引受商)となる。本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)』(以下「登録管理方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦弁法」と略称する)、「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所の関連規定に従い、誠実で信用を守る。勤勉で責任を果たす原則は、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、発行者に対して職務調査と慎重な審査を行い、本発行推薦書を発行した。本推薦機構及び推薦代表者は本発行推薦書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦代表者、プロジェクト協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの基本状況
(I)推薦代表者及びその推薦業務の執業状況
1、車達飛さん、現在 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 投資銀行部取締役社長、推薦代表者です。中国人民大学経済学修士。十数年の証券の就職経験を持って、前後して江西省国際信託投資会社、 Orient Securities Company Limited(600958) に就職して、江西国投証券管理本部投資銀行部副総経理、 Orient Securities Company Limited(600958) 投資銀行業務本部革新業務部経理、副総経理を歴任した。推薦代表者と部門責任者として Huangshan Novel Co.Ltd(002014) IPO、 Huangshan Novel Co.Ltd(002014) 株式分置改革、 Shanghai Material Trading Co.Ltd(600822) 株式分置改革、 Shanghai Jiaoda Onlly Co.Ltd(600530) 株式分置改革、長豊自動車株式分置改革、 Huangshan Novel Co.Ltd(002014) 公開増発及び指向増発、 Anhui Wantong Technology Co.Ltd(002331) IPO、大連金牛重大資産再編独立財務顧問、 Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 公開発行可転債、 Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) IPO、 Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) 吸収合併広汽長豊独立財務顧問、スターケーブルIPO、 Anhui Huangshan Capsule Co.Ltd(002817) IPO、広東 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) IPO、 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) IPO、美利紙業非公開発行株式など数十の改制発行上場、重大資産再編及び非公開発行項目。2、王健翔さん、現在 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 投資銀行本部の高級マネージャー、推薦代表者、修士大学院生の学歴。 Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) 公開発行転換社債プロジェクトコーディネーター、 Csg Smart Science&Technology Co.Ltd(300222) 発行株式及び現金支払い資産購入及び関連資金募集プロジェクト独立財務顧問コーディネーターと2018年非公開発行株式プロジェクトコーディネーター、 Iflytek Co.Ltd(002230) 発行株式及び現金支払い資産購入及び関連資金募集プロジェクト独立財務顧問コーディネーターを務め、また Guochuang Software Co.Ltd(300520) IPO、 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) IPO、 Anhui Province Natural Gas Development Co.Ltd(603689) IPO、3 Vontron Technology Co.Ltd(000920) 18年度非公開発行株式項目、 Iflytek Co.Ltd(002230) 2015年非公開発行株式項目、2018年度非公開発行株式項目など。
(II)プロジェクト協力者及びその執業状況
今回の発行はプロジェクトコーディネーターなしです。
(III)プロジェクトグループのその他のメンバー
姚向飛さん、梁偉斌さん、陳俊任さん、賈濤さん、陳清さん。
二、発行者の基本状況
(I)発行者の概要
日文名称：広東瑞徳智能科技股份有限公司
英文名称:Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co.,Ltd.
登録資本金：764640万元
法定代表者：汪軍
設立日：1997年2月4日（2013年10月15日全体を株式会社に変更）住所：佛山市順徳区大良鳳翔工業園瑞翔路1号
経営範囲:開発、生産、販売:家電インテリジェントコントローラ、家電部品、集積回路、電子部品と電子製品;電磁炉全機インテリジェント家電全機;LED駆動電源、制御システム、照明製品及び部品;新エネルギーコントローラ、インバータ、制御キャビネット、分布式電源、発電設備及び集積セット製品;電力自動化設備、電動車両コントローラ、無停止電源、エネルギー貯蔵電源、電力制御システムなどの電力電源設備;IoTインテリジェント家電製品及びシステム集積、インテリジェントホームシステム解決方案、ゲートウェイ製品及び情報システムプラットフォーム、家電全ライフサイクルデータサービスプラットフォーム及びRFID読み書き設備、関連ソフトウェア;ソフトウェア製品、医療機器(有効許可証で経営)、防護用品;各種類の商品及び技術の輸出入業務を経営し、代理する(国が輸出入を制限したり禁止したりする商品及び技術を除き、許可証にかかわるものは有効な許可証で経営しなければならない)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主な業務:会社の主な業務はスマートコントローラの研究開発、生産と販売、および少量の端末製品の生産と販売であり、会社の主な製品は台所電器、生活電器、環境電器などの各種小家電スマートコントローラを含み、そして徐々にみんなの電気、医療健康、電動工具、スマートホームなどの分野に浸透し、開拓している。会社設立以来、主な業務は変化していない。会社は先進的な研究開発設計プラットフォーム、高効率の柔軟化生産システム、完備した品質管理システム及び良好な取引先サービスシステムに頼って、珠江デルタと長江デルタの2大核心経済圏に深く根ざして20年余り、多くの良質な取引先資源を蓄積して、そして Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) 、美しい、純米、艾美特、新宝、熊などの有名なメーカーと長期的に安定した協力関係を創立します。
郵便番号:528300
担当者：孫妮娟
電話番号：07572996231
ファックス番号：075729962249
Webサイトのアドレス:www.realdesign.com.cn.
メールアドレス:[email protected].
(II)今回の証券発行タイプ:人民元普通株(A株)の初公開発行
三、発行者と推薦機構の関連状況の説明
本発行推薦書の発行日までに、発行者と推薦機構の間には、公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性のある以下の状況は存在しない。
(I)本推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は本推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有する。
(III)本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理職が発行者の権益を有し、発行者に在職するなどの状況;
(IV)本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供する場合。
(V)本推薦機構と発行者とのその他の関連関係。四、推薦機構内部審査手順と内核意見
(I)内部監査手順の概要
Guoyuan Securities Company Limited(000728) 投行業務内部審査はプロジェクトグループと業務部門審査、投資銀行業務品質制御部門審査、会社内核機構、コンプライアンス法務部門などの部門監督管理の3層業務品質制御システムに分けられ、3級審査メカニズムを実行する。内部監査プロセスの三層体系は以下の通りである。
1、投資銀行本部プロジェクトグループと業務部門の審査
(1)プロジェクトチームはプロジェクトに対して慎重な職務調査を行い、業務部門は審査を行う。
(2)投資銀行本部はプロジェクトの請負過程において、プロジェクト内核前の初審会議、定期と不定期の会議、進度報告、プロジェクト分析会と書類審査・認可管理、業界資料分析などの方式を通じてプロジェクト材料を審査し、重大なプロジェクトの変化について投資業務品質コントロール部門とコミュニケーションする。
2、投資銀行業務品質管理部門の審査
(1)投資銀行業務品質管理部門はプロジェクトを審査する。プロジェクト所属業務部門は初歩的な職務遂行調査の基礎の上で、プロジェクト審査申請材料を作成し、投資銀行業務品質制御部門に審査申請を提出し、投資銀行業務品質制御部門はプロジェクト審査申請を受け取った後、プロジェクト審査を組織する。
(2)投資銀行業務品質管理部門は日常現場検査、投資銀行プロジェクトの内核前初審作業の組織、関連業務の審査作業の組織などを通じて、プロジェクトに対して全過程の動態品質管理と制御を実施し、プロジェクトの実行過程における問題をタイムリーに発見、制止、是正する。
3、コンプライアンス法務部門の審査と推薦機構の内核部門、内核グループの審査
(1)コンプライアンス法務部門、内核部門は主要業務の一環に介入し、肝心なリスクノードをコントロールすることによって、会社レベルのプロジェクトに対する全体的な管理制御を実現する。
(2)コンプライアンス法務部門、カーネル部門はプロジェクトに対して共同現場検査を行い、プロジェクトのリスクとコンプライアンス性などを全面的に審査し、本推薦機構の投資業務カーネルグループに現場検査意見を提出する。(3)プロジェクトの報告前に、本推薦機構が業務内核グループに投資して審査、採決を行い、推薦代表者と内核グループの意見に基づいて推薦機構の推薦意見を形成する。
（Ⅱ）内核意見
本推薦機構の投資業務内核グループは2020年11月10日に広東瑞徳知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、上場プロジェクト内核グループ審査会議を開き、ペ忠、張同波、郁向軍、呉波、束暁俊、姚桐、代敏などの7人の内核グループのメンバーが今回の内核グループ会議に参加した。内核会議は十分な討論を通じて、広東瑞徳知能科学技術株式会社が国内で初めて株式を公開発行することを申請し、創業板に上場するプロジェクトを審査し、採決結果は通過した。
第二節推薦機構の承諾事項
本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
本推薦機構は以下の事項について承諾する。
一、発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
二、発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
三、発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
四、申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
五、指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査したことを保証する。
六、保証推薦書、保証推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
七、発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
八、中国証券監督管理委員会が「登録管理方法」「推薦方法」に基づいて取った監督管理措置を自発的に受け入れる。
九、中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項を遵守する。
第三節今回の証券発行に対する推薦意見
一、推奨結論
本推薦機構は発行者に対して十分な職務調査を行い、慎重に審査した上で、発行者の今回の証券発行に対して以下の推薦結論を発表した。
発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するのは「会社法」「証券法」などの法律法規に規定された初めて株式を公開発行し、創業板に上場する条件に合致し、資金を募集して国家産業政策の要求に合致し、本推薦機構はレイドスマートが初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。二、発行者はすでに今回の証券発行について「会社法」「証券法」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が規定した意思決定手続きを履行した。
1、発行者は2020年10月28日に第3回取締役会第5回会議を開き、「会社が人民元普通株の初公開発行を申請し、深セン証券取引所創業板に上場することに関する議案」及び今回の株式発行上場に関連するその他の議案を審議・採択した。
2、発行者は2020年11月12日に2020年第3回臨時株主総会を開催し、会議は「会社が人民元普通株の初公開発行を申請し、深セン証券取引所創業板に上場する議案について」などの議案を審議し、会社が初の社会公衆公開発行を申請して254880万株を超えない普通株(A株)を決定した。深セン証券取引所の創業板の上場取引を申請した。同時に、取締役会は会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する具体的な事項を全権で処理することを授権し、今回の会議の関連会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する決議の有効期間は12ヶ月である。
本推薦機構は、発行者が今回の株式発行について「会社法」「証券法」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が規定した意思決定手続きを履行したと考えている。三、発行者の今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する
本推薦機構は「証券法」の関連規定に基づき、発行者が初公開発行株式の条件に合致するかどうかを項目ごとに検査し、検査状況は以下の通りである。
(I)発行者は健全かつ良好な組織構造を備えている
会社はすでに「会社法」と「会社定款」に従っている。
