広東瑞徳知能科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する提示公告推薦機構(主代理店): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
広東瑞徳智能科技株式会社(以下「発行者」または「瑞徳智能」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する申請はすでに深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経て、すでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録に同意した(証券監督許可[2 Xinjiang Guotong Pipeline Co.Ltd(002205) 号)。「広東瑞徳知能科学技術株式会社」は初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集意向書」(以下「株式募集意向書」と略称する)と添付ファイルを中国証券監督管理委員会の指定サイトに公開した。(巨潮情報網、URL www.cn.info.com.cn.;中証網、URL www.cs.com.cn.;中国証券網、URL www.cn.stock.com.;証券時報網、URL www.stcn.com.;証券日報網、URL www.zqrb.cn.;経済参考網、URL www.jjckb.cn.)，発行者、深交所、今回の発行推薦機構(主代理店) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下「推薦機構(主代理店)」または「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」)の住所に備え、公衆の閲覧に供する。
投資家は今回の発行方式、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での購入と納付、発行中止、株式放棄処理などに重点を置いて、今日掲載された「広東瑞徳知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上市での初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)を真剣に読んでください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月30日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。投資家は2022年3月30日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
2、今回の初歩的な引合に参加し、関連投資家の条件に合致するすべてのネット投資家は、関連要求に従って2022年3月23日(T-5日)12:00までに審査資料を登録し、提出しなければならない。https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb-web/kcb-index/kcb-index.html）。
3、今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件に合致するネット下投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回発行された戦略配売、初歩的な引合及びネット上での発行は、推薦機構(主販売業者) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下、「推薦機構(主販売業者)」、「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「主販売業者」と略称する)が実施を担当する。初歩的な引合及びネット下発行はネット下発行電子プラットフォームを通じて(https://eipo.szse.cn.)及び中国決済深セン支社登録決済プラットフォームの実施;オンライン発行は深交所取引システムを通じて行われる。
今回発行された戦略配売は、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配売に参加して設立された特定資産管理計画および推薦機構関連子会社と投資(あれば)から構成され、他の外部投資家への戦略配売は手配されていない。今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数と重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回発行される戦略的配給に参加する。発行者と推薦機関(主な販売業者)は「広東瑞徳知能科学技術株式会社」で初めて株式を公開発行し、創業板の上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)で、今回の戦略的に販売された株式の総量、購入数、今回の発行株式の数に占める割合、保有期限などの情報を公開する。
4、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
5、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
6、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合時間は2022年3月24日(T-4日)の9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量などの情報を記入し、提出することができる。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引合が始まる前に、深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低購入予定数は100万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は800万株で、ネット下の初期発行数の約52.75%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
今回の瑞徳インテリジェントネットの引合に参加する投資家は2022年3月23日(T-5日)12:00前に国元証券ネットの下の投資家管理システム(URL:https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb-web/kcb-index/kcb-index.html)電子承諾書及び関連検査資料を提出し、推薦機構(主販売業者)に資産証明検査資料を提供する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売しなかったりし、「発行公告」で開示する。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「レイドスマート初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩的な引合当日の午前9:30前に、ネット下を通じて電子プラットフォームを発行する必要がある。https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネット下の投資家は資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、業界監督管理の要求を厳格に遵守しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した販売対象資産規模証明資料および「販売対象資産規模要約表」の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。「販売対象資産規模要約表」に記入した総資産データが、提出した資産規模証明書の金額と一致していることを確認します。資産規模または資金規模のデータは、初歩的な引合日前の第5営業日(2022年3月17日、T-9日)を基準とする。
ネットの下で投資家がオファーすると、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) ネットの下で投資家管理システムにアップロードした資産規模証明書と記入した「販売対象資産規模要約表」に記入した資産規模または資金規模は、深交所ネットの下で電子プラットフォームを発行して提出したデータと一致すると見なす。一致しなければ、結果はネット下の投資家が自分で負担する。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家はオファーする前に深交所網の下で電子プラットフォームを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.2022年3月17日(T-9日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主引受業者)に提出した資産規模または資金規模証明書の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主引受業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。7、ネット下の削除比率の規定:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は無効なオファーを削除した後の初歩的な引合結果に基づき、すべての条件に合致するネット下投資家が所属する販売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一購入価格同一購入予定数量の申告時間(申告時間は深交所網下発行電子プラットフォーム記録を基準とする)によって、遅着から早着、同一購入予定価格同一購入予定数量同一購入予定時間において、深交所網下発行電子プラットフォームによって自動的に生成された販売対象の順に後から前の順に並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除く。除去された申請量は、条件に合致するネット下の投資家の申請総量の1%を下回らない。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申請は削除されません。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、有効購入倍数、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金需要と販売リスクなどの要素を考慮し、公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金と合格海外機構投資家資金などの販売対象見積の中位数と重み付け平均数のどちらが低いかは、発行価格、最終発行数量、有効見積投資家及び有効申請数量を慎重かつ合理的に確定する。発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えた場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらが低いか、超え幅は30%を超えない。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに北京徳恒(合肥)弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引合が終わった後、例えば発行者と推薦機構(主引受商)が確定した発行価格が「発行公告」に開示されたネットの下で投資家が最高オファー部分を除いた後の残りのオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金オファーの中位数と重み付け平均数のどちらが低いか。あるいは今回の発行定価の対応する市場収益率は同業界より上場企業の2級市場の平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)より高く、
